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上半年国内外多因素交织,叠加后疫情时代经济复苏远逊预期、煤炭季节性淡季、RMB贬值等利空的狂轰滥炸,煤炭板块,尤其是平煤股份,走出了单边令人窒息的持续性下跌,相比2022年17元多的高位,刚好把前面的十位数去掉了。
但是,所有的利空出尽,你还想到哪些有新意、有爆炸性的利空?物极必反、否极泰来。你不结合历史、不结合内外市场估值、不结合下半年力保全年5%的GDP目标、不结合宏观发力的主要抓手、不结合迎复度峰的旺季刚性需求,片面盲目、单向、极端唱空做空,你不成为最大的输家谁成为最大的输家?
撇开周期性强扰的上下震幅,抛开市盈率,无论中外煤炭股,最核心的应看市净率,尤其是现货币购买力下的重置完全价值。如果这种极端估值成为长期合理存在,还要新股发行干什么,还要几千个非煤股票干什么?
不要说稀缺性焦煤,就算普通电煤,目前市场价下愿意去扩大投资的有几个?不仅金额巨大,而且审批环节多、跨期极长(5一10年),严格意义上真正属于高壁垒垄断性行业,从产业链来讲处于最上游绝对优势地位。我不卖、卖多卖少我说了算,大不了继续埋在地下,而且不会变质,不用保管费,下游呢?没我你就得抓狂,发电企业现在不遵守长协的话,等你拉闸限电的时候,别再继续BBB。
风水轮流转,盈虚之有时。中报将至,一切的故事会、赛道股,终将上演股场现形记。
煤炭的调整时间与幅度已非常充分,你眼中的危恰是别人的机。至暗时刻已过,焦煤作为周期之王,中国品质第一的平煤,等来的必是英雄的黎明!
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曹捐稀土还可以用500年,但焦煤不依赖进口的话,以目前年消费量,40年左右就光了。
隗佳面: 在全部新批核增产能中,焦煤类仅占六分之一左右,能用钱砸出来的就不是问题。
2023-07-10 15:13:22 -
罗泌美国最大的煤炭股,过往二三年最高涨幅40多倍,尽管最市场化的国际煤价跌幅甚大,股价也近腰斩,但连续7周反弹了,相比还有约30倍涨幅。
昝侦专: 中外审美观差异巨大,但不可改变的事实,煤炭股是当前环境下,利润率及现金流秒杀九成之上的大A股票。
苏指忘: 过往二年高强度的保供任务下,产能已达极至,过往长期投资的缺失,五年内可以说需求有高弹性,产能有弱弹性,尤其对于焦煤类。
利副峪: 市盈率2倍都不到?
2023-07-11 22:49:40 -
杜炊上最差一季的业绩已在预料之中,也充分的反映在股价。后面会业绩触底强反弹,让我们见证中国机构一致认为煤企业绩不可持续,给予三四倍市盈率估值的天大笑话! 缩回来的拳头打出力更猛,维持破历史新高的初心使命。心有猛虎,细嗅时间的玫瑰。2023-07-13 11:26:38
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荀施昆之前研究过煤炭的重置完全价值,认可平煤600亿的评估值。
屠梯: 别人买个400万吨产能要73亿,向平煤买个4000吨产能回来做个小小矿主也是不错的!
查丈利: 门槛也不高,一线城市一个首付就实现了。
荣兵: 未来十年,坐享平煤分红与价值回归,与做房奴每月供楼还本付息,会有一种恍如隔世的幸福与悲惨!
益挑: 平煤的资产注入绝无可能打个八折装进来,个人预计最起码要净资产溢价30%之上。你不要是你的事,大资本会要,会显著提升整个资产总体估值。
慎迅: 4000吨年产能大概需要30万股,大概需要不到240万,按上图现买价,大概相当于730万的实业投资。
2023-07-17 12:02:27
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