600967:北方创业:中信证券股份有限公司关于包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

乌贞

(发表于: 内蒙一机股吧更新时间: )

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公告日期：2016-05-17

中信证券股份有限公司关于包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告独立财务顾问签署日期：二零一六年五月声明中信证券股份有限公司接受包头北方创业股份有限公司董事会的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问（主承销商）。本独立财务顾问报告依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定，根据有关各方提供的资料编制而成，旨在对本次重大资产重组进行独立、客观、公正的评价，供广大投资者和有关方参考。本独立财务顾问报告所依据的资料由北方创业、交易对方（一机集团、北方机械控股、北方风雷集团）等相关各方提供，提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问已对出具本独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调查，对本报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。本独立财务顾问报告不构成对北方创业的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读北方创业董事会发布的《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告、资产评估报告、法律意见书等文件全文。本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为北方创业本次重大资产重组的法定文件，报送相关监管机构。目录声明......2目录......3释义......4重大事项提示......8重大风险提示......35第一节本次交易概况......41第二节上市公司基本情况......72第三节交易对方基本情况......81第四节标的资产基本情况......99第五节独立财务顾问意见......135第六节独立财务顾问内核意见及结论性意见......214释义除非另有说明，以下简称在本报告中具有如下含义：《中信证券股份有限公司关于包头北方创业股份有限公司本报告、独立财务顾问报指发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易告之独立财务顾问报告》《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资重组报告书指产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中信证券、独立财务顾问指中信证券股份有限公司公司、上市公司、北方创指包头北方创业股份有限公司业兵器工业集团指中国兵器工业集团公司华融公司指中国华融资产管理股份有限公司一机集团指内蒙古第一机械集团有限公司北方机械控股指山西北方机械控股有限公司北方风雷集团指山西北方风雷工业集团有限公司北方机械指山西北方机械制造有限责任公司山西风雷钻具指山西风雷钻具有限公司秦皇岛风雷钻具指秦皇岛风雷石油钻具有限公司大地石油指内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司中兵投资指中兵投资管理有限责任公司北方置业指北方置业集团有限公司一机集团持有的主要经营性资产及负债、北方机械控股持有标的资产指的北方机械100%股权、北方风雷集团持有的山西风雷钻具……[点击查看原文][查看历史公告]

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阳侵

2016-05-16 17:00:54
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戈侈侈

大盘在4000多点购买资产是70多亿，大盘跌回2800多点资产还是70多亿坑跌啊。

2016-05-16 17:03:45
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管利

扯蛋

2016-05-16 17:07:59
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国宙

会不会从明天开始就一字板了，能到前期21的高点吗？

2016-05-16 17:09:07
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仲纪个

不可能的

2016-05-16 17:12:28
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弓克底

有卵用每次发公告都没用。

2016-05-16 17:13:36
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养秧

明天9.7见

2016-05-16 17:18:55
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卢省

房价大涨时买一套房要100万，房价大跌了还要100万一套，这不公平啊，今天市场用脚投票，涨不过所有大盘。

2016-05-16 17:22:12
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扶高扮

妈的，垃圾！跌了大半年了，日！

2016-05-16 17:30:35
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申施吟

定增价格调底股份增加40%，要稀释多少业绩，购买资产反而还是在大盘4000多点时的购买金额。

2016-05-16 17:33:39
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危文他

昨天不是发过了怎么今天又发，每次发公告都不是好事。

2016-05-16 17:39:48
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丁些互

600967北方创业（一机集团）重组快成了！

2016-05-16 17:44:44
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寿仗卿

都反对南山铝业又调回原价，调低增加股份稀释业绩损害中小股东利益。

2016-05-16 17:47:16
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乌首姑

600967北方创业（一机集团）重组快成了！会不会明晚又发上报证监会批示公告？！

2016-05-16 17:48:06
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浦袍

发了这个之后，就要上报证监会了，然后进入审核程序

2016-05-16 17:49:37
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卢文

600967北方创业（一机集团）重组快成了！会不会明晚又发上报证监会批示公告？！

2016-05-16 17:53:42
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党炳

南山铝业现股价6.9元，又调回增发价8.36元，收购70亿资产还承认三年不少于18亿业绩。

2016-05-16 17:57:19
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路旃耳

我也反对可是不知道哪里投票啊谁知道

2016-05-16 18:01:33
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后形

为什么不争取散户意见就出来调低增发价了。

2016-05-16 18:02:30
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宁刚前

调底增加40%股份增加到17.6亿股，即使到年底重组成功股价也不会超15元的。

2016-05-16 18:05:34
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