大杨：未来三年火电、新能源补贴以及能源投资机遇的笔记目前中国每年

于飞氏

(发表于: 国投电力股吧更新时间: )

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大杨：未来三年火电、新能源补贴以及能源投资机遇的笔记目前中国每年

大杨：未来三年火电、新能源补贴以及能源投资机遇的笔记目前中国每年用电达到6万亿度，年增长6.5%以上。即新增需求近4000亿度。考虑到新的经济周期、巨大的基数、历史欠账以及快速发展的新耗能产业，虽然眼前的增速不可持续，但是增量或将长期保持。假定未来中国火电封顶为11亿，2016年发电小时为4165。再假定未来几年，每年风光各自增加50gw.按照风电2200小时，光伏1200小时计算，每年可以解决电量600+1100=1700亿。水电新增装机5000万千瓦将在2021年开始陆续建成，不考虑经济性因素，可以解决2000亿度。但从此以后，再没有新增的资源。三年内，只能把弃水电量用于补充需求。核电新增装机预计与水电同步建成，或可解决1000亿电量，但经济性堪忧，且布局缓慢。燃气忽略。那么，目前的问题是2017-2020这几年，需求怎么解决？4000-1700=2300。也就是说，假如风光可以保持每年100gw的投资强度，那么火电每年需要增加200利用小时（否则更多）。4年后，即将恢复到平均5000小时的水平。按照0.019的可再生能源基金计算，可以提供1050亿左右的支撑。由此产生几点想法： 1.火电将迎来一个相当长的景气周期。随着煤电联姻，东部、大容量的机组将最先受益。而中西部具有资源优势的老破小，存量调整也是一种不错的选择。如果输入通道不能尽快建成，东部区域即将面临限电威胁。 2.新能源投资强度取决于土地政策和特高压。反正我们需要这么多的电。以燃气电价反算，要么中部省份土地政策调整，要么特高压布局。未来一切能源价格都是建立在电力市场基础上的反算。未来新能源开发的主战场不仅是技术，更是土地政策游说能力。 3.新能源补贴任重道远。最好的状况，可再生基金与新能源装机曲线会在2021年附近重合。大家准备好了么？去补贴，已经不是必然。而是迫在眉睫！！！ 4.存量水电资产价格面临重估。 5.电网投资主体多元化。 6.lng基础设施投资向好。

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吴吵

不是融资买了几十万国电？到底哪是真的？怎么最近没看你发桂电的贴？国电的贴到是深夜都在到处发啊！难道桂电不用再推荐了？

2017-09-30 15:19:34
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阮型易

还是忍者兄了解华能

2017-09-30 15:25:29
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郗恰夷

原来华能利润来自非火电机组，这说明国投火电资产不比华能差，谢谢指点。

2017-09-30 15:26:17
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傅日岫

底部加融资买38.8万股桂冠，当天亏9万元发帖遭众高手讥讽.桂电用不着咱小散推荐，国电新进。

2017-09-30 15:31:03
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邬商酒

碧海兄：其实我对电力股的五大四小都研究比对了才确定投国投电力的……我一般不会评论其它电力股，现在刚好股友问到了就BB一点哈（再瞎BB一点吧，五大四小里国投最好，港股上市的华润第二……这是按照过去10年经营状况比较的

2017-09-30 15:31:08
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东系仓

华能二季报0.01分，浙能火电中报0.11元.

2017-09-30 15:34:13
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阙娱

忍者的比较有价值，贴吧需要这些有营养的东西。

2017-09-30 15:36:27
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鲍祉柯

浙能火电二季报0.11元，浙能火电中报0.18元.湖能水、火中报0.21，一度度0.068。

2017-09-30 15:37:09
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明吸成

国电每股收益中报0.086元，一季报0.05元，华能二季报0.01分，半年报0.05元，股价高国电一倍，即使重组也不会好过神华与国电的重组。

2017-09-30 15:45:23
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盛曼纽

谢谢！我也是说到这里就冒一点吧……其实长期股价也是酱紫反应的……华润电力（00836）03～07年也涨了10倍，最近又开始准备表现了

2017-09-30 15:52:39
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夔所

蛋蛋：是酱紫的……国家对火电企业有一个硬性指标就是：非水电的新能源必须占到15%以上，所以他们都配置了一点风电太阳能机组……不然就要向其它电企买指标

2017-09-30 16:00:19
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宓马界

华能国际目前100万千瓦的炒临界机组14台，按照权益计算折合大约12台，占火电机组比例为15%左右，国投电力按照权益计算折合大约8台，占火电机组比例为55%左右……优势明显……之前唱空国投电力火电是站不住脚的，等于否定整个火电

2017-09-30 16:15:58
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颜町岫

钦州亏损会不会跟限制进口煤有关？钦州电厂，我想该是烧越南煤的，印尼煤的。

2017-09-30 19:25:23
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齐丘

说得非常正确

2017-09-30 20:31:47
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戴复

徐兄这次定向降准覆盖大部分商业银行，虽然18.1.1日实施，剩下3个月银行会加大向小企业贷款力度，对银行构成利好，有时间请徐兄谈一下对国内银行业的分析。谢谢！

2017-09-30 22:02:41
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刁捉止

平安银行周五开始异动，估计有人有预判

2017-09-30 22:02:57
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师侍企

是的，招行现在度过了转型期，停止了扩张，资本充足率无忧，所以分红很高，今年股价表现很好。

2017-09-30 22:16:37
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逮正狩

越是好的银行股，价值投资的蒜泥越多，股价越是不涨。机构专门坑人的。没有成长性的四大银行，被价值投资的散户抛弃了，进了机狗手里，反而涨的好。反正不赔钱多少赚点，也是一种安慰！

2017-09-30 22:26:59
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莘兵弗

好的，我第一大重仓股是招行，关于银行近几天写了不少，不过暂时不能公开，下月开交流会发言要用，稍后会发出来，不过这次说是定向降准，实际大行都符合条件，等于一次较大幅度的降准。利好银行。

2017-09-30 22:31:07
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伍票奉

2017-09-30 22:31:36
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