明年雅戈尔的业绩将大增长

崔规

(发表于: 雅戈尔股吧更新时间: )

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明年雅戈尔的业绩将大增长

明年雅戈尔业绩将大增长雅戈尔今年业绩十分优秀，当前市盈率低于10倍，主要原因据说是明年以后业绩不被市场看好。有很多人认为，今年业绩好是因为上半年牛市中卖了股票，业绩高峰已过，以后会走下坡路。那我们来看看，明年的业绩会怎么样。一、持有汉麻产业7845万股，持股市值7845万股×33.63（11.26收盘价）＝26.38亿元，而初始成本为4.73亿元，账面赢利近21.65亿元。（注：雅戈尔当前为汉麻产业控股东，当前为长期股权投资，重大重组接近完成，联创电子将成为第一大股东，雅戈尔持股可变为可供出售的金融资产。）二、持有创业软件801万股，当前持股市值801万股×220元（11.26收盘价）＝17.62亿元，成本3206万元，账面赢利17.3亿元。三、、持有浦发银行35778万股，分两种情况：（1）30591万股为2015年6月底前买入，成本389463万元，当前持股市值30501×19.37元＝590804万元，账面赢利20.13亿元；（2）5277万股为今年股灾期间的第三季度买入，成本不详，假定为股灾期间平均价约15元，成本79155万元，当前持股市值5277×19.37＝10.22亿元，账面赢利2.31亿元。两部分合计赢利22.44亿元。四、持有宁波银行43328万股，预计该行每股净利润2元（2015年约1.8元），属于雅戈尔的净利润为43328×2＝8.67亿元。（注：由于该项投资为长期股权投资，净利润可全额并表进入雅戈尔利润。）五、持有港股中信股份（10月20日止）12.89亿股，占中信股份总股本的4.43%，投资成本约148亿港元。按照协议，此项投资两年内不能退出。按照中信股份分红规则，保守估计每股可分红约1元，则雅戈尔可得到13亿元。六、服装、地产方面保守估计年净利润14亿元。七、持有浙商保险21%股权，预计可得分红0.5亿元。以上七项相加，雅戈尔明年利润可达97.56亿元。折合每股4.38元。当然这是一种粗略的算法，这是假定市场不变坏也不变好，假定可供出售的资产全部出售，也没有考虑税收等因素，公司投资的其他项目也没有计算。事实上，市场在向好，可出售资产明年未必都出售，50亿元定向增发资金投入、30亿元油气管道、10亿元大健康投资、银联等其他多个项目可能增加利润。从大的方向上看，从权益的角度看，雅戈尔增长潜力巨大，明年净利润同比增长50％以上应该有很大概率。从公司投资布局分析，主业极为优秀，投资精准，着眼长远，以后若干年无忧。雅戈尔是A股市场极为优秀的公司，将来有可能成为伟大的公司，百年老店，长盛不衰。投资了这样的好公司，可以高枕无忧，长期持有就是了。今年6月，我在《用数据说话：雅戈尔是不是好公司》一文中分析了过去17年的资产增长、利润增长和分红状况，照录于后：一、上市17年来资产增长43.5倍。公司2015年3月底总资产451.32亿元，比上市当年1998年底的12.85亿万元，增长34.12倍；如果以复权合计总资产 559.27 亿元计算，增长43.5倍。二、上市17年来净资产增长30.1倍。2015年3月末净资产187.96亿元，比上市当年1998年底的9.5亿元增长18.78倍；如果以复权合计净资产295.91亿元计算，增长30.1倍。三、上市17年来年净利润增长17.2倍。 2014年净利润32.15亿元，比上市当年1998年的1.77亿元增长17.2倍。四、上市17年来现金分红累计高达107.95亿元，是总募集资金10亿元的10倍。综合评价：上市17年来持续高成长、高赢利、高分红的雅戈尔，是上市公司的典范，是对社会高度负责、对股东高度负责的好公司。（由于资料不全，水平有限，分析未必正确，本文仅供参考，不作为投资建议。）

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尚育朔

匹凸匹涨停与雅戈尔大跌强烈对比12月8日，股市在又一批新股发行前大跌，而且各大指数全跌。在这一背景下，有一种现象特别扎眼，那就是一些垃圾股的狂涨，一大批低估值蓝筹股跌幅大于指数。特别拿出两只股票来对比。臭名昭著的垃圾股匹凸匹（P2P）涨停板，而业绩优异的雅戈尔跌幅3.75％。匹凸匹：当天收盘价16.13元。前九月每股亏损0.1元，每股净资产1.64元。连续多年挣扎在亏损边缘，快混不下去了，改了个时髦名字，摇身一变为互联网金融行业，然后是持续恶炒。据报道，实际上此公司并无实质上的互联网金融业务。雅戈尔：当天收盘价15.4元。前九月每股净利润1.46元，每股净资产8.58元。上市17年业绩持续优秀，向市场融资10亿元，而现金分红108亿元，分红是融资的10倍。雅戈尔市场价反而低于匹凸匹。如果按价值比较，雅戈尔股价至少要高过匹凸匹10倍。何时才会真正改变这种极不正常的现象？我想注册制的实现就是一个契机。但愿这一天早日到来。如果您好赌又不怕死，羡慕匹凸匹的火热疯涨，那你只管冲进去，不过那也可能是冲进一场大火，后果就难说了。

2015-12-08 15:26:33
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尤永旃

天天意淫天天胡说八道积点德吧。。。有许许多多的新手，小散在这里看到这些十分幼稚，十分不准确的数字，会害人啊！！年初到年末了，真无知，真无耻！

2015-12-09 11:37:08
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步怠

说的对，让整天嚷嚷的全家女的被老王啪啪啪

2015-12-09 13:48:15
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郭纽

雅戈尔在宁波银行的持有股股份是72,214,187股份。

2015-12-09 16:43:36
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充手匠

楼上的算法有问题，雅戈尔持有宁波银行的股份是72,214,187股

2015-12-09 18:13:50
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游研洵

楼主这么任性你妈妈知道吗？

2015-12-09 18:16:00
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宰效

我告诉你为什么攻击你，一个废物你给我看仔细：我攻击你既不是因为你看好雅戈尔，也不是因为我看空雅戈尔，也不是因你发帖多，而是因为你预测的东西基本都是错误的，这会误导他人；并且你毫不反思毫无羞耻感，毫无自知之明，一根筋……你激怒了我！我这算是见义勇为、为民除害。你若只发些客观数据或信息，本人没功夫搭理你；或者你预测得对本人也没有理由攻击你；资本市场变幻莫测就算你预测错误这也实属正常，你给大家认个错道个歉，自己反思一下，本人也不会攻击你。你听明白了吗？其实大家这是在帮助你进步。你如果仍然固执、一根筋胡思乱想误导他人，本人还会对你不客气。

2015-12-09 18:39:57
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贾茅券

汉麻产业重组完成是雅戈尔重大利好据12月8日汉麻产业公告：汉麻产业重组完成，第一大股东易主，雅戈尔退居第二。第一大股东：金冠国际有限公司，持 84,041,988股，占比 14.11% 。第二大股东：雅戈尔集团股份有限公司，持 78,454,576股，占比 13.18% 。重组后，汉麻产业成为电子公司，赢利能力大增，想象空间巨大。雅戈尔虽让出控股权，但股份数量不变，而且每股含金量大增，成为大赢家。到目前为止，雅戈尔在汉麻产业上的投资的账面赢利超20亿元，而且有望继续增长。雅戈尔已不是控股股东，以后可以逐步卖出股份，兑现利润。这无疑是雅戈尔重大利好。

2015-12-09 20:12:55
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麴知前

让赌徒们去买垃圾股好了

2015-12-10 07:46:48
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齐臣匹

为什么还是这样丢人

2015-12-10 20:27:56
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贾茅券

每个人都有看多看空的自由，也有在股吧发言的自由，但人身攻击是不道德的行为。谩骂、威胁他人，企图阻止他人发言就是别有用心的，也是徒劳的。我从来不主动攻击唱空的，甚至也不回骂骂人者。

2015-12-12 15:15:07
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文消

有人说：“一个人物跑了他去买北京银行去了”。这是胡说。我一股北京银行都没有买。我还是雅戈尔和广发证券。

2015-12-14 15:24:39
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谷料

我言出必鉴，我说我一个星期不上网不发贴，果然就不上网不发贴！今天１２月１４号，我承诺期到了，我又打算上来攻击水平低劣的一个人物，事实证明，在我一个星期没有发言的时间内，雅戈尔并无太大波动，充分说明了我说我等小草民发言不发言，其实并没有什么卵用这一点，所以以前所有认为我攻击一个物的目的是为了间接唱空雅戈尔的说法可以划下休止符了！我不针对一个人物，雅并没有涨，我针对一个人物，雅也并不见会跌，这就是道理，我从头到尾，其实只是想单纯的表达我对一个人物的厌憎而已，我是很单纯的！另外，今天，我要表扬一个人物，因为，我的目的已经达到了，他在他发的贴中，已经出现了我所要求的：“（声明：本议论仅是个人想法，不作为投资建议。）”既然这个中老年失败股民已经有所长进，我也就不再咄咄逼人了－－－－－－－好了，我继续持有雅戈尔和国金证券，如果他发言不再高调的装神棍，我也就不再针对他了当然，我对他的厌憎依然.....如果他以后表现的逾发谦逊，诚恳....也许会有所改观！

2015-12-14 18:29:10
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万拒负

亲，这是股票，不是基金，不能看净值，也不能玩赎回。股价才是一切

2015-12-15 12:47:04
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蒲非趾

时间能证明一切

2015-12-15 12:53:37
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华保虫

一个人物，你歇歇吧！

2015-12-15 15:08:12
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巢巧

我觉得....已经证明了！毕竟２５年了.....人生不长，人在古代活过６０算历害，七十就古来稀了....其实有很多人都看好雅，我也看好，价值投资者不止你一个，数据王和逻辑帝有很多....野花盛开的年代，你并不是最灿烂那朵，请摇曳得低调一点！我一直针对你，只是想告诉你一个道理，让你明悟到：老夫才疏学浅，难以当此大任……　价值投资的大旗，你扛不起，我们其它人来扛......

2015-12-15 15:22:50
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姬宕

天天意淫天天胡说八道积点德吧。。。有许许多多的新手，小散在这里看到这些十分幼稚，十分不准确的数字，会害人啊！！25多元的时候就一直唱多到现在的15元，你就没有一点羞耻吗？？害了多少人啊！这样的缺德啊！

2015-12-15 17:26:27
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岑却略

滚

2015-12-15 17:34:15
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冉。史

我就是针对一个人物的成都股友，前不久，大家都知道，我投资过特锐德，我一直对新能源产业链非常看好和关注，我极少对个股或大盘发表多空看法，因为我说过，我预料不到，也不是我兴趣点，我一直只是专门只针对一个人物的！但是，不得不说一句，只说一句，关于雅戈尔投资新能源的这件事，深得我心，我是兴奋的（再多说就不符合我沉默的风格了）另外，我一直以来，都十分鄙视一个人物的水平，有缺陷和偏执和思维，冷漠的性格，不符合我价值标准的道德观.....但是，从另外一个角度讲，敢与时间作战的人，在某些特定的方面，值得人敬畏，一个人物２５年来投资并没有得到他想要的成功，但一直坚持，灯快熄了，梦想还亮着....至少人活着，有一口气，倒还是比完全六根清净要有意义一些！有时，我心里也是有一丝丝佩服的，仅是偶尔，十分偶尔，强调一下（不用谢，一个人物，我比较中正客观，你是知道的，所以不要说谢）

2015-12-15 18:03:00
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