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隆基股份简析，当下值得介入吗？

钱组

(发表于: 隆基股份股吧更新时间: )

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隆基股份简析，当下值得介入吗？

隆基一季度净利润2.71亿，中报8.61亿，也就是二季度5.9亿。

东方日升一季报扣非净利润1.7亿，中报扣非2.79亿，也就是二季度1.09亿，东方日升用扣非的原因是非经常性损益太大。

阳光电源2016年一季度净利润1.23亿，中报2.25亿，也就是二季度利润1.02亿。

协鑫集成2016年一季度净利润1.01亿，中报1.93亿，也就是二季度利润0.92亿。

可以看出，其他光伏企业二季度净利润相比一季度都有减少，而隆基二季度净利润相比一季度几乎快翻了一倍。

为什么会这样，其他光伏企业出现这样的情况很简单，就是630抢装的影响，因为电站建设需要时间，所以一季度肯定比二季度需求大，所以很多光伏企业二季度受630影响，净利润相比一季度减少，但是我们发现隆基去不是这样，二季度净利润反而再创新高，说明什么，说明630对隆基的影响不是很大，为什么，我觉得有两点，第一点是单晶组件逐渐被认可，市场占有率在提升，第二，领跑者基地的建设，630对这个是没有影响的，而领跑者需要高效组件，恰好乐叶大部分产品都满足，在目前高效组件紧张的情况下，乐叶组件热销是比较正常的。

不过看一个新闻标题“0.61元!阳泉“领跑者”光伏基地最低价出炉始末”，内容就是协鑫新能源在最新的领跑者基地招标中，报出了一个超低价格并且中标，这件事说明什么，我觉得至少说明领跑者基地在未来有可能也会出现杀价，这些建造商为了获取利润，那么只有要求组件供应商降低组件价格，这对隆基是非常不利的。

在前段时间，隆基在互动平台上表示过630对公司的影响，“预计对7、8月有一些影响，预计9月4季度恢复正常水平”，所以大环境是不可逆的，依然对隆基造成了影响。

而目前隆基股价在15元左右震荡，增发后股本20.13亿，对应市值302亿左右，由于隆基在上海主板，市值也有300亿，以及行业属于，给予25倍估值，那么今年净利润要达到12亿目前的估值才算合理，也就是下半年净利润要达到3.4亿，我想应该是比较容易能达到的。

在估值还算合理，光伏下半年存在不确定性的情况下，我觉得隆基目前没有必要介入，等三季报出来再说，或者等待股价降低。

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米邦机

神经

2016-09-06 13:50:01
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松丞季

再低点入吧，光伏高成本低收益的行业，所以发展快不起来，水电核能成本更低，效率更高……所以涨不起来……

2016-09-06 14:17:06
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苗犀

说的好！

2016-09-06 14:36:57
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宋破奚

不值得看涨势就知道了欢迎购买000999

2016-09-06 14:52:09
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奚兀冰

不想S，远离此垃圾

2016-09-06 14:59:41
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严杳少

分析很到位，目前不介入九月后还有此价位吗？目前还有什么股介入让人放心。希望增发早点结束

2016-09-06 16:52:28
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叶待企

顶

2016-09-06 17:22:58
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成屋去

这家伙想要大家都把手中的低价位抛了。咱们死等。

2016-09-06 22:11:23
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富丹巧

这家伙想要大家都把手中的低价位抛了。咱们死等。

2016-09-06 22:15:24
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桂奈岑

对

2016-09-07 07:50:03
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幸相

说的有理，顶。

2016-09-07 10:33:18
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昝拱城

顶

2016-09-07 12:44:23
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顾忝水

有个光伏扶持政策，时间表在明年6月到8月那一片时间段结束

2016-09-07 13:58:41
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