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京东方11条线泄天机
1、北京5代线,2003年9月建设(国内第二条),投资103亿,2007年盈利2、成都4.5代线,投资34亿元,2008年建设,2009年10月量产,2010年4月满产3、合肥6代线,2008年秋天建设,投资175亿元,2010年投产4、北京8.5代线,2009年8月31日建设,投资280亿,2011年6月投产,2011年三季度量产5、鄂尔多斯5.5代LTPS/AMOELD生产线,2011年建设,投资220亿,2013年末投产,2014年7月量产6、合肥8.5代线,投资285亿,2014年底投产,2015年满产7、重庆8.5代线,投资328亿,2015年3月份投产8、福州8.5代线(在建),2015年10月11日建设,投资300亿,2017年一季度投产,年产值180亿元9、成都6代柔性AMOLED生产线(在建),2015年5月建设,2017年下半年投产,投资465亿,2018年量产10、合肥10.5代线(在建),投资400亿,2015年12月建设, 2018年一季度投产,65寸以上8K屏11、绵阳6代柔性AMOLED生产线(在建),投资465亿,2019年三季度投产。本人利用两个小时时间整理了一下京东方11条线的情况,基本1-7条线均已实现量产。但2015年市场不好,这7条线并不满产,真正满产是2016年下半年才开始,所以本应在2015年放量的,却推迟到2016年下半年才开始放量,整整晚了一年。2016年没有新增产能,这一点比较遗憾。2017年将有两条线投产,这也许会成为京东方的转折点,因为这两条线都不是一般的线。2016年三季度,京东方实现营业收入193亿,也许在产的7条线单季收入就应该在200亿左右,如果加上2017年新增产能,预计2017年总的营业收入或将达到900亿左右。2018年,新增一条线,2017年投产的两条线量产,营业收入应该超过1400亿。2019年绵阳项目投产,合肥项目量产,营业收入或将超过1800亿元。由于OLED在2019年以前利润率应该是比较高的,预计将把京东方的毛利率提升到20%以上,净利率达到8%左右。按此计算,2017年净利润约为72亿元,2018年110亿元,2019年140亿元,EPS分别为:0.2元、0.31元和0.4元。当然这是比较保守的结果。回过头来看这11条线,京东方总共投资超过3000亿,所以说现在来评估京东方的资产,不能看F10当中的每股净资产,其实际净资产简单评估一下也超过3000亿,所以按其实际净资产估值,京东方也值8.5元。再瞎猜一下2016年业绩,四季度预计营业收入超过200亿(但也不会超太多),净利润率会比较高,可能达到8%左右,所以单季净利润16亿,EPS为0.045元,全年净利润为0.05元左右。
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- 1 京东方A,即将开启新一轮拉升!(京东方A000725)
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