中船科技:中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函的回复

裘巫努

(发表于: 中船科技股吧更新时间: 2023-05-20 03:13:15)

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公告日期：2023-05-11

关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函的回复独立财务顾问二〇二三年五月上海证券交易所：贵所于2023年4月11日对中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具了《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）[2023]10号）。根据贵所的要求，中船科技股份有限公司已会同中国国际金融股份有限公司、北京德恒律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实并书面回复如下。如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》保持一致。目录（一）关于标的资产行业及经营情况......4问题 1、关于标的资产行业及经营情况...... 4问题 2、关于关联采购 ...... 19问题 3、关于中国海装财务状况...... 36问题 3.1...... 36问题 3.2...... 76问题 3.3...... 97问题 4、关于中船风电财务状况......110问题 4.1......110问题 4.2...... 122问题 4.3...... 139问题 5、关于新疆海为财务状况...... 149问题 6、关于其他财务问题 ...... 176（二）关于交易目的及必要性......192问题 7、关于交易目的及必要性...... 192（三）关于标的资产评估......217问题 8、关于中国海装评估 ...... 217问题 9、关于中船风电评估 ...... 243问题 9.1...... 243问题 9.2...... 261问题 9.3...... 285问题 9.4...... 299问题 10、关于新疆海为评估 ......311问题 10.1......311问题 10.2...... 335问题 11、关于其他评估问题...... 348问题 12、关于独立财务顾问的独立性...... 372（四）其他......379问题 13、其他 ......379问题 13.1......379问题 13.2......383问题 13.3......385问题 1、关于标的资产行业及经营情况重组报告书披露，（1）自 2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴；按规定完成核准（备案）并于 2021 年 12 月 31 日前全部机组完成并网的存量海上风力发电项目，按相应价格政策纳入中央财政补贴范围；新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围，由地方按照实际情况予以支持；（2）在政策影响下，我国风电行业自 2019 年下半年至 2021 年出现了抢装潮，我国风电新增装机容量迅速提升；（3）我国陆上风电的度电成本已基本达到甚至低于火电水平，海上风电的度电成本仍在持续降低；（4）根据国家能源局、全国新能源消纳监测预警中心数据，我国 2022 年弃风率 3.2%。重组报告书披露，风力发电设备制造的行业竞争越来越激烈。根据 CWEA统计，国内排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由 2013 年的 77.8%提高到 2021 年的95.1%；中国海装风电行业新增装机 336 万千瓦，市场份额为 6.7%，排名全国第 7 位，累计装机 2,000 万千瓦，市场份额为 5.1%，排名全国第 8 位。请公司进一步说明：（1）表格列示公司不同风力发电项目目前的度电成本、弃风率情况；不再纳入中央财政补贴范围的在建项目，预计度电成本，分析在建项目的经济性；（2）表格列示陆上风电、海上风电、光伏发电 2022 年的新增装机容量、建设成本、投资额，并与 2021 年作对比分析；表格列示 2022 年中国海装设备收入以及中船风电、新疆海为的工程建设收入、在手订单（剔除交易完成后内部抵消金额），并与 2021 年作对比分析；（3）分析中国海装设备收入、中船风电、新疆海为的工程建设收入，以及毛利率在 2021 年抢装潮结束后下滑的具体风险……[点击查看PDF原文]

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林动

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2023-05-10 20:45:04
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臧宫恰

你让我看到明天早上吗？这么多

2023-05-10 20:46:18
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逮叟

股价先行，消息在后。[滴汗]

2023-05-10 20:53:13
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苗室

明天跌停我好进

2023-05-10 20:54:33
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耿浩卷

[为什么]390页，几个意思？飞到390吗？

2023-05-10 21:15:08
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戈布呢

傻缺自己搜搜都老黄历了重组1月份就说重组了，关键组了没，今天发这个老黄历就是明天让你们接盘的！

黄页级：摩根大通真好，帮散户接盘，今天进了很多散户吗？

巩希帐：请你睁大眼睛看看文件的日期，以前是有消息，但这是正式文件

荀品冲：他根本没搞懂二次问询函，手里也没有这票

2023-05-10 21:24:27
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黎崞

早就重组了

2023-05-10 21:25:10
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谷贩佻

尾盘一翘，生死难料

2023-05-10 21:38:42
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席柯

这么长你是要让我看到明天九点半吗

2023-05-10 21:42:04
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费终仰

冲顶了

2023-05-10 21:47:40
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秦卉

明天妥妥的跌停板

卢伶妆：被洗了吧哈哈[大笑]

鄂勇：明天让你开开眼

党械完：确实跌停

卓婧拾：你是厉害的，真跌停了

司斗忘：你倒是没被洗，爽吧，妥妥的一个板[大笑]

宁往：能说个昨天的分析逻辑吗？学习学习

韦杜圻：能说下今天跌停的逻辑吗？请教？和中航并购成飞的区别在哪

左贡七：资金的意愿是不会让大多数人赚钱的，这么高位置出重组信息，基本上是叫人接盘来的，加上昨天拉尾盘，非奸即盗，高位拉尾盘基本没好事，记住，高位一切消息都是为出货服务的

终束怕：我睁大眼睛，看到的是你被按在地板上摩察了一遍又一遍

巩梁：哈哈哈

戈冲员：利好就不会发公告了沙子么

宫爹岐：你是股神，今天妥妥的跌停了

2023-05-10 21:51:13
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融娶

擦，难怪今天这个熊样子。见光死了

向柁坡：废了

2023-05-10 22:00:07
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骆畔夜

明天跌停，出公告宣告结束

2023-05-10 22:00:38
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季涵竺

拿住了，还要翻倍

2023-05-10 22:03:42
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池旭

为什么不停牌

麴知前：最后的证监会的批准

2023-05-10 22:12:32
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扈孰丹

凭这1.5万的浏览明天跌停伺候！

2023-05-10 22:15:08
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皮娘吉

利益输送啊

2023-05-10 22:16:27
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匡便

如果要重组停牌一般停多久？一个月？

2023-05-10 22:18:39
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陆奕召

有看完了的吗

2023-05-10 22:19:18
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蔺眉将

看完几页感觉报表里21年以后，取消补贴，风电成本增加，利润下降，资产打包上市等于卖给市场，最后是谁接盘，你说利空还是利好

慕凸：谁愿意被人管呢？你要管问题都给你

2023-05-10 22:28:48
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