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晨鸣纸业,我的牢骚话
晨鸣纸业在大盘5000多点时,股价最高13元多,14年那时候每股收益在0.25元左右,对应市盈率是50倍左右,随着晨鸣的布局和纸价的上涨,公司业绩逐渐爆发,在2016年3季度达到最高点,而公司股价却在2015年-2016年年底的两年时间内,三次冲上9元的“高位”,让后迅速下探至8元左右(净资产附件),只有在2016年10月份后,公司股价才真正站上9元的高位,对比其他只有造纸业的公司,每只票的上涨都不低于60%,而且其他公司的业绩还只能用平淡来形容。 在连续两年利润翻番的情况下,股价的表现就像湖水一样,波澜不惊,公司负责年年高涨,结果管理层为了加大融资力度,超短期债、优先股、低价定增等等手段层出不穷,总资产迅速向老总说的“千亿”资产靠近,而公司的B股,股价长期在6元左右,H股如果是不是深港通,也会在6元左右徘徊。但是公司的定增却在A股,按照“同股、同责、同权”,B股,H股每年的股息要高于A股30%以上,大股东也很聪明,只要有余额的资金,马上增持B股和H股。而B股和H股,因为门槛和政策的不同,A股股民只能瞧一瞧。 2013年以来,B股,H股回归A股或者注销的股票的公司很多很多,特别是B股,更不用说了,是我国在特定时间下的特定产物,现在完全脱离实际,可公司却不闻不问。A股接近10亿股,持股比例却在10%左右。而B股、H股通过低价增持,逐步上升到40%左右。这也是为什么打股东以及背后的国资委不同意,集团公司回购B股的原因吧,一旦回购,注销,一定会削弱大股东的持股比例,减少分红,提高增持成本,如果A股大涨,这些成本就会几何的上涨。 所有,晨鸣纸业不能回归合理的估值区间,1、是B股完全制约的A股的上涨,大股东也不想看见A股上涨,毕竟大股东不是股民,股价越底,年度分红就越高,得利越多。2、低价在A股定增,2016年下半年出公告的对外增资、投资、出资,就不下30亿,说明,公司不是没有钱,完全就是全年,利益输送。3、为响应老总“千亿”资产的号召,大量举债,造成每年利息逐年高涨,财务费用高达20多亿。 所以,买这股票就是跟大股东分红,而且还会逐年通过低价定增稀释股权,降低散户的分红比例。正因为这样,强庄在,公司进入金融板块时,业绩爆发增长,试探性的攻击了几波,但是在这几波上涨过程中,每次都有利空消息放出来,债务问题,过期的环保问题、维修停产问题等等。 2017年,如果不是2017年一份低于预报的年度报告出来,现在股价应该上12元了吧。每次都在所以均线都完美的情况下,发出一份大家都惊讶的公告。
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仰押咱2017-01-11 13:39:58
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钮径收2017-01-11 14:05:50
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屠巧挂这篇文章不是一般小散所为,但数据绝对真实,股价涨再高大股东也不会抛出,这是人家的实业靠投资换取利润无可厚非,所以这个股不是用来炒的,长线持有等待分红也是妄想,建议大家玩别的股,不要在此浪费时间,一个董秘的热心就让你花去大把银子,人家山东人就是装憨得炖饱,2017-01-11 22:46:44
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米切泉这也就是我在吧里问的那个问题的答案,我问为什么宜宾纸业股价是30,各项指标并不怎么样,而晨鸣各项指标都不错还苦苦在10块左右,回复我的都没说清楚,今天这篇文章算是让我开了眼了2017-01-12 06:02:00
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