华友钴业核心价值：年产能达2。4 万吨金属钴100元目标价的分析

范祝努

(发表于: 华友钴业股吧更新时间: )

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华友钴业核心价值：年产能达2。4 万吨金属钴100元目标价的分析

华友钴业核心价值：年产能达2。4 万吨金属钴。去年库存占三分之一。这三分之一增值16亿。钴成本18至20万。现价38万，毛利一年有48亿，净利有24亿，每股4元，按有色最低20倍估值是80元，现价50元，一年内有60%获利空间。如果再计算深加工，目标价100元。华友钴业相当于去年12月21日发行价31.86元的新股

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昌反包

呵呵，人家特斯拉以后大量用的是2170三元电池了，哪里还会用到真么多的钴呢。多做点功课吧，不然误导到别人就不好了。

2017-03-25 10:08:35
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厍老庭

钴价上不上100万长期我不敢说，但至少今年内60万都不太可能，短期内40万就是顶部，不然华友洛钼绝不会跌得这么厉害。你以为机构获得信息渠道会像普通散户这般？再说如果钴涨的太厉害，人家不会找替代品么？还是理性点吧。

2017-03-25 10:13:46
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庄宜伦

去年库存占三分之一。这三分之一增值16亿。钴成本18至20万。现价38万。会在一季报中体现。

2017-03-25 13:34:08
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廉张械

即便有库存，人家一季度也有可能只卖一小部分呀，现在是有价无市，下游都在观望呢。得全部兑现了才能体现为利润，否则还是库存。

2017-03-25 14:27:30
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扈屯外

互相学习，共同提高，发现风险，挖掘价值

2017-03-25 14:32:43
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敖祖迎

顶

2017-03-25 14:56:24
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贝婧及

“到2020年，我们的目标是销售规模达到200亿元。”陈雪华信心满满。这是去年11月份说的，那时钴价还没大涨，以钴价上涨的趋势来看，此目标会提前达成。其他都是假的，很多菜鸟说华友不配给天奇提鞋，呵呵，可笑的很！

2017-03-25 17:34:54
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经住周

生意社钴价创近年内新高生意社钴价创近年内新高 3月25日钴商品指数为140.11，与昨日持平，创下周期内的历史新高，较2016年07月05日最低点69.84点上涨了100.62%。(注：周期指2011-09-01至今)日期 12-25 01-03 01-12 01-21 01-30 02-08 02-17 02-26 03-07 03-16 03-25商品指数 95.08 97.42 101.26 104.80 105.82 110.01 129.44 139.33 138.37 136.57 140.11

2017-03-25 17:52:06
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万巫执

波浪铁律，一四不重叠，二浪不新低，三浪不最短。三浪没有规定是最长的。很多时候我们形成僵化思维，直觉上三浪一定是最长最猛，其实并非如此。很多时候三浪的结束往往伴随着放出巨量的头肩顶形态而结束，二浪结束往往伴随出现缩量到极致的头肩底部形态而结束，注意我的措辞，是很多时候，不是所有。这里再提醒一句，波浪理论在个股运用的前提是个股走出较为清晰的波浪形态，还有盘子不能太小。绝大多数个股是不适用的。。

2017-03-25 23:26:56
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饶凡姻

华友的基本面不存在任何问题，是中国股市的投资理念出了问题。我们的股市是一个资金为王的市场，大小资金都没有长远眼光，只玩短期走势。看看那些涨幅惊人的垃圾股涨幅，真的觉得中国股市有多么差劲。

2017-03-26 08:12:59
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寿纱桂

公司库存涨价计算多少利润是会计处理方法，所以一季度利润多少是有可操作空间的。

2017-03-26 11:04:15
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祝足有

017年3月23日中国有色金属工业协会钴业分会生产企业产品报价金属钴 41.5-43.5（万元/吨）四氧化三钴 39 - 40（万元/吨）氧化钴（72％） 36 - 38（万元/吨）

2017-03-26 16:31:01
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武袍妞

$华友钴业(SH603799)$华友2016上半年，钴产品类别，销售12.9亿，营业成本11.1亿。产品钴产品销售1.5万吨，折合金属量8530吨。则16年上半年金属量成本13.1万。今年1季度简单估计钴金属平均报价30万(mb)，则华友进货成本30×0.76×0.9=20.5万，成本为去年上半年1.56倍，则今年上半年成本为17.4亿。销售额今年1季度以4氧化3钴为例，平均30万，2016年上半年大约12.7万，涨2.36倍，其他鈷产品涨幅差不多。则今年上半年销售额为30亿(价格保持高位，2季度实际销售额更多，这里权且保守估计)。钴类毛利润约12.6亿。其他类别产品暂时不计算，权当抵扣各种销售费用，管理费用。请各位发表看法，看计算逻辑有什么重大失误没有?其中0.76指估计钴矿贸易中，都以mb报价，乘以0.76为成交价，相当于公认系数。0.9指华友"在非洲特殊的采购方式"，使成本较贸易商采购便宜百分之10。以上两点在华友年报及投资者关系活动记录中，均有官方的正式回答。

2017-03-26 16:34:54
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包抗

第十：预期明确，涨价明确，小非打压，估值低，龙头确定，热点所在。衢州基地费用低，政府支持力度大

2017-03-26 21:48:10
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范旋

华友钴业产品恢复按市场价对外报价名称：电池级四氧化三钴规格型号：301型，钴含量73%±0.3%单位：实物吨单位价格：405000元报价日期：2017年3月23日价格说明：款到发货联系方式：0573-88585115

2017-03-26 21:53:11
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羿仗

华友钴业相当于去年12月21日发行价31.86元的新股

2017-03-27 07:33:38
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查旅央

上下两难

2017-03-27 11:09:47
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景吏

不要YY，在市场大环境不好的情况下，如果你是大资金，明知道会有人减持，你会进来抬轿子吗？现在是场内资金博弈，大资金也只是拿一点仓位去炒次新、一带一路概念去了。还有就是基金抱团的白马股。

2017-03-27 11:38:00
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奚圃冈

第十一：一季度业绩会超预期，因为一季度产品的原料成本低，成品销量销价超出预期，草根调研一季度超4亿净利润，三元材料产能满产满销。估值分为两部分：第一问好分2.4万吨金属量的钴，净利在24亿以上，估值480亿；第二就是钴的深加工成三元材料。

2017-03-27 15:28:12
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许崔机

第十二：现在的资产是128亿。15年底资产95亿，其中库存25亿，钴占60%多算15亿，涨价按一倍计增加15亿，16年定增18亿。负债假设不变。所以2017年一季报总资产达到128亿，净资产60亿。

2017-03-27 15:41:07
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