中国主要战斗车辆生产基地，亚洲最大装甲突击力量研制企业

段店砍

(发表于: 内蒙一机股吧更新时间: )

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中国主要战斗车辆生产基地，亚洲最大装甲突击力量研制企业

研报日期：2016-10-28

　　北方创业(600967)　　支撑评级的要点　　十三五”期间，机械化部队和装甲兵进入大规模换装黄金时期：现阶段，陆军现役老旧装备众多，这些装备已经不能满足现阶段对于武器装备的需求，“十三五”期间陆军将迎来大规模换装。经测算，这个期间，坦克与装甲车辆换装市场的总空间将高达3,000 亿元。　　注入资产业绩连年保持高速增长：2014、2015 年内蒙古第一机械集团注入资产实现营业收入分别为64.9 亿元、89.3 亿元，净利润分别为2.60 亿元、3.97 亿元，预计2016 年将实现127.9 亿元营业收入和5.09 亿元，同比营业收入增长分别为37.60%、43.23%，净利润增长分别为52.70%、28.21%。预计在未来三年公司业绩将保持高速增长。　　有望成为总装产品平台标的：兵器工业集团要加快相关院所改制进度、提高资产证券化率，公司有望成为地面武器总装产品注入平台。装甲车辆种类繁多，体外还有数个盈利状况较好的装甲车辆研制生产企业以及相关院所。　　评级面临的主要风险　　相关企业资产证券化进度及院所改制进度可能不及预期。　　估值　　基于公司现有财务数据和注入资产相关公告内容，按照公司合并完成的假设前提，综合国防军工板块平均估值与兵器工业集团上市公司平均估值以及涉及总装产品上市公司平均估值，按照2017 年盈利预测，给予59 倍市盈率，首次给予买入评级，目标价格24.00 元。今日最新研究报告

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冷己花

今天珠海航展开幕，在中国兵器集团的展厅中，凤凰军事首次近距离接触了VT5轻型外贸坦克，通过一些细节发现，此前媒体上对这款坦克存在着诸多误读。尽管VT5确实是一款外贸装备，但事实上，它不仅首开中国坦克纯正血统，更代表了中国下一代主站坦克的发展方向。

2016-11-01 17:59:07
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居祠炭

改名为：内蒙一机或第一机械

2016-11-01 20:49:40
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丰晨

中期15元，长期20元

2016-11-01 21:04:07
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强站去

改名为：一机装甲

2016-11-01 22:14:19
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越泉恩

吹票有意思吗？

2016-11-02 18:04:37
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燕禹岩

买了北方创业的不要慌，长期持有，总会涨的。

2016-11-04 08:53:36
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诸宵非

北方创业（一机集团）三部曲：一是坦克装甲机械部队设备全面更新！二是全球瞩目的军改，军改元年，潜伏必有厚报！三是军转民的巨大市场，新能源汽车重卡必填市场空白！（仅供交流）

2016-11-04 19:31:57
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施盅

妈的造拖拉机都比着强

2016-11-04 19:35:54
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许破砍

你是一位好人

2016-11-04 19:43:12
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汲伟

空头陷井，有钱就买

2016-11-04 20:20:14
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屠巧挂

早！建议改名“中兵装备”或“第一装备”。一步到位！

2016-11-05 07:38:21
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向屋

一机防务更好

2016-11-06 14:15:00
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廉匙值

改名后最大的可能是：内蒙一机。第一机械的可能性不大，A股里单纯数字的可以，如2345,263等，但数字与文字混合用的，数字前要有限制词，如中国一重等。一机集团的可能性也不大，由于是新换的名称，因此一机名气不大，不像“一拖”历史悠久。如果公司工商注册名称中没有“防务、装备”等字样，则股票简称中就不会出现“防务、装备”等。

2016-11-06 14:46:25
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葛非具

改为(一拖再拖，或者，拖拖拉拉)最佳!

2016-11-06 15:18:22
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郁丞俏

养老保险年底前入市已成定局。北创主动撤退是不是为养老保险进来铺平道路。如果是这样，对北创就是大利好！北创注资完成后是一中盘股，业绩有保障，符合养老保险持股的条件。

2016-11-06 18:57:54
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养足杯

图形看，即将突破暴涨

2016-11-10 10:35:28
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左求沱

重组后总市值约200亿，净利润4-5亿，也就是每股2-2.5分钱的利润，而已……

2016-12-08 23:20:26
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洪占查

死

2017-08-15 05:56:40
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明持

首次给予买入评级，目标价格24.00 元。

2017-08-15 11:00:30
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齐畏

大利

2017-08-17 06:15:32
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