$厦门钨业(SH600549)$ 一个大胆预测：如果钨价涨至13年的价位并在明年起保持，如果量不增加，不计地产、电池业务。今年和明年业绩将达到1．5和3元以上。有图有数据有真相。$厦门钨业(SH600549)$ $厦门钨业(SH600549)$ 看看以下数据可知现在的厦钨的赚钱能力：2013年上半年，精矿均价12万，APT均价18万。公司合并营收36．4亿，净利0．71亿。2017上半年，精矿均价7．23万，APT均价9．5万。扣除地产和电池后收入37亿，净利2亿左右。通过比较，发现钨价上半均价只有13年均价的60％左右，但获利能力是它的近3倍。现在时点钨价与上半年均价比已经上涨了50％多一点，可以期待今年年厦钨超预期的业绩。跟据以上数字，毛毛估今年业绩看看怎么样。今年上半年钨钼稀土收入37亿，如果下半年量没增加（其实历年下半好于上半年），如果年均钨价为现时点市场价，那收入将达60亿，比上半年多23亿。其中钨矿一半多一点自供，因此23亿中的一半将转为毛利12亿，另一半毛利应达3.5亿（按30％），总计毛利多达15亿。如果税负总体50％（很高了），净利达8亿。假设下半年地产、电池利润为0，那今年全年可超12亿净利。明年如果按现价钨价估计，明年除掉地产及电池，金属部分的净利达16亿。总体突出表现是来自于全产业链的优势。

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