明年雅戈尔的业绩将大增长

崔规

(发表于: 雅戈尔股吧更新时间: )

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明年雅戈尔的业绩将大增长

明年雅戈尔业绩将大增长雅戈尔今年业绩十分优秀，当前市盈率低于10倍，主要原因据说是明年以后业绩不被市场看好。有很多人认为，今年业绩好是因为上半年牛市中卖了股票，业绩高峰已过，以后会走下坡路。那我们来看看，明年的业绩会怎么样。一、持有汉麻产业7845万股，持股市值7845万股×33.63（11.26收盘价）＝26.38亿元，而初始成本为4.73亿元，账面赢利近21.65亿元。（注：雅戈尔当前为汉麻产业控股东，当前为长期股权投资，重大重组接近完成，联创电子将成为第一大股东，雅戈尔持股可变为可供出售的金融资产。）二、持有创业软件801万股，当前持股市值801万股×220元（11.26收盘价）＝17.62亿元，成本3206万元，账面赢利17.3亿元。三、、持有浦发银行35778万股，分两种情况：（1）30591万股为2015年6月底前买入，成本389463万元，当前持股市值30501×19.37元＝590804万元，账面赢利20.13亿元；（2）5277万股为今年股灾期间的第三季度买入，成本不详，假定为股灾期间平均价约15元，成本79155万元，当前持股市值5277×19.37＝10.22亿元，账面赢利2.31亿元。两部分合计赢利22.44亿元。四、持有宁波银行43328万股，预计该行每股净利润2元（2015年约1.8元），属于雅戈尔的净利润为43328×2＝8.67亿元。（注：由于该项投资为长期股权投资，净利润可全额并表进入雅戈尔利润。）五、持有港股中信股份（10月20日止）12.89亿股，占中信股份总股本的4.43%，投资成本约148亿港元。按照协议，此项投资两年内不能退出。按照中信股份分红规则，保守估计每股可分红约1元，则雅戈尔可得到13亿元。六、服装、地产方面保守估计年净利润14亿元。七、持有浙商保险21%股权，预计可得分红0.5亿元。以上七项相加，雅戈尔明年利润可达97.56亿元。折合每股4.38元。当然这是一种粗略的算法，这是假定市场不变坏也不变好，假定可供出售的资产全部出售，也没有考虑税收等因素，公司投资的其他项目也没有计算。事实上，市场在向好，可出售资产明年未必都出售，50亿元定向增发资金投入、30亿元油气管道、10亿元大健康投资、银联等其他多个项目可能增加利润。从大的方向上看，从权益的角度看，雅戈尔增长潜力巨大，明年净利润同比增长50％以上应该有很大概率。从公司投资布局分析，主业极为优秀，投资精准，着眼长远，以后若干年无忧。雅戈尔是A股市场极为优秀的公司，将来有可能成为伟大的公司，百年老店，长盛不衰。投资了这样的好公司，可以高枕无忧，长期持有就是了。今年6月，我在《用数据说话：雅戈尔是不是好公司》一文中分析了过去17年的资产增长、利润增长和分红状况，照录于后：一、上市17年来资产增长43.5倍。公司2015年3月底总资产451.32亿元，比上市当年1998年底的12.85亿万元，增长34.12倍；如果以复权合计总资产 559.27 亿元计算，增长43.5倍。二、上市17年来净资产增长30.1倍。2015年3月末净资产187.96亿元，比上市当年1998年底的9.5亿元增长18.78倍；如果以复权合计净资产295.91亿元计算，增长30.1倍。三、上市17年来年净利润增长17.2倍。 2014年净利润32.15亿元，比上市当年1998年的1.77亿元增长17.2倍。四、上市17年来现金分红累计高达107.95亿元，是总募集资金10亿元的10倍。综合评价：上市17年来持续高成长、高赢利、高分红的雅戈尔，是上市公司的典范，是对社会高度负责、对股东高度负责的好公司。（由于资料不全，水平有限，分析未必正确，本文仅供参考，不作为投资建议。）

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窦仲刷

2015-11-26 19:48:19
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越希材

完蛋了，这老家伙走火入魔了，四川朋友劝你，低调，况目前也没涨，也没在股价上体现，你以为你是巴菲特。。。。老了老了，还喜欢激情，喜欢冲动，老是早泄

2015-11-26 19:51:18
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岑片坤

完蛋了，这老家伙走火入魔了，四川朋友劝你，低调，况目前也没涨，也没在股价上体现，你以为你是巴菲特。。。。老了老了，还喜欢激情，喜欢冲动，老是早泄

2015-11-26 19:51:29
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钱基绍

哎

2015-11-26 20:00:40
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裘秩

老东西

2015-11-26 20:01:29
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周持贩

欠骂

2015-11-26 20:01:47
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魏祖则

欠骂

2015-11-26 20:03:53
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康柚梃

一个废物别说明年说明天吧；明天15.72买入，我没有远大理想，赚几毛钱就跑。

2015-11-26 20:09:27
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时烈韦

参照1928年的美国，中信证券能否倒闭昭示着金融秩序能否重建！巴菲特说过：没有任何一个超级富豪是靠做空自己的国家取得成功的！1928年美国大萧条，股市崩溃的时候，当时最大的金融机构依然在做空美国，当万众一心挺过难关的时候，这家机构轰然倒塌！2015年6月，中信证券资产规模超过10000亿，正是这样的超级机构内外勾结做空中国，其核心管理层7人委员会已经落网6个！2010年股指期货推出以来，你可以一直做空中国，那是制度的缺陷，无可职责！可证券市场已经崩溃的时候，你却火上浇油，更加变本加厉，肆无忌惮疯狂做空，而且是内外勾结！这样的机构这样的行为，如果还不能倒下，中国金融市场依旧群魔乱舞，未来将更加黑暗！善恶到头终有报，期待着金融市场重建，期待着大空头中信证券倒下！

2015-11-26 20:09:28
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冉。史

遵纪守法的雅戈尔该有上涨行情了

2015-11-26 20:14:52
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罗旃根

宜科科技和广博股份

2015-11-26 20:26:13
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谈乏姻

用数据说话，赞！

2015-11-26 20:29:23
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宦生仓

600177持有广博股份 1083万股，宜科科技改为汉麻产业了

2015-11-26 20:32:47
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田佃绅

为你的执着点赞，为你的无原则

2015-11-26 20:34:43
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昌反包

然并卵

2015-11-26 20:35:47
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古娄吏

注册制来了.高市盈垃圾大跌.雅戈尔不跌.大涨.将指数拉上10000点.一个人物.对吗

2015-11-26 20:45:26
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萧朕林

你水平真有限，持有的股票不卖，谈什么利润？

2015-11-26 20:57:47
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凤财的

一个废物还那么自恋，奇葩一枚。

2015-11-26 20:58:43
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勾癸妆

出售就是利润不出售就是净资产，雅戈尔会保持好。每年最低百分之15的净资产收益率，都出售了更不好不如坐等分红

2015-11-26 21:06:03
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周姓岐

道不同不相为谋

2015-11-26 21:07:56
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