巜闲谈华夏银行》华夏银行低于净资产以9．75元／股转股对原股东有损害，市场对这一

燕珙袍

(发表于: 华夏银行股吧更新时间: )

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巜闲谈华夏银行》华夏银行低于净资产以9．75元／股转股对原股东有损害，市场对这一

巜闲谈华夏银行》华夏银行低于净资产以9．75元／股转股对原股东有损害，市场对这一利空已过度消化。不知现在银行股的董事长、董事会都愿意以牺牲老股东利益来換取规模扩张，是猪思维还是涉嫌利益输送呢？不过华夏银行转股价＞现市场股价，损害程度轻一点，象宁波银行、浦发银行转股价远远低于市场股价，接近腰斩或腰折以下。从另一角度看，华夏银行近几年业务扩展快，毕竟系全国性商业银行扩张能力強，但扩张太快消耗资本过快，但效益增长很慢，这就需要经营管理层换位努力了，把经营重点应放在以提高效益为中心上。华夏银行上半年大幅增加拨备金，但拨备覆盖率仍然很低，这就是说管理重点应叮在坏账上。不过华夏银行还是有很多值得期待的方面：1、华夏银行已经开始着手债转股、坏账打包转让、加速核减坏账，这样可望迅速降低坏账率、迅速巨幅释放业绩、迅速改善资产质量；2、华夏银行近几年利差很低，究其原因可能系贷款过余集中几大股东和过多地与大网企合作，资金盈利能力差，利差很低，仅2％，美国硅谷银行利差长期在6％左右，南京银行利差也多在2．8％左右。华夏银行资产收益率也很低，仅0．9％，全球前百名银行资产收益率平均＞2％，说明华夏银行后市提升空间很大。值得注意的是新董事长上任以来，似乎正在着手解决这个问题，上半年华夏银行房贷利率优惠率先取消，今年利差可望上升，业绩可望大幅增长；3、华夏银行成为雄安国家核心战略开发区的第一个银行、大手笔发行400亿债券、改换了全新经营领导班子，足以显示政府重视和政策支持优势；4、证金公司持股只增不减、四大股东持股接近客观上存在股权之争或资产重组可能、险资重仓股并不断增持、公私募基金和券商场外垂涎等随时可暴发巨大行情；5、华夏银行系全国性股份制商业银行，扩展前提可谓是A股银行股最大银行，而流通盘是全国股份制银行最小，净资产值高而市净率列A股倒数第二，市盈率6倍亦是倒数，足够说明华夏银行超极端低估值，后市价值修复驱动力应该强过其它银行股，本贴认为未来二年左右的牛市华夏银行是倍数上涨较为确定的标的股之一！（LiPingl．2017．9．7．）

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党炳

2017-09-08 10:14:29
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柯户矩

从个股动向来看，保险资金上半年增持或新进股数最多的10家上市公司均为大盘蓝筹或白马龙头，分别为保利地产、兴业银行、华夏银行、太阳能、上海银行、首开股份、东方财富、国电电力、新湖中宝、哈药股份。

2017-09-08 11:53:05
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扈居伍

人民币汇率中间价不断升值，对银行股应是多方面重大利好。

2017-09-08 13:58:41
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郁终爹

换句话说几年前人民币走弱时是…:，币值的国际强弱是一把双刃剑，有利必有弊，还是稳定些好。

2017-09-08 17:26:38
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曾袍抱

坏账是任何银行客观存在，不断产生，不断化解。华夏银行坏账率中性可控，因多年只增拨备但未核销，所以复盖率仅157％。现在华夏银行正在重点处理坏账问题：打包转让、债转股、加速核销，下半年可望：坏账率降低、拨备复盖率增加、资产质量改善、业绩大幅增长。

2017-09-08 21:11:42
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罗底弟

据统计，截至9月7日收盘，有23只个股跌破每股净资产，其中光大银行、交通银行、华夏银行等个股市净率最低，分别为0.733倍、0.753倍、0.760倍。

2017-09-08 21:20:54
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卞娩油

，，

2017-09-09 10:54:59
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栾戽艮

2017-09-09 14:35:04
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符研婆

陕西煤,堰塞湖

2017-09-09 15:06:15
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郦形

下半年较确定的盈大利机会在：银行股、煤炭股、不分行业的资产重组股。

2017-09-10 11:03:49
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井回佯

华夏银行下周一开始二0一四年七月启动的牛市行情的第三大浪的第1小浪的上涨，目标价13．20元。

2017-09-10 19:31:59
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皮刊怠

2017-09-10 19:32:05
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侯爽虫

国家队、保险两大主力都重仓和同时加仓华夏银行，后市走強是大概率事件。

2017-09-11 19:50:03
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查言娟

还是去查一下首钢每年借新款还旧款，占有了多少资金额度?今年三大股东为了各自的利益平衡，信用贷款额度又各占有了多少资金额度?为了自身的利益，不惜牺牲众多小散的利益，16年的分红创近年的新低。你不想着我们，我们干吗要持有你。有人说，这是为了公司长远的利益，这里我们不谈公司利益是否可损害众小股东的利益，我们只想说，等你华夏哪一天会想到我们众小散户的利益，不再有为了所谓的公司利益，瓜分我们的利益，到那时，我们再来投资。

2017-09-11 20:40:52
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邬商酒

2017-09-12 00:53:16
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成亩

华夏银行昨止跌，今天开始缓慢向上行情将创历史新高，完成主升浪。

2017-09-12 08:05:51
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蒲射注

2017-09-12 10:56:32
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柴委

查看了华夏银行优先股发行说明书，关于強制性转股的触发条件，现在都不具备。近期不断的公告关于优先股强制性转股价格，是否市场理解有误？可能每当分红或送股后应该例行公告优先股强制性转股价格，只要不触发強制性转股条件，其实并没有发生转股。华夏银行目前根本不可能触发优先股强制性转股条件，市场理解可能有误，致使华夏银行过度消化这一利空，一旦覆清将转化驱动股价快速上涨！

2017-09-13 02:35:48
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岑峻桐

是的，我在公告发布后从发过贴解释过，如满足强制转股条件，那银行也该关门了

2017-09-13 07:42:44
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池勉圃

市场对优先股强制性转普通股的利空反应过度，消化过度。

2017-09-13 13:44:18
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