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交流:对2016年大趋势的研判
2016年的中国,是十三五规划开启元年,有两件大事,可谓重中之重。第一、中国进入了后工业化时代,换句话说,进入了服务业也即第三产业大发展的时代。第三产业指什么?当然是指农业、工业以外的其他产业。第二、资本市场迎来了空前的大变革时代。注册制盛装登场,直接融资将取代间接融资的中心地位,换言之,证券市场将取代银行业的中心地位。人无远虑,必有近忧。如果不能抓住时代的脉搏,终究变成时代的泡沫。第三产业中,最具颠覆性的是什么?最关系民生的是什么?最能引发消费热潮的是什么?老农的观点是:最具颠覆性的是互联网金融。最关系民生的是医疗。最能引发消费热潮的是文化体育。这将是最持久、最核心的三条投资主线。选准了龙头,捂紧了,不需要炒作,就一定会有飓风来吹,因为,这就是风口!第一热点将是注册制。谁是注册制的受益者,谁是注册制的冲击对象,走对一步,光芒万丈,走错一步,万丈深渊。那么我们来分析,谁是注册制的最大受益者?最直观的答案是券商。接下来我们分析,券商有什么风险?券商有三大风险,第一是牌照放开,银行混业经营,银行要与券商混战,第二是外资开放,国外投行要杀过来,中外券商要混战,第三是互联网券商要杀过来,新老券商要混战,请问老券商有多少胜算?券商的核心资源是用户,营业部里坐着的都是大妈,怎么能与互联网上的白领对抗?老农观点是远离传统券商,拥抱互联网券商(东财)。银行与券商、中外券商、新老券商,就象是西部淘金客,有的挖出了金子,有的挖出了泥巴,但他们都需要挖金矿的铲子,因此卖铲子是一个不错的生意。券商的铲子是什么?就是券商的交易软件系统。谁提供这种挖金铲,只有两家,别无分号。大店是恒生,小店是金证。其他,无。第二热点就是健康与美容。医改之后,你的医疗消费能力大大增强,该修理大脑的,你就会修,该修理眼膜的,你也要修,该扩扩胸的,即使不医改,你挡不住美的诱惑,来吧。好公司很多,挑稀缺的,全世界独一个的,冠。第三热点就是快乐。没有尖叫就不叫青春,不去追星就算不上新潮。影视明星、综艺明星、体育明星,追!挑一挑,又有影视又有综艺又有体育的公司,谁?华。其他,都可以不要。别提机器人,别提环保装备,别提智能制造,一二三名,非美即日再加德,采购洋人的核心部件,赚点血汗钱,零头,不提也罢。摆开八仙桌,笑脸迎四方,来的都是客,随便喝杯茶,唠嗑,扯淡,道个晚安。
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