我试着量化一下融捷的估值，供投资者参考，希望仔细看后觉得有价值一定点赞！

麻型枇

(发表于: 融捷股份股吧更新时间: )

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我试着量化一下融捷的估值，供投资者参考，希望仔细看后觉得有价值一定点赞！

假设复产：按照董秘说法并参考行业均值，6吨锂矿石出1吨锂精矿，8.8吨锂精矿出1吨碳酸锂，那么105万吨矿石至少出1.9万吨碳酸锂，不论是否融捷自己来提炼，由于高质量矿石稀缺，咱们假设融捷占有碳酸锂生产环节70%利润，那么每吨碳酸锂，融捷可以获利大概10万净利润*70%=7万净利润，打个保守的折扣，咱们假设融捷每吨碳酸锂有6万净利润吧，那么1.9万吨*6万=11.4亿元利润，再打个折扣，咱们就算10亿元利润吧，按照天齐赣锋雅化最保守的30倍pe估算（实际上这三家pe都超过30倍，盘子越小超过的越多，例如雅化68倍pe），那么融捷市值300亿元。假设不复产：按照融捷矿的潜在价值以及大股东的nb背景以及壳价值，我们给估算一个60亿元市值，这个也算很保守了对吧。再假设复产和不复产的可能性对半开：那么融捷的估值应该是300亿元*0.5+60亿元*0.5=180亿元，这是最最保守的估算，按照融捷的盘子大小以及锂矿品质，个人认为250亿元是其合理估值！

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茅花寇

藏区情况飞非常复杂的，各种利益都在博弈。这股二年内很难复产的。就是在炒垃圾股一个个意淫的傻逼

2017-10-29 18:05:07
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左舶宋

你有种你就发誓你一股不买如果你买一股你就撞车死掉

2017-10-29 18:18:00
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包挺申

老子唱空管你什么事啊，我带人问候你家全部NV人，诅咒杂种“路边小贩”QUAN家得暴病亡。

2017-10-29 20:38:54
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吴吾秦

好，赞成

2017-10-29 20:43:36
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成癸桶

楼主分析对

2017-10-29 20:44:04
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段不宫

本届大会一次min*zu这个词都没说过，你这个傻逼知道为啥么？

2017-10-29 23:53:35
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隆皋册

说融捷跌了高兴地不得了的，就好像你买了别的股跌的少似的，现在次新股跌幅6%以上的比比皆是次新股才是重灾区，而融捷明显分时图中有资金护盘，谁笑到最后，且看时间证明一切

2017-10-30 10:28:49
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娄术助

寒瑞大牛

2017-10-30 10:44:41
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晏订炮

我是主力，我要准备出货啦。

2017-10-30 10:45:22
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詹炮奎

融捷复产后，会比寒锐钴业还牛在有估值底的前提下，要敢想象敢下手，才能有巨大的收获

2017-10-30 10:48:06
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权奚委

我恐怕拿不到那时候，修炼火候差很远……

2017-10-30 11:34:26
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贾昆刷

兄弟，想带皇冠必要承受其重

2017-10-31 09:28:13
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能剪

想带皇冠必要承受其重

2017-11-01 15:13:08
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严敖眉

为无常义

2017-11-06 22:02:56
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任妓妆

很多人最终会为自己的情绪买单

2017-11-08 14:28:43
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盍烟

我估计复产的时候就直接是105万吨产能了，因为公司采矿证以及其他附件都已经更新为105万吨产能了，公司的策略肯定是准备好，复工的时候一步到位，避免夜长梦多，原矿生产锂精矿并没有太多难度。另外，不并表的原因是当前处于固定资产投入阶段公司不希望拖累上市公司报表。另外，我计算净利润那块已经是参考过天齐赣锋的报表了。

2017-11-10 10:57:35
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怀老国

按规则，上市公司占股50%，那就是要并表的。兄估计过多久宣布复产？

2017-11-10 13:57:17
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逮叟

2192采矿产能确实是105万吨了，这个环评公告说过。而且其他证照也要更新到105万吨。至于选矿，按目前的公告看45万吨在塔公，其他的2192估计只能放州外了。

2017-11-10 17:10:55
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东挑令

公司2016年报称，45万吨复产后，再考虑105万吨的选址，很明显是分步进行的。另外成都融捷在建期间只要不转资是不用计提折旧的。分析股票还是少一些臆测为好。

2017-11-10 17:38:30
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柳片酉

从来没有50%就并表的规定，要看是否实际控制。成都融捷的控制权在融捷投资，由大股东并表。

2017-11-10 17:56:18
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