公告日期：2016-09-10

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2016-117号债券代码:136264 债券简称：16隆基01西安隆基硅材料股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：发行数量：209,859,154股发行价格：14.20元/股预计上市时间：本次发行新增股份已于2016年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，本次向8名发行对象发行的209,859,154股股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2017年9月8日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。资产过户情况：本次发行各认购对象均以现金认购，不涉及资产过户。一、本次发行概况（一）本次发行的相关程序1、本次发行履行的内部决策程序2015年12月29日，西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“隆基股份”、“公司”或“发行人”）第三届董事会2015年第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》及其他相关议案。2016年1月18日，公司2016年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。2、本次发行监管部门核准过程2016年5月11日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过。2016年7月26日，公司收到证监会出具的《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1495号），核准公司非公开发行不超过239,935,588股新股。（二）本次发行情况1、股票种类：人民币普通股（Ａ股）2、发行数量：209,859,154股3、发行价格：14.20元/股4、募集资金金额及发行费用：本次发行的募集资金总额为人民币2,979,999,986.80元，扣除本次发行费用人民币37,759,859.02元，募集资金净额为人民币2,942,240,127.78元。5、保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）（三）募集资金验资和股份登记情况2016年8月30日，公司向8名获得配售股份的投资者发出《西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该8名投资者按规定于2016年9月1日15时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，截至2016年9月1日15时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月5日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]01730018号）。经审验，截至2016年9月1日15时止，国信证券已收到隆基股份非公开发行股票的认购资金共计人民币2,979,999,986.80元，上述认购资金总额均已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开设的账户（账号：4000029129200448871）。2016年9月2日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向隆基股份指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2016年9月5日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01730019号），根据该报告，截至2016年9月2日止，隆基股份非公开发行人民币普通股（A股）209,859,154股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币2,979,999,986.80元，扣除本次发行费用人民币37,759,859.02元，募集资金净额为人民币2,942,240,127.78元。其中新增注册资本人民币209,859,154.00元，资本公积人民币2,732,380,973.78元。（四）保荐人和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的意见1、保荐机构国信证券股份有限公司认为：隆基股份本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对……[点击查看原文][查看历史公告]

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