翰宇未来能否雄起？？

邴幼若

(发表于: 翰宇药业股吧更新时间: )

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翰宇未来能否雄起？？

翰宇药业从4季度在行情上攻的中从23跌道了18，跌去了20%，其3季报，也显示了在现在医保控费等政策下，制药行业调整的现实情况。业务概述：传统的制剂“胸腺五肽、生长抑素、醋酸曲氨加压素”收入下降30%~50%，特利加压素增长38%，国际市场收到专利到期，仿制药放量，原料药大幅增长，客户肽也有较大幅度增长，成妃收入1.6亿，新产品卡贝宫缩素完成生产批件。基本上就是国外业务大增长，传统制剂下滑严重，成妃看起来算可以，新药市场有希望。风险点：1、业务上，传统产品下滑，特利加压素跟不上，导致国内业务缩水。2、报表风险，成妃为完成承诺业绩，可能积累过多应收款坏账风险（应收已经大幅高于收入，增长也很快）。另外收购成妃可能的商誉减值风险（可以看一下同行业双成药业的情况）。机会点：1、国际市场原料药继续大幅度增加，就是抓住仿制药放量的机会。2、特利加压素进入国家医保目录，持续放量。3、新药卡贝宫缩素打开市场，开启新增长点。4、代理的血糖手环能开始销售，并有不错表现。5、新药研发有新进展。操作点：现在虽然跌去了20%左右，但是风险释放看起来没有完成，特别是积累的应收大幅增加，新市场机会能否弥补医保控费下的老产品市场萎缩。并且还有大幅度增长看起来有点难度。能否继续增长：稳住老产品，新产品跟上，国际市场机会抓住、成妃能够顺利实现协同效应。我们拭目以待

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邰佩

分析得好

2016-12-24 12:53:41
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宰后寺

根据减值测试报告，如果成纪药业期末减值额＞张有平及曾少贵、曾少强、曾少彬已补偿现金，则曾少贵、曾少强、曾少彬应向上市公司另行以现金方式进行补偿，即曾少贵、曾少强、曾少彬应承担减值测试补偿义务。曾少贵、曾少强、曾少彬因成纪药业减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额－张有平及曾少贵、曾少强、曾少彬在业绩承诺期内因实际利润未达承诺利润已向上市公司支付的补偿额。

2016-12-24 12:58:11
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历俐姹

笔误：而且从成妃的网站上我们发现胸腺五肽放在胸腺五肽销售的嫌疑，这是在转移利润到成妃。更正：而且从成妃的网站上我们发现胸腺五肽放在成妃销售的嫌疑，这是在转移利润到成妃。

2016-12-24 15:01:17
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裴纺麦

感谢

2016-12-24 15:02:23
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别咏常

数据查的详实

2016-12-24 15:10:25
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景希

谢谢楼主。吧里如果能多些像楼主这样共享分析的人，少些只是下结论明天涨跌的人；那就是股友们的福音了。老夫可是40多套到现在的山顶野人游击队，不盼什么解放军，就盼咱们小散团结自救。

2016-12-24 15:19:16
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桂息

利拉鲁肽原料药在技术工艺品质成本等优势大，获美国专利含金量高。收购成纪药业可能是看中其注射器产品，为利拉鲁肽注射剂国内上市铺垫。

2016-12-24 15:52:19
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郁丞俏

原本还想分析一下9月份以来涨和跌的原因，看了其他的评论，这里谈到涨跌就骂声一片，害怕挨骂就不找不痛快了。

2016-12-24 16:54:09
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盍烟

这是要坐等抬轿啊

2016-12-24 21:04:41
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锺寇

如果看好公司未发展高管就不会在这个节骨眼减持，大家想清楚点，哈哈！

2016-12-24 21:23:38
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裘书己

请问：你从上面地方看到高管减持了？

2016-12-24 21:40:53
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锺泌婆

按照上市公司信息披露的要求，公司高管（包括亲属）减持股份公司必须公告，你从哪里得知高管减持的，为什么没有公告？如果你说的是真的，那么可以举报！！！！！

2016-12-24 22:07:58
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颜依问

他说的是董事陈自勤减持

2016-12-24 23:17:57
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葛考第

我们对你得观点很重视，请详细说明是哪位高管，什么时间，以什么价格及何种方式减持了多少股票？你得信息来源？

2016-12-24 23:40:33
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蒲非趾

陈自勤减持

2016-12-24 23:51:38
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胡竟恰

要说陈自勤减持就直接说啊，陈自勤不是公司的董监高，与高管减持不相干，让我虚惊一场！

2016-12-24 23:57:22
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屠妻

手环怎么看

2016-12-24 23:58:48
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东梁昌

投资手环是一个战略投资，成功了能增加不少利润，国内潜在用户大约200万人。如果不成功，损失几千万公司也有能力承受，我们在预测利润时从未计算这块利润。

2016-12-25 00:05:09
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臧杯老

手环可不是潜在用户200万人。在大健康理念预防管理中适用所有人群。

2016-12-25 00:06:41
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季涵竺

如果格拉替雷受理，一切顺利需要多长时间获批上市。在国内好象几期临床下来没三五年是不行的

2016-12-25 01:45:55
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