电解铝的供改的主轴是法制化和市场化，不可能价格涨了该关停的违规产能就不关了，这让

秋珏志

(发表于: 怡球资源股吧更新时间: )

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电解铝的供改的主轴是法制化和市场化，不可能价格涨了该关停的违规产能就不关了，这让

电解铝的供改的主轴是法制化和市场化，不可能价格涨了该关停的违规产能就不关了，这让已经关停的厂家情何以堪，这让政策的严肃性何以体现?对于供改我们可能正在陷入集体民粹和教条自由主义的迷思，尤其是板块大跌之后。但我们回想一下，中国在过去的高速发展中，上游透支了环境、资源，补贴了国内的制造业，使其获得廉价的成本和迅速扩大的全球市场份额，更纵容了中下游沉湎于低附加值的发展。随着中国的刘易斯拐点已过，人口红利过去，之前成本的优势也只有透支环境和资源了。如果我们还陷入这种资源的诅咒，经济结构转型将是空谈。目前，我们通过供改让上游利润修复，使其覆盖本该支付的环保和资源的成本，并给予中下游转型升级的压力，鼓励高附加值的企业做大做强;让全球价格中枢抬升，适度鼓励海外扩张，转移我们的环保压力和资源压力，并鼓励中下游结构升级，别再靠卖资源吃饭。我们已经不需要刻意扩张上游产能了，中国电解铝供应目前已经是占全球60%，用电量已占全国发电量的7.5%，铝土矿对外依存度55%，还要更多吗?如果产能进一步不受控制的增长，接下来的环保压力、贸易摩擦、铝土矿被国外卡脖子，得不偿失。当然，政策效果的矫枉过正是应该警惕和及时纠正的，这也是近期预期波动的核心变量。关于电解铝关停先进产能的困惑，我们想说，先进产能怎么只以电解槽的型号来定义呢?要从整个产业发展的环保、资源、公平竞争角度去理解。如果山东某违规产能不关，纵容其依靠仅仅能在山东存活的自备电超额利润进一步无序扩张，行业收敛的结果是——中国所有的电解铝产能全部拖死，拥有孤网超额利润的山东将盖满自备电厂、电解铝产能，相关的大气、氧化铝赤泥、氟化物影响华北环境，环保和行业健康何谈?真正的电解铝先进产能不能仅仅是电解槽是600千安，更重要的是资源匹配、能源成本低、环保节能，是真正在大西北寻求廉价的煤炭资源、环境承载能力、拉动就业，在大西南寻求优质的铝土矿资源、清洁的水电、环境承载能力和拉动就业!而不是依靠历史遗留下来的，仅在一隅之地适用的孤网运行带来的相对超额利润。短期暴涨之后的调整实属正常，但我们依然坚定看好电解铝供改的系统性投资价值!前期的暴涨主要是第一波政策预期兑现的主升浪，我们认为基本面推动的板块重估必将来临。考虑到9月15日中央抽查结束，关停违规产能一定在八月份，在中央抽查的进程中会严格执行，到了九月份我们大概率会看到月度产量缩减和库存下降，再加上环保核查和旺季补库，相关的产能关停、环保限产仍然有望超出市场预期，价格仍然具备较强的上行动力!

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盍桔鸟

这种洗盘手法，太可笑了！！！

2017-08-17 13:30:49
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樊帖次

沪铝上天了，有本事主力你继续装。我还真不信

2017-08-17 13:38:57
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刘借奚

死磕到底，看谁熬到谁

2017-08-17 13:46:58
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戴圻孝

我感觉我今天要卖了它，明天就会大涨

2017-08-17 14:17:01
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巩企浪

这是打压吸筹啊！不要搞错了，千万要上当！！！

2017-08-17 14:17:08
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成江柏

我觉得是在打压吸筹

2017-08-17 14:19:22
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左欲丁

顶住啊！

2017-08-17 14:48:39
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明肺州

注意了:带头大哥是中铝，老二是云铝，老三是球

2017-08-17 14:52:50
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扶弓商

期货跳水了，明天球球不要给我一个板子呀

2017-08-17 16:58:07
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甘水眈

天天顶！

2017-08-17 18:25:07
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关拳美

昨晚至今天沪铝涨了百分之二以上，何来跳水之说啊兄弟？

2017-08-17 18:34:07
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茹申只

兄台非常感谢您的支持！涉及抄作就是投机，多大的高手都有看错时候，1388只是个人看法。

2017-08-17 18:38:27
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羿圃徕

伦铝跳水了大哥，沪铝晚上开盘也跟跌吧？

2017-08-17 19:00:04
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别咏常

老三连球都不是

2017-08-17 19:00:21
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卫舵娘

兄弟:复制我老大的一句话供你作为参考:沪铝的强势，估计这2天1388有做反的朋友，其实沪铝的强势在前一段时间股票上已经反应，现在完全参考意义不大，只能说对中期构成股价的支撑。股票自有他自身的运行规律，其实只要静心看，主动性上涨和被动上涨区别很大，这个平台没有这么简单就结束，维持股价运行区间5.4-4.8元的判断，做好高抛低吸是做平台的基本手段，至少不能追高。这周到今天股价没涨没跌，但做好高抛低吸收益也是可观。股票都有平台阶段，如果不能应对就不如不参与。

2017-08-17 19:07:28
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郁析抱

嗯，感谢

2017-08-17 19:46:19
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卓咱士

不用谢，都在学习。所以仓位的控制就很重要了，假如明天下跌至4.8元左右，你是否还有仓位进入？那就很关健了。

2017-08-18 00:07:40
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鄂艮音

大不了回到4.8元，那时还有几人看空！

2017-08-18 00:29:13
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雍便非

回撤到是补仓的机会，就看今天能否打到目标位

2017-08-18 08:32:16
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裘土牡

这是主力为沒有上车的人，提供上车的机会，同时也是考验一个的贪婪雨恐惧

2017-08-18 09:37:42
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