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格力银隆收购案,收,还是不收?一位格力长期股东的立场和分析
7000字正文被删,重发简言如下:根据风传的收购预案,格力收购银隆对价约150亿,配套增发(含员工持股)110亿,我认为价格过高,如果正式公布的方案符合传言,我将投反对票。理由如下:1、银隆年初增发估值仅40-50亿,凭啥突然变成150亿,而且还不是用现金支付,而是用低估的格力股票去交换,那价值就相当于300亿了。银隆2014年利润4亿,未来三年承诺7-9-12亿(收购后还需要继续投入数百亿),回报率不超过3%,这笔买卖傻子才会同意。必须大幅压低收购对价。2、格力大股东二股东加起来28%股份,加上银隆和员工持股,超过40%了,防御野蛮人足足有余,不需要向9名投资人增发了,改为向全体股东增发更合适,更公平。3、银隆收购的美国奥钛因为财务问题被美国退市,道德诚信存疑。银隆文化与格力文化相悖,引入股权后会埋下隐患。4、银隆钛酸锂技术路线虽好,但是并非独家生意,微宏和兴能都不错,银隆没有开高价的资本。5、银隆被新能源车目录踢了出来,现在还在想办法重新进入,问题很多。6、银隆以后扩产,需要格力的资金投入;融资租赁需要借助格力的信誉扩大银行授信;乘用车销售需要借助格力的网络。银隆短期内无法上市,原有股东投入有限,离开格力他就无法快速发展。是他求格力,不是格力求他。银隆没有开高价的资本。7、银隆电机技术远远不如格力,电控技术远远不如格力,综合生产技术能力不如格力。除了电池,样样不如格力。格力只要自己搞出个电池,就能超越银隆。银隆没有开高价的资本。8、如果银隆咬定高价不松口,格力可以跟他的竞争对手合作,自行生产钛酸锂电池,自己研发新能源乘用车。只需要投入100亿就行,比收购银隆划算太多。
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- 1 距离第二压力位42一步之遥,年前就说过站稳42将不再视任何价位为压力位。虽说未到(格力电器000651)
- 2 格力有氢能源概念,现在应该起飞啦。格力生产的是格力钛氢燃料电池客车。这种客车采用(格力电器000651)
- 3 没有别的原因,一切只因为低估值和高股息率,现在加上业绩创新高打脸格力黑!
- 4 告诉格里芬一个坏消息,,现在的磷酸铁锂电池越来越便宜了,银隆,董明珠嘴巴里的原来
- 5 手上个股就平安格力,目前算是不太虐人。奈何个股仓位低,仅总仓位的20%,别的全成
- 6 我是格力的前员工,我老婆现在还是格力的员工,我可以很负责任的告诉你们,我们一点都
- 7 一把直尺打天下 / 格力电器
- 8 个人评价格力的产品,我用的洗衣机有海尔的,松下的,西门子的,美的的,长虹的,报废
- 9 买股票求的是回报,任何技巧都是服务于回报的,好公司让人躺着数钱
- 10 格力电器没有被纳入中证50标的股,这意味着什么?
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