中船科技:中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函的回复

裘巫努

(发表于: 中船科技股吧更新时间: 2023-05-20 03:13:15)

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公告日期：2023-05-11

关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函的回复独立财务顾问二〇二三年五月上海证券交易所：贵所于2023年4月11日对中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具了《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）[2023]10号）。根据贵所的要求，中船科技股份有限公司已会同中国国际金融股份有限公司、北京德恒律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实并书面回复如下。如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》保持一致。目录（一）关于标的资产行业及经营情况......4问题 1、关于标的资产行业及经营情况...... 4问题 2、关于关联采购 ...... 19问题 3、关于中国海装财务状况...... 36问题 3.1...... 36问题 3.2...... 76问题 3.3...... 97问题 4、关于中船风电财务状况......110问题 4.1......110问题 4.2...... 122问题 4.3...... 139问题 5、关于新疆海为财务状况...... 149问题 6、关于其他财务问题 ...... 176（二）关于交易目的及必要性......192问题 7、关于交易目的及必要性...... 192（三）关于标的资产评估......217问题 8、关于中国海装评估 ...... 217问题 9、关于中船风电评估 ...... 243问题 9.1...... 243问题 9.2...... 261问题 9.3...... 285问题 9.4...... 299问题 10、关于新疆海为评估 ......311问题 10.1......311问题 10.2...... 335问题 11、关于其他评估问题...... 348问题 12、关于独立财务顾问的独立性...... 372（四）其他......379问题 13、其他 ......379问题 13.1......379问题 13.2......383问题 13.3......385问题 1、关于标的资产行业及经营情况重组报告书披露，（1）自 2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴；按规定完成核准（备案）并于 2021 年 12 月 31 日前全部机组完成并网的存量海上风力发电项目，按相应价格政策纳入中央财政补贴范围；新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围，由地方按照实际情况予以支持；（2）在政策影响下，我国风电行业自 2019 年下半年至 2021 年出现了抢装潮，我国风电新增装机容量迅速提升；（3）我国陆上风电的度电成本已基本达到甚至低于火电水平，海上风电的度电成本仍在持续降低；（4）根据国家能源局、全国新能源消纳监测预警中心数据，我国 2022 年弃风率 3.2%。重组报告书披露，风力发电设备制造的行业竞争越来越激烈。根据 CWEA统计，国内排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由 2013 年的 77.8%提高到 2021 年的95.1%；中国海装风电行业新增装机 336 万千瓦，市场份额为 6.7%，排名全国第 7 位，累计装机 2,000 万千瓦，市场份额为 5.1%，排名全国第 8 位。请公司进一步说明：（1）表格列示公司不同风力发电项目目前的度电成本、弃风率情况；不再纳入中央财政补贴范围的在建项目，预计度电成本，分析在建项目的经济性；（2）表格列示陆上风电、海上风电、光伏发电 2022 年的新增装机容量、建设成本、投资额，并与 2021 年作对比分析；表格列示 2022 年中国海装设备收入以及中船风电、新疆海为的工程建设收入、在手订单（剔除交易完成后内部抵消金额），并与 2021 年作对比分析；（3）分析中国海装设备收入、中船风电、新疆海为的工程建设收入，以及毛利率在 2021 年抢装潮结束后下滑的具体风险……[点击查看PDF原文]

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樊帖次

50见[干杯][干杯][干杯]

倪我水：恭喜了兄弟，看你吃这大肉羡慕。[赞][赞][赞]

仇畔移：我也看到您在万维赚了不少，同喜同喜！美中不足的被我出了半仓[滴汗][滴汗][滴汗]

明吸成：仓位轻，赚了10几万也就，跟你这全仓吃肉比不了。[憨笑]

查幻欲：今天比较惨[捂脸][捂脸][捂脸]

璩中故：赚多赚少的问题了。

勾含丹：是的，大意了[捂脸][捂脸][捂脸]

2023-05-10 22:33:08
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隆可皎

发行价11.39，股份近7.7亿股

薛津豆：逗比，万元户也冒充大佬[大笑]

山文官： 1-2涨停板，主力依靠热度涨停出货

2023-05-10 22:44:18
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孙件付

明天的走势才是真假别费脑子了累累累

2023-05-10 22:50:24
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郑婧

涨了这么多，开始发利好找接盘侠了

2023-05-10 22:53:20
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钭二秒

掐指一算，十页一板，还有30个板

廖刹戽：少了

2023-05-10 22:53:32
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邰教井

预计今天的买盘就是砸盘搞增发的[好困惑]砸下来好增发你是增发对象你希望买便宜的还是贵的

2023-05-10 22:53:38
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邓血忍

课代表在哪？

步婆容：已经卖飞了

2023-05-10 22:56:21
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方姝灰

募资30亿，得到了91亿的净资产，中国船舶集团白送61亿，每年增加营业收入135亿,构成重大资产重组。造船技术加制造业，等证监会批准停牌。将来妥妥大公司。

2023-05-10 22:56:43
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俞刁酒

看看之前易华录

蒋幻杯：易华录那个基本面烂得跟鬼一样

费玉：易华录怎么了

曾则祭：哈哈哈哈哈哈湖南同志说话就是逗~太搞笑了[大笑][大笑][大笑]

2023-05-10 23:05:10
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秋松吸

中国科传

2023-05-10 23:07:02
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左烟鸟

你页数最多你牛逼

2023-05-10 23:09:41
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荣洋

明早9点15看看封单[大笑]

2023-05-10 23:10:19
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段畔男

预计今年能上百元

童库租： 95也是可以接受的哈

2023-05-10 23:12:40
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谈特

今天尾盘走了，明天看来又要追高了[哭]

2023-05-10 23:39:26
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居凸凌

现在排个单看看

2023-05-10 23:45:20
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井倘

你这种韭菜，告诉你们利好有用吗？一个个都会说利好落地，告诉你们利空也是割，告诉你们利好也是割，发个报告不是最好的结果么，自己愿意自己去看

严事：股票炒预期

2023-05-10 23:48:51
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宋唱昭

全是托，明天跌停

鲍栗：都是争先恐后买进卖出，成交量这么大，会跌停的？如果要跌停，今天就跌停了。今天的分歧最大

党械完：可是他跌停了

2023-05-10 23:57:50
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弓池定

明天不会一字，想买想卖都有机会，安心睡觉

郁禹政：敢一字直接跑就是

2023-05-11 00:20:30
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国局珠

利好逃

2023-05-11 01:22:05
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苏耶肉

看来是开始打明牌了，接下来就看谁有先手还有做T了

2023-05-11 02:33:30
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