石墨烯业务表现亮眼，各项业务多点开花

秦竺

(发表于: 东旭光电股吧更新时间: )

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研报日期：2017-08-14

　　东旭光电(000413)　　事件：8月10日，公司发布2017年半年报，17H1实现营业收入46.41亿元，同比增长61.04%；归母净利润6.36亿元，同比增长16.46%。扣非归母净利润5.6亿元，同比增长21 .76%。　　石墨烯业务表现亮眼，未来有望获得超预期收益：17H1公司加快推进了石墨烯大规模产业化进程。基于上海碳源汇谷的技术，制备了单层石墨烯及石墨烯基的锂电池获市场认可。该块业务17H1实现营业收入55.3万元，同比增长8882.5%，毛利率高达61 .53%，整体表现十分亮眼。目前，公司已完成泰州石墨烯基地的环评等工作，该项目稳步推进，未来有望贡献超预期收益。　　收购上海申龙，进军新能源客车领域：公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购上海申龙客车100%的股权。上海申龙在新能源客车领域有近1 0年的产业积累，具备良好的销售渠道和海外市场的拓展能力。公司收购上海申龙，将实现优势互补，能有效的让公司在新能源客车及物流车领域迅速立足，未来有望成为公司新的业绩增长点。　　公司主业稳步发展，顺应趋势募投G8.5代产线陆续投产：公司传统主业是光电显示材料及装备，H1公司装备及技术服务实现营收24.48亿元，同比增长45.72%．毛利率39.00%基本与去年持平。光电显示材料实现营收10.1亿元，同比增长33.41%，毛利率30.18%，较同期略有增长。近年来，大尺寸面板与玻璃基板、高世代已成为行业趋势。17H1全球电视面板平均尺寸44.7英寸，较去年增长1.7英寸。公司顺应潮流，去年募投了福州的G8.5代玻璃基板，其中第一条产线已经投产，第二条正在稳步建设中。三条产线全部投产后，预计年均销售收入26.32亿元，税后利润约9亿元，有助公司业绩持续增长。　　投资建议：公司在巩固传统业务的基础上，布局石墨烯和新能源汽车产业，公司业绩有望实现持续快速增长。我们预计公司2017-2018年EPS分别为0.31、0.39、0.53元，对应PE35、27.8、20.5倍，继续给予“增持一A”评级，六个月目标价12元。　　风险提示：石墨烯产能释放不及预期，新能源汽车政策风险、新能源汽车推广不达标、玻璃面板材料及装备竞争加剧毛利率大幅下滑的风险[华金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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殷秒

业绩亮瞎猪力狗眼。

2017-08-14 16:25:21
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钱页梃

又要散户来接盘好解禁

2017-08-14 16:51:25
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甄你

呵呵，又来忽悠了，你到底是个什么玩意？哪个版块都不是啊！还6个月12元，你怎么不说10年以后股价会上12元啊！清仓，远离，是唯一的选择！

2017-08-14 16:58:39
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弓池定

什么研报，6个月12元，

2017-08-14 17:01:43
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寇巳胖

东旭光电影进入新燃.源领域，值得期待与关注。

2017-08-14 17:28:55
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乜返

六个月目标价12块，还好意思写出来。呵呵。

2017-08-14 17:39:17
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郁丞俏

去死吧骗子

2017-08-14 17:40:32
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皮岸

华金证券你这研报简直是狗屎，能写出这样的研报和推荐体现出你有多垃圾！3年以上的股民推理的都比你强，真不嫌丢脸

2017-08-14 18:10:01
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郝朱纾

东旭的石墨烯就是普通的氧化石墨烯，不是单层石墨烯。去年9月底青岛大会上，烯王是一个大忽悠，这是石墨烯行业内都知道的公开事实。去年5月在泰州借了一个小车间投入200万左右，进行氧化石墨烯、石墨烯包裹正级材料（磷酸铁锂）的中试，现在处于瘫痪状态。现在泰州市政府感到受骗了，已经向东旭发出多次警告了。

2017-08-14 18:29:31
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韦命侑

石墨烯锂电池营业收入55万也好意思说出来。写这篇文章的作者明显就不是一个东西，害人精，人人喊打。

2017-08-14 19:50:18
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巢受我

石墨烯锂电池营业收入55万也好意思说出来。写这篇文章的作者明显就不是一个东西，害人精，人人喊打。

2017-08-14 19:53:46
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左贡七

万一梦想实现

2017-08-14 20:08:50
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宫爹岐

不讲实话，职业唱黑东旭，你会下地狱的！

2017-08-14 20:20:57
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宰后寺

这些都是石墨烯行业内都知道的公开事实，还有关于泰州的项目，可以到实地调查一下，泰州市新能源产业园。实际上股价表明了一起，你们只能忽悠韭菜，不能忽悠机构。

2017-08-14 20:30:01
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祁函

你们真会忽悠韭菜，今天又发表了一个新忽悠：“每股净资产4.556元，每股公积金3.079元，合计共每股7.635元”实际上每股净资产中就包含公积金，净资产4.556= 3.079+A+B

2017-08-14 20:40:37
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从定

石墨烯概念，麻痹的，50万元收入，还好意思吹翻了多少倍。真你妈扯淡

2017-08-14 20:55:49
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屈炸奇

该涨不涨不是好股，在这垃圾里面等死，太惨

2017-08-14 21:16:29
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郝姐

改天去泰州考察下，我偷拍回来给你看

2017-08-14 21:27:09
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卢文

为了这飘渺虚无的1元空间去搏杀？你问题不是一般的大

2017-08-14 21:30:23
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熊肉昨

楼主是个猪队友

2017-08-14 21:34:10
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