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四只地产股:估值修复上涨空间很大。
本人从事房地产行业工作十五年,熟知房地产行业的特性和特点及走向,所以本人大部分时间重点炒地产股,其理由:本人认为房地产行业具如下五大优势:一是:估值优势突出:地产板块整体看低估严重,价值与价格严重背离,极具估值优势和中长期投资价值,只要自己持有的地产股,基本面优良,价值低估,2015年动态市盈率、市净率低于全部A股和地产板块平均市盈率,除大股东持股外实际流通市值不大,题材较丰富,严重超跌错杀,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,如:世茂股份、信达地产、保利地产、天地源;二是:房地产行业具七高六低优势:七高是:盈利能力高弹性、高毛利率、高劳动生产率、高人均利润率、高每股收益率、高每股净资产、高回报率;六低是:用人低(一个几十亿销售额的公司.用人不到200人)、人工成本低(与各行业比较,在当下用人成本不断上升的情况下房地产行业优势突显)、市盈率低、市净率低、低估低(2810只A股同等条件下比较,方显真金白银)、风险低(现价买入收益远远大于风险);三是:具新型城镇化和保国民经济增长优势:保国民经济增长和新型城镇化要发展,房地产行业龙头地位3-5年不可替代,(全国政协委员、著名经济学家厉以宁在全国政协经济组发言时表示,房地产的支柱产业效应不能低估,这个产业能解决老百姓的住房问题,还能带动消费。他认为,不能一说到房地产就说泡沫,现在经济增速放缓,房地产是一大拉动力),国家层面对房地产业行业政策已转向支持,并出台了房地产业多项重大利好政策,包括:1、央行松绑房贷,认贷不认房的首套房信贷政策,首套房首付2成以及公积金2成政策;2、国务院常务会确定房地产行业5月1日前营改增;3、全面取消限购限贷和鼓励商品房的消费及购房各种税.费降低和减免;4、2015年已多次降息降准(2016年可能还会降息降准2-3次)和房贷利息7折优惠;5、保国民经济稳定和增长,国家大力推进城镇化、农村1亿人口进城落户---等;6、放松房地产直接融资渠道;7、易地公积金房贷和提高公积金按揭比例;8、全国各地已出台房地产企业去库存多项扶持政策(预期更多利好可期待),地产板块将受益多项扶持政策---等等; 四是:房地产企业具转型快的优势:房地产企业转型多元化多业态发展快,并有这个经济实力,如:参予国企改革、要投资开办一所学校、一所民营医院、一家民营银行、一家民营证券或信托公司、一家民营保险公司、一家民营传媒和影视公司或涉新兴行业、互联网+、军工、新能源、环保、智慧城市、美丽中国诸行业,就他们这十几年积累的资本和经济实力是轻而易举的事,有些房企已率先战略转型,有些房企也正在规划战略转型;五是:房地产板块在股市中的龙头地位优势:房地产股(140只左右)在持续打压下跌后,绝大部分估值处在历史底部区域(而这些股都是区域或行业龙头企业,基本面极其优良),逢低吸纳正当时。我25年多的炒股经历告诉我---中国股市走牛市,不可能没有房地产股的参予,同时,房地产行业发展受阻,也会影响几十个行业率先业绩下滑,所以,地产股估值修复上涨空间很大。
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相彩预计15 -17年EPS为1.15、1.29、1.46元,三年CAGR8.6%,对应PE8、7、7倍,公司在售资源集中于三大经济圈、长三及成渝经济带中的一二三线城市集群,充分受益于市场持续好转,“降低首付比+契税营业税双降”政策利好。近期加大推货、拿地力度,未来业绩可期。公司作为低估值行业龙头,投资价值凸显,建议逢低吸纳等待价值回归,维持目标价12.5元,对应16年PE10倍,继续“强烈推荐”。---中投证券2016-04-06 16:11:16
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焦哀投资建议:维持买入评级。公司土地储备稳中有进,布局合理,销售势头良好,作为我国的地产龙头,经过前期的调整以后,目前的相对估值优势明显。我们预计公司15、16 年EPS 分别为1.15、1.52 元/股,对应当前股价的PE 分别为8.22和6.22倍,维持买入评级。---长江证券2016-04-06 16:14:44
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仰只制3月全月的数据或许更能反映广州楼市的变化。来自阳光家缘数据显示,3月广州二手住宅网签共计10818套,同比上涨288.86%,创下近5年来单月网签量最高;一手住宅网签供给10742套,同比上涨83.81%,同样是近3年来单月最高网签量。3月份二手房网签均价为18320元/平方米,同比上涨7.88%,一手房网签均价15823元/平方米,同比上涨8.01%。 据悉,除中心六区外,广州3月房价最低的区域为从化,仅有8230元/平方米。此外,花都10555元/平方米,增城10117元/平方米。其中,南沙11445元/平方米,房价水平竟不如一桥之隔的东莞虎门(14915元/平方米),甚至没有达到东莞1.2万元/平方米的均价水平。 专家认为,广州的人口是持续流入的状态,而且净流入达到了500万人,第三产业、商业服务业占据越来越重要的位置,产业优化转型是逐渐向好的状态。目前广州最贵的顶豪在10万元/平方米左右,往下一个级别是8万元/平方米左右,目前广州房价仅及深圳的一半左右,未来楼市补涨机会大。2016-04-15 08:29:36
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