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产能基本是需求2倍多，产业链大亏躲不过，光伏再跌30-50%可能大
1. 2023年底产业链产能1100-1200GW，今年6月末1350-1500GW，电池过剩最严重。
2. 随着新增产能爬坡完成以及更多产能投产，N型产能过剩越来越严重，保证开工率只能血拼价格，全年组件价格0.80-0.95元/W。
3. 硅料价格很低了，硅成本下降空间有限。
4. 石英坩埚和银浆价格难降或下降很小；开工率大降，固定成本提升；硅片和电池非硅成本没下降空间或很小。
5. 垂直一体化单瓦亏5-10分。
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- 1 今年上半年垂直一体化亏损会很大，且逐步恶化没有改变迹象(阿特斯688472)
- 2 产能基本是需求2倍多，产业链大亏躲不过，光伏再跌30-50%可能大
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- 10 阿特斯:北京市君合律师事务所关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市超额配售选择权实施情况的法律意见书
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