晨鸣纸业，我的牢骚话

窦常

(发表于: 晨鸣纸业股吧更新时间: )

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晨鸣纸业，我的牢骚话

晨鸣纸业在大盘5000多点时，股价最高13元多，14年那时候每股收益在0.25元左右，对应市盈率是50倍左右，随着晨鸣的布局和纸价的上涨，公司业绩逐渐爆发，在2016年3季度达到最高点，而公司股价却在2015年-2016年年底的两年时间内，三次冲上9元的“高位”，让后迅速下探至8元左右（净资产附件），只有在2016年10月份后，公司股价才真正站上9元的高位，对比其他只有造纸业的公司，每只票的上涨都不低于60%，而且其他公司的业绩还只能用平淡来形容。在连续两年利润翻番的情况下，股价的表现就像湖水一样，波澜不惊，公司负责年年高涨，结果管理层为了加大融资力度，超短期债、优先股、低价定增等等手段层出不穷，总资产迅速向老总说的“千亿”资产靠近，而公司的B股，股价长期在6元左右，H股如果是不是深港通，也会在6元左右徘徊。但是公司的定增却在A股，按照“同股、同责、同权”，B股,H股每年的股息要高于A股30%以上，大股东也很聪明，只要有余额的资金，马上增持B股和H股。而B股和H股，因为门槛和政策的不同，A股股民只能瞧一瞧。 2013年以来，B股，H股回归A股或者注销的股票的公司很多很多，特别是B股，更不用说了，是我国在特定时间下的特定产物，现在完全脱离实际，可公司却不闻不问。A股接近10亿股，持股比例却在10%左右。而B股、H股通过低价增持，逐步上升到40%左右。这也是为什么打股东以及背后的国资委不同意，集团公司回购B股的原因吧，一旦回购，注销，一定会削弱大股东的持股比例，减少分红，提高增持成本，如果A股大涨，这些成本就会几何的上涨。所有，晨鸣纸业不能回归合理的估值区间，1、是B股完全制约的A股的上涨，大股东也不想看见A股上涨，毕竟大股东不是股民，股价越底，年度分红就越高，得利越多。2、低价在A股定增，2016年下半年出公告的对外增资、投资、出资，就不下30亿，说明，公司不是没有钱，完全就是全年，利益输送。3、为响应老总“千亿”资产的号召，大量举债，造成每年利息逐年高涨，财务费用高达20多亿。所以，买这股票就是跟大股东分红，而且还会逐年通过低价定增稀释股权，降低散户的分红比例。正因为这样，强庄在，公司进入金融板块时，业绩爆发增长，试探性的攻击了几波，但是在这几波上涨过程中，每次都有利空消息放出来，债务问题，过期的环保问题、维修停产问题等等。 2017年，如果不是2017年一份低于预报的年度报告出来，现在股价应该上12元了吧。每次都在所以均线都完美的情况下，发出一份大家都惊讶的公告。

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倪背

2017-02-17 11:59:22
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封乃全

2017-02-24 21:09:51
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冷晏杯

怎么没人顶此贴啊！都麻木了了吗？？？

2017-02-28 10:18:46
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康帝完

一针见血，现在定增新规定出来了，定增价格的时间发生变化，让机构的套利空间变小。打个比方：原本可以用7.5元每股的价格增发5亿股，募资37亿左右，即使股价涨到20元，发行价也是7.5元。但是现在的新规定，现在股价20元，发行价即使是7.5元，是不可能通过的，两者相差太大，与新的规定不符。这就是为什么不涨。。不涨的原因。

2017-02-28 11:55:04
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卢卷

顶此贴，目的要让小三看清楚此股大股东的嘴脸！！！

2017-02-28 13:20:52
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潘乞虹

顶此贴，目的要让小三看清楚此股大股东的嘴脸！！！

2017-03-02 13:22:44
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余己冬

会不会跌到60日线，大家说说！！！

2017-03-02 22:42:20
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滑百

评论@股友0jsADG：不会，业绩太好。

2017-03-03 16:00:33
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浦七丙

多增发几次达到100亿也是可能的

2017-03-04 00:58:13
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阚甚两

我拿了6年，就等今天

2017-03-04 01:10:41
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乐肩宴

这么好的心声，这么背埋没了呢？

2017-03-17 11:08:11
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申角

良心贴，订！！！

2017-03-31 21:26:46
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詹唐布

关键在于大股东持股比例太小，经过增持后才达到25%，距不被举牌的持股比例还差的远，必须进一步增持。低价定增看来目前难过关，A股股价低了H股也会拉低，方便一方面市价定增，一方面增持H股、B股，既可以较低的成本保持控制力，又可增强企业的资金实力，还可以保持高分红率取得证监会、社会好评

2017-03-31 23:42:30
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宋伎亚

所以，晨鸣是不可能涨的，，有钱可以在这个上涨周期放几年养老。记好只能几年

2017-04-02 18:30:40
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罗宅究

好东西，不能被埋没啊。。完全是笔者的走势，4个月了，长了1元钱不到。

2017-04-10 13:55:48
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姚巨

买晨鸣必看的帖子，这帖子时间是2016年年报前，跟现在情况差不多啊。。哎。。。什么垃圾公司哦。。有钱的，不是炒短线的就一个劲的加仓、加仓、加仓。吃分红，2017年1.4左右的业绩是肯定了的，分红10派8以上。。比银行和理财强多了。

2017-04-11 10:23:34
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扈背

顶起

2017-04-11 10:25:56
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侯爽虫

这帖子不应该埋没

2017-04-19 14:43:04
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师索

是没人愿意相信，中国人大多都这样，买涨，想各种理由上涨；杀跌，就各种理由杀跌；完全不看本质，不看环境，异想天开。

2017-04-19 14:46:23
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卢文

管理费用，销售费用都增长的太快了，比营业收入快，造成利润损失5亿多。。

2017-05-02 16:37:06
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