华友钴业核心价值：年产能达2。4 万吨金属钴100元目标价的分析

范祝努

(发表于: 华友钴业股吧更新时间: )

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华友钴业核心价值：年产能达2。4 万吨金属钴100元目标价的分析

华友钴业核心价值：年产能达2。4 万吨金属钴。去年库存占三分之一。这三分之一增值16亿。钴成本18至20万。现价38万，毛利一年有48亿，净利有24亿，每股4元，按有色最低20倍估值是80元，现价50元，一年内有60%获利空间。如果再计算深加工，目标价100元。华友钴业相当于去年12月21日发行价31.86元的新股

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焦邦姚

华友钴业、格林美、寒锐钴业比较第一名：华友钴业，因为在刚果金有自己的矿，现在今年产能2.4万吨。总资产118亿，净资产50亿第二名：格林美，废旧回收钴，预计今明产能1.5万吨到3万吨。总资产181亿，净资产60亿第三名：寒锐钴业，在刚果金收购钴矿加工，预计今明产能5千吨到6千吨。总资产12亿净资产8亿受益分析：钴价上涨，华友钴业获大利，因为有矿有20亿的库存。格林美废旧回收价平稳，钴涨也获大利。寒锐钴业一季大涨，源于钴存货成本低，但钴涨后，今年其收购加工的钴粗矿价格也大涨，水涨船高，因而钴涨对寒锐钴业来说：好坏参半。

2017-03-29 16:12:49
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仰占河

互相学习，共同提高，发现风险，挖掘价值，欢迎交流。

2017-03-29 21:07:08
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纪房支

产品名称：电池级四氧化三钴规格型号：301型，钴含量73%±0.3%单位：实物吨单位价格：405000元报价日期：2017年3月29日价格说明：款到发货联系方式：0573-88585115，这个才是市场价

2017-03-30 10:50:44
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何奸

华友钴业成立于2002年，总部位于浙江桐乡经济开发区，股票代码603799，是一家专注于钴新材料深加工以及钴、铜、镍有色金属采、选、冶的高新技术企业。公司主要产品为锂电正极材料20000吨前驱体、钴的化学品以及铜镍金属。钴产品24000吨金属量的产能规模世界第一。华友钴业始终坚持科技创新和科学管理，在锂电正极材料前驱体、钴铜湿法工艺、钴新材料、环境保护领域拥有了国内一流的自主核心技术，通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T19022、GB/T15496和AQ/T9006管理体系的认证，为公司做强做大钴产业提供了坚实保障。华友钴业经过十多年的发展积淀，完成了总部在桐乡、资源保障在非洲、制造基地在衢州、市场在全球的空间布局。形成了自有矿产资源为保障，钴新材料为核心，铜、镍产品为辅助，集采。选、冶、新材料深加工于一体的纵向一体化产业结构。华友钴业在“十三五”规划中提出，坚持以锂电新能源材料产业发展为核心，围绕上控资源、下拓市场，中提能力，全面实施“两新、三化”战略，将公司从“十二五”的钴行业领先者转型发展成为全球锂电新能源材料行业领导者。

2017-03-30 11:50:49
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钱以

金川公司出厂价还要高

2017-03-30 11:59:03
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荣奕伎

一季报业绩越低越好，理由如下：第一：说明产品卖得少，库存多。第二：说明旧帐还清，后面业绩会放出来，炒股炒预期。

2017-03-30 12:55:24
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焦孰加

长期客户卖一点，维持正常运转，些微赚些利润还是要的。

2017-03-30 17:53:16
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时烈韦

第三：对比300618，产值是3618的7倍，发行价是它的3倍，市值现在只有3倍，股价只有它的5折。

2017-03-30 23:24:14
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戴复

10元短期不大可能，80左右就OK

2017-03-31 10:38:17
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牛鸟若

华友年报解读：第一：16年钴20196吨，产值33。3亿，相当于165000元/吨。第二：17目前钴24000吨，产值96亿，相当于400000元/吨。成本给48亿，毛利48亿，净利24亿。第三：钴产品国内占比41%，全世界上比20%，真正的龙头。第四：衢州20000吨三元材料全面完工，深加工能力大大提升。

2017-03-31 11:04:03
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凌第浣

投资如果看好这家公司就要有耐心

2017-03-31 22:20:32
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束眈

2016年钴产品产3。6万吨，销3。9万吨。营收33亿。以主打产品电池级四氧化三钴的价格。2016年上半年均价12万/吨，11涨至16。7万元/吨。2017年3月起涨至40。5万元。而钴成本上升不多，年报显示，有14亿的钴库存，涨价升值不止14亿，一季度及全年会超预期。2016年整个钴产量是下降的，需求是上升的。Z017会出现缺口。

2017-03-31 23:07:47
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毕事玉

何时才能过100？

2017-04-01 06:13:20
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廖卡我

今天股市放假，到华友衢州基地实地参观考察下。现总结如下:第一华友自产矿很少，只有产量的20%。钴矿是采购的，国际矿业巨头涨价一倍多，华友钴采购成本从2016年的18万/吨提升到现在32万。第二;三元衢州六条生产线开工一半。第三:为防止2016年亏损被ST，所以免强把业绩做成不亏，实际亏损的，卖矿做报表才不亏。第四;一季报产品涨价要计提16年做帐的亏损。衢州30亿的资产折旧一年要3亿，50亿负债的财务成本也要3亿。第五;还有近三千万股的前二大流通股清空减持中，3月23日公告减持100万股导致股价下跌近两成。短期股价不乐观。

2017-04-02 07:56:22
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郦圊

车用动力电池回收　　对环境保护及资源节约具有重要的意义　　报废电池如果得不到妥善的处置，将会对环境造成污染。虽然锂离子动力电池中不包含汞、镉、铅等毒害性较大的重金属元素，但也会带来环境污染。例如，其电极材料一旦进入环境中，可与环境中其它物质发生水解、分解、氧化等化学反应，可能造成环境污染，包括提高土壤的PH值，处理不当则可能产生有毒气体。　　电池回收再利用有利于资源节约，可提高电池使用价值。组成锂离子电池的正极、负极、隔膜、电解质等材料中含有大量的有价金属。有研究表明，回收锂离子电池可节约51.3%的自然资源，包括减少45.3%的矿石消耗和57.2%的化石能源消耗，如果能得到合理回收利用，会起到节约资源的目的。同时，车用报废电池虽然不能满足新能源汽车使用要求，但可以满足其他应用领域的性能要求，如用于风光储能、智能电网的削峰填谷、通信基站的后备电源等，因而动力电池回收再利用可实现动力电池价值的再利用，有效降低电动汽车的使用成本。

2017-04-03 21:06:24
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曹青

http://www.100ppi.com/news/detail-20170322-1030046.html

2017-04-04 18:44:58
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常柑眉

对比300618的年报固定资产2亿，总资产8亿股东权益3.7亿，钴收入6亿，没有矿产，现在128亿市值。603799的年报固定资产31亿，总资产106亿，股东权益43亿。钴收入33亿，有近10000吨的自有资源。

2017-04-04 18:45:51
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沙匙

真实信息华友钴业目前仅四钴月产量2000吨，硫酸钴2000吨。月利超2亿。

2017-04-04 18:52:11
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锺寇

就24000吨产量而已，金属钴说穿了，就是个加工企业而已，毫无技术优势，核心价值，靠天吃饭，钴价下行，就亏损，教小散一个道理，周期股，不好按它市盈率来估值，因为钴价波动很大，应该以市净率来估值，华友市净率1.5到2倍，长期来来看是合适的，就是10元-15元是它的价值中枢，请不要再误导善良无知的小散了！

2017-04-04 18:59:27
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霍唯外

世界上所有的周期股，都是按市净率估值的，世界最大钴业股嘉能可，1.5倍市净率，32元，宝钢破净，江西铜业，1.2倍市净率，华友15元，才是真实价值，你在误导别人，就是畜生！

2017-04-04 19:02:26
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