中国主要战斗车辆生产基地，亚洲最大装甲突击力量研制企业

段店砍

(发表于: 内蒙一机股吧更新时间: )

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中国主要战斗车辆生产基地，亚洲最大装甲突击力量研制企业

研报日期：2016-10-28

　　北方创业(600967)　　支撑评级的要点　　十三五”期间，机械化部队和装甲兵进入大规模换装黄金时期：现阶段，陆军现役老旧装备众多，这些装备已经不能满足现阶段对于武器装备的需求，“十三五”期间陆军将迎来大规模换装。经测算，这个期间，坦克与装甲车辆换装市场的总空间将高达3,000 亿元。　　注入资产业绩连年保持高速增长：2014、2015 年内蒙古第一机械集团注入资产实现营业收入分别为64.9 亿元、89.3 亿元，净利润分别为2.60 亿元、3.97 亿元，预计2016 年将实现127.9 亿元营业收入和5.09 亿元，同比营业收入增长分别为37.60%、43.23%，净利润增长分别为52.70%、28.21%。预计在未来三年公司业绩将保持高速增长。　　有望成为总装产品平台标的：兵器工业集团要加快相关院所改制进度、提高资产证券化率，公司有望成为地面武器总装产品注入平台。装甲车辆种类繁多，体外还有数个盈利状况较好的装甲车辆研制生产企业以及相关院所。　　评级面临的主要风险　　相关企业资产证券化进度及院所改制进度可能不及预期。　　估值　　基于公司现有财务数据和注入资产相关公告内容，按照公司合并完成的假设前提，综合国防军工板块平均估值与兵器工业集团上市公司平均估值以及涉及总装产品上市公司平均估值，按照2017 年盈利预测，给予59 倍市盈率，首次给予买入评级，目标价格24.00 元。今日最新研究报告

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冷晏杯

开始吹捧拉涨的节奏。

2016-10-28 18:21:21
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邬商酒

这下做空的要慌了！

2016-10-28 18:24:11
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班航序

算是重组后第一份研报，注入资产的营收不小，利润好小。24目标靠谱，只是目前股价涨速太慢。

2016-10-28 18:28:46
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蓝圊宛

真敢吹，25，15就行

2016-10-28 18:35:23
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韩效宗

好，马上拉升，然后跑买红箭

2016-10-28 18:46:25
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严事

下星期上15

2016-10-28 18:48:15
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缪科

吹牛谁不会，我看至少可以到50

2016-10-28 18:50:06
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屠妻

真敢吹，24.先让十四再吹

2016-10-28 18:53:24
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申回侣

吹牛吊

2016-10-28 18:54:11
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终升放

真能吹

2016-10-28 18:56:46
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籍梃留

这稿子花多少钱？

2016-10-28 19:00:37
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井庇主

什么鬼

2016-10-28 19:23:04
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伍强马

什么鸟股评报告，明明价值百元的股硬是要做空说成24，良心太坏了。

2016-10-28 19:23:33
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沈峙

报一出套一出

2016-10-28 19:23:55
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昌町

如果在2010-2014年期间推出，至少涨到50。现在说过24就觉得高不可攀了，难道我们唯一的装甲资源就这么不值钱了吗？！

2016-10-28 19:37:02
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方姝灰

2016-10-28 19:37:54
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姚佩外

冲高回落专套小散

2016-10-28 19:46:15
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康秩企

北方创业是A股中最佳投资标的。

2016-10-28 20:06:18
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游研洵

谁出的研报？真能吹！！

2016-10-28 20:15:57
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景租宜

这个研报估计是配合改名，催生一波中期行情！

2016-10-28 20:24:06
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