中船科技:中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函的回复

裘巫努

(发表于: 中船科技股吧更新时间: 2023-05-20 03:13:15)

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公告日期：2023-05-11

关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函的回复独立财务顾问二〇二三年五月上海证券交易所：贵所于2023年4月11日对中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具了《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）[2023]10号）。根据贵所的要求，中船科技股份有限公司已会同中国国际金融股份有限公司、北京德恒律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实并书面回复如下。如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》保持一致。目录（一）关于标的资产行业及经营情况......4问题 1、关于标的资产行业及经营情况...... 4问题 2、关于关联采购 ...... 19问题 3、关于中国海装财务状况...... 36问题 3.1...... 36问题 3.2...... 76问题 3.3...... 97问题 4、关于中船风电财务状况......110问题 4.1......110问题 4.2...... 122问题 4.3...... 139问题 5、关于新疆海为财务状况...... 149问题 6、关于其他财务问题 ...... 176（二）关于交易目的及必要性......192问题 7、关于交易目的及必要性...... 192（三）关于标的资产评估......217问题 8、关于中国海装评估 ...... 217问题 9、关于中船风电评估 ...... 243问题 9.1...... 243问题 9.2...... 261问题 9.3...... 285问题 9.4...... 299问题 10、关于新疆海为评估 ......311问题 10.1......311问题 10.2...... 335问题 11、关于其他评估问题...... 348问题 12、关于独立财务顾问的独立性...... 372（四）其他......379问题 13、其他 ......379问题 13.1......379问题 13.2......383问题 13.3......385问题 1、关于标的资产行业及经营情况重组报告书披露，（1）自 2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴；按规定完成核准（备案）并于 2021 年 12 月 31 日前全部机组完成并网的存量海上风力发电项目，按相应价格政策纳入中央财政补贴范围；新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围，由地方按照实际情况予以支持；（2）在政策影响下，我国风电行业自 2019 年下半年至 2021 年出现了抢装潮，我国风电新增装机容量迅速提升；（3）我国陆上风电的度电成本已基本达到甚至低于火电水平，海上风电的度电成本仍在持续降低；（4）根据国家能源局、全国新能源消纳监测预警中心数据，我国 2022 年弃风率 3.2%。重组报告书披露，风力发电设备制造的行业竞争越来越激烈。根据 CWEA统计，国内排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由 2013 年的 77.8%提高到 2021 年的95.1%；中国海装风电行业新增装机 336 万千瓦，市场份额为 6.7%，排名全国第 7 位，累计装机 2,000 万千瓦，市场份额为 5.1%，排名全国第 8 位。请公司进一步说明：（1）表格列示公司不同风力发电项目目前的度电成本、弃风率情况；不再纳入中央财政补贴范围的在建项目，预计度电成本，分析在建项目的经济性；（2）表格列示陆上风电、海上风电、光伏发电 2022 年的新增装机容量、建设成本、投资额，并与 2021 年作对比分析；表格列示 2022 年中国海装设备收入以及中船风电、新疆海为的工程建设收入、在手订单（剔除交易完成后内部抵消金额），并与 2021 年作对比分析；（3）分析中国海装设备收入、中船风电、新疆海为的工程建设收入，以及毛利率在 2021 年抢装潮结束后下滑的具体风险……[点击查看PDF原文]

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危巫含

增发价1元一股

东彼敖：怪不得今天……[捂脸][捂脸][捂脸]

2023-05-11 04:11:41
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柯始

屁话太多是为利好，所有利好都是韭菜收割机。

2023-05-11 06:47:37
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莫卷印

中船科技高位利好。找接盘的，今天还能卖个好价钱，明天就难说啦[上涨][下跌]

2023-05-11 08:45:18
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郝肩沁

字太多，一律当废话处理。俗话说，字越少，事越大！[大笑]

2023-05-11 09:02:18
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明钉旭

没有勇气看完，文字游戏

2023-05-11 09:15:03
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郜中恕

看破不说破

2023-05-11 09:27:33
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戈被拉

利好消息出尽，就是炒预期结束。

2023-05-11 09:34:06
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冉珩肚

今天跌停。。。查查是不是有内幕交易

缪帙两：啥都要扯个内幕

2023-05-11 09:46:14
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强克旭

哈哈哈，看看我发的帖子对这个600072中船科鸡的解读和判断，一支千年资深老渣烂的垃圾股票，长年累月亏损或不盈利，上市以来铁公鸡几乎一毛不拔，没分红或极少分红派息，而通过各种资产运作，收购这个什么资产，合并那个什么资产，因累计亏损披星戴月加冕ST，更名，是如大厨一般烧家常菜，轻舟熟路，信手拈来，600072曾用过改过的上市公司名称：江南重工，G江南，中船股份，钢构工程，中船科技，都是他600072，哈哈哈，可惜了，散户韭菜们跟风追逐垃圾炒垃圾，追涨杀跌，杀红了眼，对于吹哨人，不屑一顾，还出狂言……一只股票他的本质没有改变，继续玩十几年前玩的定增发行股份募资收购某某资产……一看这个套路，哈哈哈，游资游击队，还有先知先觉的庄，呵呵呵，又一次成功炒了一翻这货……事后一地鸡毛……开启漫漫大跌阴跌不止的长夜…….

陈冷：马后炮

2023-05-11 09:53:22
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李累桑

不能涨停，那就跌停给你看！

2023-05-11 10:29:54
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纪振奇

银座股份

2023-05-11 11:05:45
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凤胖侯

拟收购的新疆海为恶意拖欠工资，辱骂施工人员

益判顶：图片评论

2023-05-11 11:40:14
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左株

看基本面炒股大忌吖，该

2023-05-11 14:24:08
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隆乳

带崩中特估，借钱收购很奇怪，直接重组不就行了

2023-05-11 15:15:46
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伍券凸

割韭菜了

2023-05-12 13:06:32
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融和

真是股民收割机，为啥不早点公布呢，拉高那么多，再公布，吸引小散去买吧，主力为什么在没有公布信息，爆拉股价，肯定是内幕消息啊

2023-05-13 21:53:53
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强性耐

这玩意都发上交所一个礼拜了，上交所也该给中船回复了吧

鲁盲之：好像是一个月回复吧

2023-05-17 15:37:26
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