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我试着量化一下融捷的估值,供投资者参考,希望仔细看后觉得有价值一定点赞!
我试着量化一下融捷的估值,供投资者参考,希望仔细看后觉得有价值一定点赞!
假设复产:按照董秘说法并参考行业均值,6吨锂矿石出1吨锂精矿,8.8吨锂精矿出1吨碳酸锂,那么105万吨矿石至少出1.9万吨碳酸锂,不论是否融捷自己来提炼,由于高质量矿石稀缺,咱们假设融捷占有碳酸锂生产环节70%利润,那么每吨碳酸锂,融捷可以获利大概10万净利润*70%=7万净利润,打个保守的折扣,咱们假设融捷每吨碳酸锂有6万净利润吧,那么1.9万吨*6万=11.4亿元利润,再打个折扣,咱们就算10亿元利润吧,按照天齐赣锋雅化最保守的30倍pe估算(实际上这三家pe都超过30倍,盘子越小超过的越多,例如雅化68倍pe),那么融捷市值300亿元。假设不复产:按照融捷矿的潜在价值以及大股东的nb背景以及壳价值,我们给估算一个60亿元市值,这个也算很保守了对吧。再假设复产和不复产的可能性对半开:那么融捷的估值应该是300亿元*0.5+60亿元*0.5=180亿元,这是最最保守的估算,按照融捷的盘子大小以及锂矿品质,个人认为250亿元是其合理估值!
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