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大亏1-2年，老装置淘汰，固定资产大减值，龙头们损失惨重-比较明确
1. 2023年底产业链产能1100-1200GW，今年6月末1400-1500GW，电池过剩最严重。
2. 随着新增产能爬坡完成以及更多新增产能投产，产能过剩会越来越严重，产业链价格继续降，上半年组件价格0.80-0.95元/W。
3. 硅料价格很低了，硅成本下降空间有限。
4. 石英坩埚和银浆价格难降；开工率大降，固定成本提升明显；硅片和电池非硅成本没下降空间或很小。
5. 上半年垂直一体化单瓦亏损5-10分。
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