数据表明回天乏术，全年陷入寒冬，亏损逐季度提升，股价跌50%(隆基股份601012)

吕尾

(发表于: 隆基股份股吧更新时间: 2024-03-26 12:03:21)

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数据表明回天乏术，全年陷入寒冬，亏损逐季度提升，股价跌50%(隆基股份601012)

2023年Q4和今年Q1组件需求均处于高水平, 涨价喊了一个多月,组件成交价低位未变, 我一直坚持反弹一点也很困难，主要由供需关系决定。.

Q4装机88GW(是季度天花板)，组件出口51GW, 组件需求157GW。预计Q1装机接近60GW，出口60GW，组件需求超130GW（同比增长65%）。

N型占比从4季度40%提升到1季度超65%，占比和产销量均为环比提升最高季度，N型占比和量环比增长会逐步放缓。

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刁玻匠

3月，辅料银浆和有色金属涨价比较大，成本提升，成本驱动组件价格应该反弹一些，但仍然爬在底部一点不反弹，可见产能严重过剩到烂大街，是导致行业严重低迷，组件价格喋喋不休的关键原因。涨价喊了一个多月了，确实晶科等一些厂家提高了招投标投标价，但可以发现一点，仅在部分招投标项目（装机容量小）提高投标价，一个厂家价格低中高均存在，按照装机容量，仍然集中在低价，另外，厂家间分歧大，大家仍然是低价抢订单，导致组件价格仍然在低价不变。光伏产业链投资大和用人大，N型垂直一体化固定成本10-12分/W（满负荷），一旦开工率下降明显，固定成本提升太大，所以龙头们仍然重点是低价抢订单，否则开工率太低，成本太高，单瓦亏损更高。

2024-03-26 07:04:19
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姚保

2季度TOPCON市占率提升明显放缓，TOPCON需求环比1季度的增加会明显低于1季度，增长会逐步放缓。 TOPCON能力去年3季度新增170GW， 4季度新增230GW，今年1季度新增140GW，预计2季度新增170-180GW（PER升级），可见，今年1季度有效能力的增加比较大，2季度继续增加，均为需求增加的几倍，可见N型产能过剩越来越严重，开工率呈现下降趋势，竞争激烈程度逐季度提升。

2024-03-26 07:44:00
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嵇淞救

4季度N型组件招投标中标价格环比3季度大降22分/W， 1季度环比4季度又继续下降20分/W，晶科能源TOPCON技术最成熟，单瓦盈利最高，4季度单瓦盈利仅3-4分/W，非硅成本下降并不大，可见1季度大亏很明确。每个龙头库存都比较大，成品库存会占到总库存70-75%，库存会占到下月出货的40-50%，连续2个季度组件价格环比下跌20分/W，1季度售价下降的比较大，对单瓦盈利冲击会特别大。

2024-03-26 08:06:15
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巫丈估

专家

2024-03-26 09:27:44
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别岑非

其实A股涨跌与业绩无关，那些亏损的涨的凶得很，所以所烂股就是烂股

2024-03-26 09:55:37
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