投向:资金用于融资人收购众泰控股集团有限公司股份

规模:6500万 

期限:约16个月

收益:100万以上9.5% 

分配:年付息

项目背景：

铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）是以汽车零部件制造为主要竞争优势的大型企业集团，众泰控股集团有限公司(以下简称众泰控股)是国内乘用车整车制造的大型企业集团。铁牛集团拟进一步收购众泰集团股份以实现铁牛集团与众泰控股的汽车零部件与整车生产的优势资源整合，做强做大乘用车整车制造。 

风控措施：

（1）股权质押：

铁牛集团以其持有的众泰控股全部股份提供质押担保。众泰控股实际控制人金浙勇以其所持众泰控股全部股份提供质押担保。 

（2）连带责任保证担保：

安徽铜峰电子集团有限公司，黄山金马集团有限公司、铁牛集团实际控制人应建仁及众泰控股实际控制人金浙勇为铁牛集团的还款义务提供连带责任保证担保。 

并购方铁牛集团情况简介：

1.铁牛集团成立于1996年12月20日，注册资本为86,800万元，法定代表人为应建仁，主营业务为汽车零部件、电容器薄膜和薄膜电容器。现有员工20000余人，主要的服务客户包括上海大众、上海通用、江淮汽车、南京长安、上汽乘用车等三十余家知名企业。铁牛集团旗下现拥有汽车发动机、汽车车身和模具、车用仪表等汽车关键零部件企业十余家，以及主板上市公司两家。 

2.铁牛集团总部位于浙江省永康市，永康市为中国传统的经济百强县，隶属金华市，是中国的五金产业之都，是中国最大的五金出口供货基地，全市现有近万家五金生产企业，从事五金产业人数超过30万人，五金产品达1万多种，是中国最大的五金出口供货基地，其发达的五金产业和钣金工艺为铁牛集团的主业提供了强大的支撑。2012年，集团合并资产总额为135亿，净资产为49亿元，金融机构负债60亿元，资产负债率44%，主营业务收入74亿元。2013年联合资信评估有限公司为其作出的信用评级为2A－。 

被并购方众泰控股情况简介：

1.众泰控股成立于2003年9月15日，注册资本为66,000万元，法定代表人为金浙勇。众泰控股于2007年收购江南汽车（原江南奥拓生产商），取得了轿车整车生产资格。目前，公司拥有众泰汽车、江南汽车两大自主品牌，产品已覆盖轿车、轻型客车、货车、微面等多个领域。另外，众泰控股还是中国最早布局新能源汽车产业化的企业之一，主力车型众泰M300EV在杭州市新能源出租车市场的占有率已达到92%。

2.众泰集团现拥有永康、杭州、湘潭、长沙等四大生产制造基地和汽车工程研究院， 并在意大利建有海外技术研发中心，具备了较强的产品研发能力和生产能力。产品销售已覆盖中国各大城市以及县市二、三级市场的近千个网点，并在中东、北非、南美、东南亚等70余个国家和地区实现销售。 

3.根据搜狐汽车官网报道，2013年1至10月份，众泰控股实现国内终端销售8.32万台，同比增长16.4%，远高于全行业4.33%的增速，加上其出口部份，预计2013年全年可实现国内外汽车销售15万台。 

4.2012年，公司合并资产总额为122亿，金融机构负债为51亿元，净资产为48亿元，主营业务收入62亿元。 

担保方情况：

担保人铜峰集团为上市公司铜峰股份的控股股东，主要从事薄膜电容器及其相关的电子元器件制造， 2012年，铜峰集团总资产为22亿元，净资产10亿元，营业收入为11亿元。 

担保人黄山金马集团为上市公司金马股份的控股股东，主要从事汽车零部件制造。2012年，金马集团总资产为28亿元，净资产为14亿元，营业收入为22元。 

还款来源：

一：并购方铁牛集团的经营收入。2010年至2012年，铁牛集团每年实现主营业务收入55.14亿元、63.09亿元和73.57亿元，年收入增长15%以上。2010至2012年加权平均经营性现金净入流达到5.37亿元，经营规模较大，经营状况良好，近年来经营收入保持稳定。预计2013年至2015年经营活动净现金流入可达16.11亿元。如按照15%的年复合增长率计算，预计2013年至2015年经营活动净现金流可达21.47亿元。 

二：完成本次收购，铁牛集团成为众泰控股第一大股东，持股比例升至51.5%。2012年度众泰控股净利润为8.62亿元，预计2013年至2015年铁牛集团可获得的应收股利合计为13.3亿元。 

三：铁牛集团计划将众泰控股的优质资产装入铁牛集团旗下上市公司金马股份，实现众泰控股的借壳上市。众泰控股上市后，铁牛集团直接融资的渠道将大大增加。

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