宝安地产首次覆盖报告:股东更迭主业兴替,新能源平台待启

施庭肉

(发表于: 东旭蓝天股吧更新时间: )

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宝安地产首次覆盖报告:股东更迭主业兴替,新能源平台待启

投资要点:首次覆盖给予增持评级。预测公司2015/16/17年EPS0.18、0.21、0.25元,同比+58%、+19%、19%(未考虑增发EPS摊)。公司大股东变更为东旭集团,受益于公司战略及主业全面转型和股东大力支持。公司再融资提供持续动力,新能源业务将成为新主业。给予目标价26.7元,对应9.7倍PB(定增前)及2.0倍PB(定增后),较现价有81%空间。东旭集团成为新晋大股东,发展进入新篇章。东旭集团收购原大股东中国宝安和二股东东鸿信投资的股份,成为新晋大股东。总共受让29.88%的股份,耗资23.6亿元。东旭集团2015年上半年末公司资产总计405.1亿元,实力强劲。控股A股上市公司东旭光电,直接和间接持股比例达27.14%。收购东旭新能源,新平台开启新篇章。公司2310万收购大股东旗下东旭新能源,正式进军光伏发电产业。东旭新能源拥有较强的光伏电站建设能力,曾为多个光伏电站提供过EPC服务,装机规模合计约为110MW,后续还将持续开发和储备各类光伏电站项目现价低于大股东成本15%,再融资提供持续动力。1)大股东耗资23.6亿元受让公司29.88%的股权,成本16.85元,现价低于成本价15%。2)拟再融资募集95亿,东旭集团计划认购不低于30亿元,持股比例进一步巩固,积极经营动力强。3)人才储备丰富,已从英利、汉能等多家光伏行业领先企业引进大批具有丰富经验专业团队。风险提示:再融资审批和后续项目拓展存一定不确定

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严袍帷

2016-01-15 12:36:52
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竺征泌

2016-01-16 03:47:02
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侯宜

绳锯木断，水滴石穿。

2016-01-16 15:07:14
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鱼林伽

2016-01-17 02:27:23
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贡幸坡

不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？

2016-01-17 13:47:28
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扶高扮

2016-01-18 01:07:53
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吉梅角

莫等闲，白了少年头，空悲切。岳飞

2016-01-18 12:28:18
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孙件付

2016-01-18 18:03:06
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卢冠姚

2016-01-19 03:51:41
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弓克底

石墨烯代表新材料方向，小盘股代表股市发展方向，支持有新技术的企业

2016-01-19 15:06:42
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昝拱城

2016-01-20 05:29:10
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晏订炮

绳锯木断，水滴石穿。

2016-01-20 15:33:35
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糜向宰

2016-01-21 03:57:40
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边素倚

2016-01-21 14:39:24
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霍唯外

2016-01-22 07:40:15
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殷针

2016-01-25 16:09:41
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融叫

虽不喜欢，但句句在里

2016-01-26 16:01:42
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秋界

股市没有所谓的多与空。任何时候都有人赚钱有人亏钱。牛市和熊市都是市场走过以后才知道的。没有人知道现在的市场是牛市还是熊市

2016-01-27 08:23:54
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弘商

2016-01-27 16:01:49
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汲泳敏

2016-01-27 21:49:13
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