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大家好,我是宝哥
一、大盘预判:
沪指已经再次进入之前的横盘区域,上方再次面临60日线的压力,而从增量来看,当前仍然较小。因此,沪指很可能在60日均线下方还要再次震荡几日才会重新上攻。接下来就要关注60日均线的突破在何时。
二、热点新闻
1、东吴计算机:年初行业信创已经定下目标,当前处于等待订单落地阶段,看好下半年招标落地/市场传闻数据局领导即将到位。
相关个股:中国软件、易华录、太极股份、海量数据、神州数码等
2、M9更新了两个新功能:基于车身擎盖和尾箱的太阳能面板,以及新研制的太阳能天窗,实现日均增加20公里续航的功能
相关个股:亚玛顿、赛伍技术、拓日新能、深赛格、福耀玻璃等
三、板块分析
国防军工:
根据广发证券研究,军工共下半年将迎来三周期共振。产品周期,装备采购预期、装备升级等抬升产品周期景气;产能周期,核心卡位环节产能有望集中释放,企业盈利迎向上拐点;库存周期,下半年有望开启新一轮补库存周期。三重周期实质性共振,军工板块将迎来机会。从个股来看,国科军工连续大涨,游资成泉系连续2日净买入。航天彩虹12连阳,中航西飞6连阳,中航沈飞5连阳。
汽车链:
汽车链仍然维持之前的观点,轮动反弹。当前最佳的方向就是PET铜箔、磷酸锰铁锂以及无人驾驶。这个方向,低位是可以进的。最高的性价比不高。一旦有新的方向,这个方向就会被舍弃。而当前军工是有希望成为新的方向的。所以,汽车链操作上还是以快进快出为主。
金融:
昨日是权重股涨的最好,上证50指数涨幅最大。因此,对于权重股要多份留心。当大家对于大盘的预期达成一致时,金融股就会迎来阶段性机会。昨日新华保险大涨7.7%,上周五国盛金控有涨停。多关注这两只股票。
四、看好个股
$中船科技(SH600072)$600072
分析:主要逻辑是中特估+造船业高景气。公司是中船系,属于军工类企业。船舶是军工方向的一个特殊性行业,行业的逻辑是底部反转。因此,该方向在现阶段是要一直关注的。
$新华保险(SH601336)$601336
核心逻辑:根据申万宏源研报,保险行业负债端NBV和新单继续提速,产品停售在当前储蓄险强竞争力下预计影响有限;资产端有望随宏观调控政策发力持续改善,板块将延续资负共振,估值修复空间大,维持保险行业看好评级,首推新华保险。从技术面来看,月线在调整2月后,本月将走上行趋势。从周线来看,调整走出了3阴3阳1阴1阳的走势,在20周线上方止跌,本周将完成底分型形态。从日线来看,在60线止跌,今日放量上大涨,是一个再次启动的信号。
英联股份002846
核心逻辑:双星新材PET铜箔获得行业首张订单,代表着PET铜箔0-1的产业质变,行业开始走业绩的逻辑。公司2023 年计划投资建设 10 条复合铜箔、1 条复合铝箔生产线;至 2024 年末完成投产 50 条复合铜箔、5 条复合铝箔生产线;至 2025 年完成 100 条复合铜箔和 10 条复合铝箔生产线建设,总项目建成达产后产能可达复合铜箔5亿、复合铝箔 1 亿。公司的复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样,目前客户正在进行测试和反馈的过程中,大部分在进行循环测试。公司送样的复合铜箔产品收到的客户反馈情况都比较好。
$塞力医疗(SH603716)$601127
核心逻辑:AITO问界M5智驾版已于6月16日开始交付。该车是首个同时搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱3.0的车型,实现了无限接近L3的智能驾驶体验。赛力斯6月新能源汽车销量达9348辆,其中,赛力斯汽车销量5668辆。此前2020年底至2021年6月因与华为合作发布问界,公司股价8个月涨了7倍。
新余国科300722
核心逻辑:公司主要从事火工品,如枪弹底火、火帽、点火具等。技术面看,5月17日20cm涨停后,就一直中高位调整,也是不错的上攻形态。
五、持仓个股及操作计划
目前持有中船科技、英联股份、红星发展、国科军工。
持仓图:
(来源:涨停家族66的财富号 2023-07-04 09:08) [点击查看原文]
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