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八机构研报:世茂新容、你最珍贵、稳步前行、强烈推荐!
一、中投证券研报:<<维持“推荐”评级>>公司专注于经济发展潜力巨大的长三角、环渤海和海西等区域的一、二线城市,为“地产+院线+保险”的稀缺标的,目前RNAV 为13.78 元/股。预计16-18 年营业收入为181、211、245 亿元,同比增速分别为20%、17%、16%,三年复合增速为18%;16-18 年最新摊EPS 为0.93、1.04、1.17 元,三年复合增长15%,对应当前股价PE 8、7、7 倍,6 个月目标价9.5 元,对应16 年PE10 倍,维持“推荐”评级。二、东兴证券研报:<<世茂新容 你最珍贵 “强烈推荐”>> 公司作为国内商业地产的龙头企业,随着定增解决同业竞争问题后有望迎来新的发展机遇,看好公司“商业地产+金融+多元化投资”的发展战略。伴随着公司住宅地产比例的进一步提升,公司存货周转率有望大幅提升,从而为商业地产的长远发展保驾护航,同时,在低利率时代公司自持的近百万平物业具有巨大的重估价值,将显着提升公司的估值。我们预计公司2016 年-2018 年营业收入分别为181.9 亿元、207.53 亿元和229.37 亿元,考虑定增后稀释每股收益分别为0.88 元、094 元和1 元,对应PE 分别为9.62、8.61 和8.43,维持公司“强烈推荐”评级。三、浙商证券研报:<<盈利预测及估值>>公司是以商业地产为特色的全国布局的开发商,项目多数位于二线城市。随着一二线城市房价的上涨以及石狮等地方城市去库存政策的实施,公司资产质量得到极大的改善。维持公司2016-2018 年公司EPS 的估算,分别为1.12 、1.21 、1.35 元/股。四、长江证券研报:<<维持“买入”评级>>全年来看公司销售有望保持平稳。目前,公司持有土储共计891.8 万方,较为丰富,可为公司后续发展提供有力支持和保障。细分来看,公司住宅销售方面毛利率有所降低,但商业地产销售毛利率提升2.47 个百分点。投资建议:我们预计公司2015、2016 年的EPS 分别为0.79 和0.88元/股,对应当前股价的PE 分别为9.61 和8.65 倍,维持“买入”评级。五、中银国际证券研报:<<维持买入评级>>多种融资渠道降融资成本,参投保险打造“商业+保险”模式。16年1月成功发行20亿元短期票据,最终票面利率为3%;于3月22日完成2016年公司债券(第一期)发行工作,实际发行规模人民币20亿元,最终票面利率为3.29%;3 月推出再次67亿元定增预案收购商业地产项目,目前等待发审会过程当中;截至报告期末,公司资产负债率和净负债率也分为67%和27%,远低于行业平均水平,后续具有较大加杠杆空间。此外,16年1月公告计划出资1.1亿元参与新沃财产保险公司的设立,占注册资本的11%。我们分别将公司2016-18年的每股收益预测为0.79、0.84 和0.9 元,维持目标价9.21 元,维持买入评级。六、广发证券研报:<<资源变现释放价值>>从防御角度看,交易完成后公司在手现金将接近 120 亿,而当前公司总市值 186 亿,市值现金比仅为 1.58,且净负债率也将进一步下降至 20%,我们认为, 公司目前的股价拥有较强的安全边际。考虑到此次股权交易对净利润的影响,我们上调公司 2016年的盈利预测。预计公司 16、 17 年 EPS 分别为 1.31、 1.55 元,维持“买入”评级。七、长江证券研报:<<畅享春意,稳步前行>>资产结构稳健,资金充足助发展。一季度,公司成功发行20 亿元公司债,票面利率为3.29%,融资成本较低。截至期末,公司资产负债率为62.65%,比上年同期下降6.79个百分点;扣除预收账款后的真实负债率为58.85%;净负债率为25%;财务结构较为稳健。货币资金覆盖率为6.84,短期偿债能力优,充足的资金将为公司发展提供一定的保障。敞开双臂,拥抱未来。公司3月15号发布非公开发行股票预案,目前,该预案已获证监会受理。本次定增拟发行7.5 亿股股票,发行股价约为8.89元/股,预计募集资金为66.70亿元。所募资金将用于收购1)前海世茂51%股权,从而持有深圳前海世茂金融中心项目;2)杭州瑞盈100%股权,从而开发世茂智慧之门项目;3)南昌水城100%股权,从而开展南昌世茂新城的建设。若该定增顺利落地,将有助于公司布局珠三角、长三角与长江中游城市群的重要经济与商业中心,未来盈利空间较大;此外还可进一步提升公司未来融资能力及空间,增强公司发展后劲。投资评级:预计公司2016-2017 年EPS 分别为1.09、1.25 元,对应PE 分别为9.31、8.12 倍,维持“买入”评级。八、中信建投研报:<<推盘待提速 关注新战略>>资金面改善助力转型:受益于市场资金成本中枢的下移以及公司品牌影响力,公司融资成本进一步降低。3月公司再次启动定增计划,目前已处于反馈阶段,若顺利发行将进一步增强公司的资本实力。公司作为A股市场商业地产标杆企业,未来在降低资金成本方面依然存在改进空间。此前公司参与设立保险公司,着力打造商业+保险的独特模式,在目前公司资金成本和杠杆结构均具有较大腾挪空间的背景下,未来公司在金融转型方面的布局值得期待。盈利预测与投资评级:我们预计公司16-17年EPS分别为1.18、1.32元,维持“买入”评级
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都柔婧世茂股份(600823):严重滞涨绩优破净股,趴在底部、逢低可入、越跌越买!世茂股份(600823):地产股中唯一破净,估值最低第一股!世茂股份:属低价格(2017年3月7日收盘价7.22元)、低估值(基本面优、估值洼地、真金白银、极具投资价值,堪称地产股中估值最低第一股)、低市盈率(2016年动态每股收益0.86-0.96元,PE为7-8倍)、低市净率(2016年动态每股净资产7.73-7.83元,市净率为0.90倍,在141只地产股中唯一破净股)、低市值(除大股东持股外实际流通股8.10亿,实际流通市值60亿左右,堪称小市值绩优白马股)、低涨幅(大盘2638点以来涨了24%,世茂股份6.17元以来涨了18%,在业绩连续五年保持增长,2016年三季业绩大幅增长50%的情况下,严重滞涨6%)、低风险(现价买入收益远远大于风险)、比价低(3095只A股同等条件下比较,方显真金白银,全部3095只A股中已很难找到这么优质的投资标的了)八低绩优白马股。2017-03-08 08:00:12
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夔表柄证券时报股市大数据统计,近五日有477只个股被机构评级为买入,其中147股给出目标价位,29只股有超过50%的上升空间。其中世茂股份目标涨幅最大,预计目标价为16.10元,预计涨幅120.25%;陆家嘴紧随其后,预计目标价为44.00元,涨幅90.31%。近五日机构买入评级个股目标涨幅排名证券代码 证券简称 机构 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅600823 世茂股份 安信证券 买入 16.10 7.31 120.25600663 陆家嘴 安信证券 买入 44.00 23.12 90.31000957 中通客车 海通证券 买入 30.60 16.15 89.47600759 洲际油气 华金证券 买入 16.20 8.65 87.28300295 三六五网 安信证券 买入 50.20 26.84 87.03-----------2017-03-08 08:34:19
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羊招洽股友们:我所发的帖都是世茂股份三季报和公司的公开信息及财报,以及各机构的研报,无非是把它整理出来便于掌握并与股友们分享而已,完全是实事求是,无半点虚假。本人也是一散户,只是比一般散户资金量大一点而已,深知做一合格散户的良知(我从不推荐靠讲故事一飞冲天的泡沫股)。我认为世茂股份的确是基本面优、估值洼地、真金白银、绩优价廉、趴在底部、严重滞涨的好票,仍可放心买入或持有。好股票是耗出来的,只要是闲钱就不怕耗,保持定力(炒股很重的是心态),胜利属于坚持到最后的智者!2017-03-08 08:36:13
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向其社2017-03-08 09:05:38
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晁牲闪2017-03-08 10:59:58
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訾圳祠2017-03-08 15:47:18
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戴茄金2017-03-09 09:01:14
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巴牛帝2017-03-09 09:01:31
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秦卉2017-03-09 09:01:49
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甄移野今天历史最底部封第一涨停7.99大家排队也要买入今天涨停板7.99排队买入近期港股地产股翻倍式暴涨,世贸股份8家机构强烈推荐还涨122%到16元。世茂股份:严重低估破净股,堪称地产股估值最低第一股!一、坚持<价值决定价格>投资理念不动摇:1、全部2950只A股正处在股价结构2017-03-09 09:03:31
快速回复
- 1 大股东偷偷的增持,低位吃进吃的好爽呀,这是有钱的吃法,不够再发个公告来一个亿,又
- 2 造孽呀!!
- 3 也太可笑了吧,看泛海跌停板世茂也就望跌停板砸,怎么不看人家从从0.77一直涨到3
- 4 世茂股份逃命吧!
- 5 泛海之三看:近看,中看,远看!
- 6 重温旧贴:泛海之未来在哪里?
- 7 近期公司股价持续高于原增持计划上限1.30元/股,为了能够切实推进增持计划,基于
- 8 青年问禅师:“大师,股市像什么?”禅师:“股市就像夏天女人穿的无肩带胸罩。”青年
- 9 来个懂的人说说,这个票为什么永远那么多卖单压在上面?不管行情好坏,不管股价高低永
- 10 本想在那个帖子里回复大家,但实在是评论太多了,里面相互争吵的很激烈,一一回复很麻
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