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周末最大的消息,莫过于央行书记的更换,郭树清下,潘功胜上。一般这种领导的正常调整跟市场没有什么关系,但是这次不一样,这次更换对市场算得上一个大利好。懂得都懂,特别是在市场里面呆久了的老股民。
前任的房地产“灰犀牛”理论到头来,更像搬起石头砸了自己的脚。三道红线下第一支柱产业急转直下,短短一年就跌去30%的成交量。现在继任的功胜书记兼着外汇管理局局长,有着丰富的国家外汇管理工作经验,结合最近人民币汇率的急速波动,看来央行出手干预的信号很明显!汇率能稳,对A股港股是利好。
......
比亚迪今天公布了6月份的销售数据,新能源汽车销量253046辆,去年同期销量134036辆;全年累计销量同比增长95.78%。
不得不说,这业绩还是很炸裂的,市占率快到40%了?比亚迪这几年的发展甩开吉利、长城、长安、上汽、广汽等等一众国内同行,甚至力压曾经不可一世的德系、日系合资品牌,不是偶然事件。
1,更早的全面坚决拥抱新能源,首家宣布停产燃油车;
2,电池产业链成熟,整车成本优势明显,市占率仅次于宁德时代;
不过即使这样,我也早在2019年清仓长安B后就把汽车股放入不再考虑投资的行业,因为这是个赚钱辛苦的行业。汽车行业重资产,高度竞争,护城河很窄,毛利率、净利率都低,需要不断资本投入去更新技术。
哪怕强如比亚迪,达到恐怖的40%行业占比,利润率依然很低。2022年的毛利率是17%,净利润率只有4%,这还是在销量翻了1.5倍的历史佳绩下。盈利能力方面,在2021年之前比亚迪的净资产回报率平均还不到7%,在销售翻倍的2022年才跃升到16%,未来是否能继续维持这个水平还很难讲。
更不要提几家造车新势力,蔚来、小鹏、理想,仅这三家五年来合计亏损近千亿。虽然他们也分化了,理想今年脱颖而出,小鹏越来越掉队了,蔚来也要降价应对激烈的行业竞争中。但是总体而言,在这场博弈中,汽车的消费者获得了性价比,获得了实惠,但是汽车股的长期股东除了比亚迪,其他都没有落到好处。
巴菲特每天都在减持比亚迪H股,说明现在的比亚迪已经偏贵了。今年假设利润能再翻倍到340亿(个人觉得其实比较难),对应目前7500的市值也有20倍+,重点是不能判断持续性,总感觉缺乏一点东西,那东西叫“确定性”。
我自己在家soho以后,用车的需求大大减少,除了过年过节回老家和每月一两次郊游之外,基本很少开车,算下来一年出车不超过30次,车子五年才开了18000公里。所以从经济角度算,我买车这事是亏本的,简单按照一年折旧1.5w+停车费保险费加油1.5w共3万/年来算,我们家如果出门换成打的、租车、坐高铁等公共交通,一年到头也用不了3万块。但是关键时刻,你还是得有个车,没辙。
......
我是陈记,每个交易日收盘后,我会把市场上的重要变化、好的投资机会,发在这里,做一些轻松好懂的财经知识科普和理财经验分享,副业机会分享。
我的投资理念是,通过均衡的资产配置,以好价格中长线持有好公司的股票,实现稳健的收益增长。
希望能陪伴所有读者朋友一起投资致富!
$比亚迪(SZ002594)$$宁德时代(SZ300750)$
(来源:陈记说金的财富号 2023-07-02 23:55) [点击查看原文]
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计在恭为何特斯拉估值接近比亚迪的2倍那?特斯拉不是汽车股吗,电车估值为何比油车高那么多?有想过吗?因为市场就没完全把他们当作汽车股,智能化汽车的想象空间太大了,汽车股多了一个科技标签,巴菲特这样减持,港股熊成这样,比亚迪才从最高点下来多少?理想的市值再涨涨就要破历史新高了
寿炊从: 你没搞错吧?特斯拉是比亚迪7倍的样子了。
熊累丘: 苹果手机对小米手机
崔型: 扯淡!
时胃届: 智能化汽车的想象空间在哪里?最多就是自动驾驶,目的只有一个,到达目的地,说白了,没啥太大高科技的,系统远没油车复杂
双赴拓: 你也不看看 特斯拉的利润是比亚迪的多少 而且特斯拉是汽车中的苹果 有自己的系统
单海盲: 这智利是怎么进入股市的
向姗: 一个投资,一个投机,这也能比?
廖刊佐: 他有算汇率吗
段表: 这老师儿说的也没错,有的就是靠想象空间赚钱,这种方法也挺好,赚钱快,几天或十几天就能翻倍。缺点是回去的也快。搞不好连本钱都要亏进去。有的是靠买个好企业,赚企业盈利增长的钱,这种方法需要对企业有深刻的认识,比较难搞并且赚钱也慢,每年平均也就能赚个15%-20%左右,大部分聪明人也看不上,因为赚钱慢,优点是利润能守住。记住赚钱一定分清是看能力还是靠运气。分不请会让你亏的很惨!
廉恕: 特斯拉不是一家车企,马斯克在被问到为什么不参加上海车展的时候这么回答。事实上特斯拉确实不是一家车企,第一,汽车业:特斯拉,自动驾驶新能源汽车; 第二,航空航天:SpaceX,主要研发火箭; 第三,电信/互联网:Starlink(星链),可以让手机直接连接卫星上网; 第四,新能源:SolarCity,光伏发电项目; 第五,交通运输:Hyperloop; 第六,基础设施/隧道挖掘:Boring Company(无聊公司)超回路列车; 第七,人工智能:OpenAI,开源的人工智能; 第八,医疗保健:Neuralink(脑机接口)。via深科技。 第九,社交媒体网络:推特。 第十,区块链项目:DogeCoin。
柳朱: 这是消费品!消费品!消费品!胡说八道!汽车会随时间贬值,最终一文不值!大多数人消费得起,每年全球保有量在6千万俩以上…每年!
云屉: 比亚迪好象也不是一家纯车企吧!
万巫执: 比亚迪还有电池和云轨,汽车是主业
寿有件: 不是车企就是传销公司
2023-07-03 02:37:50 -
郜季未来几年比亚迪还有一波5到10倍的大行情,推动因素是出口,你分析的是个啥啊
强晟坦: 要是解决了低温地区续航能力及1000公里电池会来第二波。
郑婧: 做梦呢
凤壶皋: 电车本来就是一个过渡产品,几年之内就会走下坡路,安全性的痛点远没解决
常柑眉: 那你使劲买就是
2023-07-03 03:24:40 -
谈乏姻汽车仍然是永远是家家离不开必要工具!你家不用车是有一定的特殊性。一家两部车已在全面普及!
谷伴旃: 自行车,电瓶车算不算车?[笑哭]
曹捐: 全国农民一家也两部车吗?
隗光羊: 我们这边很多就是各上各的班各开各的车,有车方便出行,老陈家门不出的是不需要用车了
吕从玎: 为你家有两台五菱宏光鼓掌
2023-07-03 05:33:26 -
牧三挈汽车犹如当年的房地产,汽车市场周期饱和到了之时,其他行业才有好的出入。 想经济全面复苏,实体店必须重新崛起。现在挣钱难,国家强拉汽车犹如当年八万亿
宫局戊: 你所谓的实体 是什么
池珙甩: 零售吧
通芳徒: 你是了!
容巴: 国家支持的是新能源汽车。
乜返: 汽车出口大户啊,国家肯定支持的
锺泌婆: 房产证上是70年,而汽车有几多开到15年的,这二样有可比性吗?真是没话找话说。汽车消费犹如滔滔长江水,源源不绝,最多就是增速的问题。
堵洪仇: 支持
童昆: 楼主分析问题刻舟求剑
黎崞: 汽车不是不动产,是消费品!
郁根其: 想经济全面复苏,提高工人农民普通老百姓收入即可,实体店崛起有什么用,618,电商数据都老惨了,根本是没钱消费,不敢消费了,而不是去哪消费
吉梅角: 楼主是开店的[大笑][大笑][大笑],实体店和电商有什么区别,都是商贸而已,底价进货,加价卖出,赚个流通差价
邰佩: 网购也是零售,也是实体
廉堆: 从有些人鼓吹互联网经济阻碍实体经济时,我就觉得这类人脑子瓦特了……互联网只是一种更新更快更高效的平台,更能促进实体发展。互联网售卖的东西都是互联网变出来的是吧?不用物流瞬移到家的是吧?搞笑
左欲丁: 网上卖的东西都是店主画出来的,不是工厂生产出来的。跟不上时代的人必将被时代淘汰。
禄埠娱: 没钱啥体都白扯
冀府奂: 汽车能赚外汇,房地产你卖给老外?
龚伺: SLS这个华为代工厂,年初还剩下18亿,按过去每季度平均5亿的消耗,最多10月就没钱了, 供应商要堵门了
2023-07-03 06:02:40 -
能中电动汽车一年加油1.5W的成本是怎么回事?这就像手机一样,人手一个。美国人差不多人人都有一部车。市场空间不可否认。赚钱不容易每个行业都一样,除了那些XX行业2023-07-03 06:31:32
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