电解铝的供改的主轴是法制化和市场化，不可能价格涨了该关停的违规产能就不关了，这让

秋珏志

(发表于: 怡球资源股吧更新时间: )

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电解铝的供改的主轴是法制化和市场化，不可能价格涨了该关停的违规产能就不关了，这让

电解铝的供改的主轴是法制化和市场化，不可能价格涨了该关停的违规产能就不关了，这让已经关停的厂家情何以堪，这让政策的严肃性何以体现?对于供改我们可能正在陷入集体民粹和教条自由主义的迷思，尤其是板块大跌之后。但我们回想一下，中国在过去的高速发展中，上游透支了环境、资源，补贴了国内的制造业，使其获得廉价的成本和迅速扩大的全球市场份额，更纵容了中下游沉湎于低附加值的发展。随着中国的刘易斯拐点已过，人口红利过去，之前成本的优势也只有透支环境和资源了。如果我们还陷入这种资源的诅咒，经济结构转型将是空谈。目前，我们通过供改让上游利润修复，使其覆盖本该支付的环保和资源的成本，并给予中下游转型升级的压力，鼓励高附加值的企业做大做强;让全球价格中枢抬升，适度鼓励海外扩张，转移我们的环保压力和资源压力，并鼓励中下游结构升级，别再靠卖资源吃饭。我们已经不需要刻意扩张上游产能了，中国电解铝供应目前已经是占全球60%，用电量已占全国发电量的7.5%，铝土矿对外依存度55%，还要更多吗?如果产能进一步不受控制的增长，接下来的环保压力、贸易摩擦、铝土矿被国外卡脖子，得不偿失。当然，政策效果的矫枉过正是应该警惕和及时纠正的，这也是近期预期波动的核心变量。关于电解铝关停先进产能的困惑，我们想说，先进产能怎么只以电解槽的型号来定义呢?要从整个产业发展的环保、资源、公平竞争角度去理解。如果山东某违规产能不关，纵容其依靠仅仅能在山东存活的自备电超额利润进一步无序扩张，行业收敛的结果是——中国所有的电解铝产能全部拖死，拥有孤网超额利润的山东将盖满自备电厂、电解铝产能，相关的大气、氧化铝赤泥、氟化物影响华北环境，环保和行业健康何谈?真正的电解铝先进产能不能仅仅是电解槽是600千安，更重要的是资源匹配、能源成本低、环保节能，是真正在大西北寻求廉价的煤炭资源、环境承载能力、拉动就业，在大西南寻求优质的铝土矿资源、清洁的水电、环境承载能力和拉动就业!而不是依靠历史遗留下来的，仅在一隅之地适用的孤网运行带来的相对超额利润。短期暴涨之后的调整实属正常，但我们依然坚定看好电解铝供改的系统性投资价值!前期的暴涨主要是第一波政策预期兑现的主升浪，我们认为基本面推动的板块重估必将来临。考虑到9月15日中央抽查结束，关停违规产能一定在八月份，在中央抽查的进程中会严格执行，到了九月份我们大概率会看到月度产量缩减和库存下降，再加上环保核查和旺季补库，相关的产能关停、环保限产仍然有望超出市场预期，价格仍然具备较强的上行动力!

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容倚羞

你是复制别人发言，还是不断变换马甲的托？

2017-08-12 12:52:23
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井杰卡

去产量、环保督察，针对的是电解铝生产企业。作为1388是废旧汽车回收企业，可以说污染很小，是国家重点支持产业。云铝和神火，现价不具备投资价值。或多或少要被去产能。而环保型的怡球产能受报废汽车的逐年增多，铝价大涨，最受益的是怡球资源。再加上是苹果供货商，后势空间巨大！觉得后期怡球资源成龙头的可能性较大，毕竟政策倡导环保，盘子也小。铝涨价是一个长期的趋势，周一补不补缺，做为小散那不是我们考虑的。我们能做的只有跟随主力，就目前的股价来讲，应该是大幅低估了。昨天明显是主力随资股洗盘骗筹，成交比预期中的强的多！

2017-08-12 14:06:19
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满以前

周四资金净买入1.14亿元，周五主力资金净卖出967.43万元，本人认为主力资金是利用大盘下跌和资源股的调整，卖出967.43万元，而引起游资和散户惯性抛盘。个人认为，风险自负。

2017-08-12 16:24:22
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颜依问

8月以后，中报正步入了密集期。据数据统计显示，下周两市将有逾500家个股披露中报。而中报预增100%以上，当前估值相对较低，市盈率50以内个股，则有32家。7股业绩预增逾10倍这些估值相对较低个股当中，业绩预增10倍以上个股，共有7家，分别为冀中能源、卫星石化、德展健康、乾照光电、怡球资源、江山化工、以及恒源煤电。这些业绩暴涨个股，主要集中在产品涨价、以及重组并表个股上面。9股市盈率不足20倍当前估值水平方面，市盈率不足20倍个股，共有9家，分别为卫星石化、恒源煤电、南钢股份、红太阳、兰花科创、红阳能源、鲁西化工、方大特钢、以及永太科技。此外，这些个股当中，大部分近期涨幅较大，要注意一下回落风险。这里仅供统计分享，不作为投资建议，据此操作，风险自负！

2017-08-12 23:13:14
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乜免畔

进入东方财富后，一直使用五一电器，本人一直从事电器销售，五一是名字。何等换什么马夹之说？

2017-08-12 23:28:26
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申施吟

看一下美国铝业的走势，我放心了。

2017-08-13 15:09:52
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叶匠容

来股吧大家共同探讨最有意义，能提一些实质的问提，一起讨论，共同学习，共同提高。这是一件很有意义的事。帮助别人或者被别人帮助才有意义。如果只是抬杠拌嘴甚至是谩骂，如果用这种心态是做不好股票的。

2017-08-13 23:18:58
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申角

2017-08-14 12:41:19
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麴门

没意外，也没惊喜

2017-08-14 19:15:36
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欧玄

下面就看主力的

2017-08-14 22:04:13
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车引倩

支持五一

2017-08-14 22:13:00
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经巨

缺口补完了

2017-08-15 13:27:53
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都条儿

横盘这么长时间有爆发？

2017-08-15 13:33:41
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章况克

今天进入了！五一，支持你！年底把小怡炒到２５元！

2017-08-15 16:19:55
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饶各虎

呵坷，留底仓倒是可以，今年还是坚持把大的资金做做波段，少量资金做底仓。

2017-08-15 18:31:30
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皮刊怠

大幅缩量了，

2017-08-15 19:12:16
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寇店

先拉到10元以上！

2017-08-15 22:24:35
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施崞侄

先拉到10元以上！

2017-08-15 22:25:04
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井庇主

2017-08-16 01:09:05
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盛够

喜欢小怡的用实际行动买一点放着，并天天顶此贴！把那些来此吧的忽悠贴压下去！

2017-08-16 06:45:29
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