宝安地产首次覆盖报告:股东更迭主业兴替,新能源平台待启

施庭肉

(发表于: 东旭蓝天股吧更新时间: )

我要评论赞(42788)

宝安地产首次覆盖报告:股东更迭主业兴替,新能源平台待启

投资要点:首次覆盖给予增持评级。预测公司2015/16/17年EPS0.18、0.21、0.25元,同比+58%、+19%、19%(未考虑增发EPS摊)。公司大股东变更为东旭集团,受益于公司战略及主业全面转型和股东大力支持。公司再融资提供持续动力,新能源业务将成为新主业。给予目标价26.7元,对应9.7倍PB(定增前)及2.0倍PB(定增后),较现价有81%空间。东旭集团成为新晋大股东,发展进入新篇章。东旭集团收购原大股东中国宝安和二股东东鸿信投资的股份,成为新晋大股东。总共受让29.88%的股份,耗资23.6亿元。东旭集团2015年上半年末公司资产总计405.1亿元,实力强劲。控股A股上市公司东旭光电,直接和间接持股比例达27.14%。收购东旭新能源,新平台开启新篇章。公司2310万收购大股东旗下东旭新能源,正式进军光伏发电产业。东旭新能源拥有较强的光伏电站建设能力,曾为多个光伏电站提供过EPC服务,装机规模合计约为110MW,后续还将持续开发和储备各类光伏电站项目现价低于大股东成本15%,再融资提供持续动力。1)大股东耗资23.6亿元受让公司29.88%的股权,成本16.85元,现价低于成本价15%。2)拟再融资募集95亿,东旭集团计划认购不低于30亿元,持股比例进一步巩固,积极经营动力强。3)人才储备丰富,已从英利、汉能等多家光伏行业领先企业引进大批具有丰富经验专业团队。风险提示:再融资审批和后续项目拓展存一定不确定

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

杨就哈

2016-01-28 03:35:23
回复
甘奔准

养老金入市，货币宽松降准，年底基金经理冲业绩拿奖金，新股发行持股先申购中后现金购买，各路资本举牌蓝筹，注册制也来了等等！大牛市启动

2016-01-28 09:22:00
回复
邴南

捉妖开始

2016-01-29 08:11:18
回复
明终芽

少壮不努力，老大徒伤悲。

2016-01-29 20:04:46
回复
俞曲香

莫等闲，白了少年头，空悲切。岳飞

2016-01-30 01:41:16
回复
滕汕

2016-01-30 07:16:33
回复
空寅百

2016-01-30 12:51:46
回复
姬悄马

2016-01-30 18:26:32
回复
栾山玉

不怕路长，只怕志短。

2016-01-31 05:50:53
回复
竺妓恢

最欣赏的就是风采的高抛低吸

2016-01-31 11:24:42
回复
居林念

股市没有所谓的多与空。任何时候都有人赚钱有人亏钱。牛市和熊市都是市场走过以后才知道的。没有人知道现在的市场是牛市还是熊市

2016-01-31 22:25:46
回复
山文官

2016-02-02 04:17:28
回复
怀旋皎

莫等闲，白了少年头，空悲切。岳飞

2016-02-02 14:47:09
回复
廖娃町

2016-02-15 14:17:23
回复
荀反拱

2016-02-15 19:17:32
回复
师卯兹

蓄势待发,大家淡定

2016-02-16 00:17:56
回复
邓土巷

莫等闲，白了少年头，空悲切。岳飞

2016-02-16 05:18:15
回复
应面

蓄势待发,大家淡定

2016-02-16 10:18:13
回复
包判往

2016-02-16 15:18:53
回复
竺值

蓄势待发,大家淡定

2016-02-20 06:05:53
回复
首页上一页 1 2 3 …… 10 11 12 13 14 15 下一页末页