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周末最大的消息,莫过于央行书记的更换,郭树清下,潘功胜上。一般这种领导的正常调整跟市场没有什么关系,但是这次不一样,这次更换对市场算得上一个大利好。懂得都懂,特别是在市场里面呆久了的老股民。
前任的房地产“灰犀牛”理论到头来,更像搬起石头砸了自己的脚。三道红线下第一支柱产业急转直下,短短一年就跌去30%的成交量。现在继任的功胜书记兼着外汇管理局局长,有着丰富的国家外汇管理工作经验,结合最近人民币汇率的急速波动,看来央行出手干预的信号很明显!汇率能稳,对A股港股是利好。
......
比亚迪今天公布了6月份的销售数据,新能源汽车销量253046辆,去年同期销量134036辆;全年累计销量同比增长95.78%。
不得不说,这业绩还是很炸裂的,市占率快到40%了?比亚迪这几年的发展甩开吉利、长城、长安、上汽、广汽等等一众国内同行,甚至力压曾经不可一世的德系、日系合资品牌,不是偶然事件。
1,更早的全面坚决拥抱新能源,首家宣布停产燃油车;
2,电池产业链成熟,整车成本优势明显,市占率仅次于宁德时代;
不过即使这样,我也早在2019年清仓长安B后就把汽车股放入不再考虑投资的行业,因为这是个赚钱辛苦的行业。汽车行业重资产,高度竞争,护城河很窄,毛利率、净利率都低,需要不断资本投入去更新技术。
哪怕强如比亚迪,达到恐怖的40%行业占比,利润率依然很低。2022年的毛利率是17%,净利润率只有4%,这还是在销量翻了1.5倍的历史佳绩下。盈利能力方面,在2021年之前比亚迪的净资产回报率平均还不到7%,在销售翻倍的2022年才跃升到16%,未来是否能继续维持这个水平还很难讲。
更不要提几家造车新势力,蔚来、小鹏、理想,仅这三家五年来合计亏损近千亿。虽然他们也分化了,理想今年脱颖而出,小鹏越来越掉队了,蔚来也要降价应对激烈的行业竞争中。但是总体而言,在这场博弈中,汽车的消费者获得了性价比,获得了实惠,但是汽车股的长期股东除了比亚迪,其他都没有落到好处。
巴菲特每天都在减持比亚迪H股,说明现在的比亚迪已经偏贵了。今年假设利润能再翻倍到340亿(个人觉得其实比较难),对应目前7500的市值也有20倍+,重点是不能判断持续性,总感觉缺乏一点东西,那东西叫“确定性”。
我自己在家soho以后,用车的需求大大减少,除了过年过节回老家和每月一两次郊游之外,基本很少开车,算下来一年出车不超过30次,车子五年才开了18000公里。所以从经济角度算,我买车这事是亏本的,简单按照一年折旧1.5w+停车费保险费加油1.5w共3万/年来算,我们家如果出门换成打的、租车、坐高铁等公共交通,一年到头也用不了3万块。但是关键时刻,你还是得有个车,没辙。
......
我是陈记,每个交易日收盘后,我会把市场上的重要变化、好的投资机会,发在这里,做一些轻松好懂的财经知识科普和理财经验分享,副业机会分享。
我的投资理念是,通过均衡的资产配置,以好价格中长线持有好公司的股票,实现稳健的收益增长。
希望能陪伴所有读者朋友一起投资致富!
$比亚迪(SZ002594)$$宁德时代(SZ300750)$
(来源:陈记说金的财富号 2023-07-02 23:55) [点击查看原文]
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