公告日期：2016-05-17

中信证券股份有限公司关于包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告独立财务顾问签署日期：二零一六年五月声明中信证券股份有限公司接受包头北方创业股份有限公司董事会的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问（主承销商）。本独立财务顾问报告依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定，根据有关各方提供的资料编制而成，旨在对本次重大资产重组进行独立、客观、公正的评价，供广大投资者和有关方参考。本独立财务顾问报告所依据的资料由北方创业、交易对方（一机集团、北方机械控股、北方风雷集团）等相关各方提供，提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问已对出具本独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调查，对本报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。本独立财务顾问报告不构成对北方创业的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读北方创业董事会发布的《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告、资产评估报告、法律意见书等文件全文。本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为北方创业本次重大资产重组的法定文件，报送相关监管机构。目录声 明......2目 录......3释 义......4重大事项提示......8重大风险提示......35第一节本次交易概况......41第二节上市公司基本情况......72第三节交易对方基本情况......81第四节标的资产基本情况......99第五节独立财务顾问意见......135第六节独立财务顾问内核意见及结论性意见......214释义除非另有说明，以下简称在本报告中具有如下含义：《中信证券股份有限公司关于包头北方创业股份有限公司本报告、独立财务顾问报指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易告 之独立财务顾问报告》《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资重组报告书 指 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中信证券、独立财务顾问指 中信证券股份有限公司公司、上市公司、北方创指 包头北方创业股份有限公司业兵器工业集团 指 中国兵器工业集团公司华融公司 指 中国华融资产管理股份有限公司一机集团 指 内蒙古第一机械集团有限公司北方机械控股 指 山西北方机械控股有限公司北方风雷集团 指 山西北方风雷工业集团有限公司北方机械 指 山西北方机械制造有限责任公司山西风雷钻具 指 山西风雷钻具有限公司秦皇岛风雷钻具 指 秦皇岛风雷石油钻具有限公司大地石油 指 内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司北方置业 指 北方置业集团有限公司一机集团持有的主要经营性资产及负债、北方机械控股持有标的资产 指 的北方机械100%股权、北方风雷集团持有的山西风雷钻具……[点击查看原文][查看历史公告]

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