晨鸣纸业，我的牢骚话

窦常

(发表于: 晨鸣纸业股吧更新时间: )

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晨鸣纸业，我的牢骚话

晨鸣纸业在大盘5000多点时，股价最高13元多，14年那时候每股收益在0.25元左右，对应市盈率是50倍左右，随着晨鸣的布局和纸价的上涨，公司业绩逐渐爆发，在2016年3季度达到最高点，而公司股价却在2015年-2016年年底的两年时间内，三次冲上9元的“高位”，让后迅速下探至8元左右（净资产附件），只有在2016年10月份后，公司股价才真正站上9元的高位，对比其他只有造纸业的公司，每只票的上涨都不低于60%，而且其他公司的业绩还只能用平淡来形容。在连续两年利润翻番的情况下，股价的表现就像湖水一样，波澜不惊，公司负责年年高涨，结果管理层为了加大融资力度，超短期债、优先股、低价定增等等手段层出不穷，总资产迅速向老总说的“千亿”资产靠近，而公司的B股，股价长期在6元左右，H股如果是不是深港通，也会在6元左右徘徊。但是公司的定增却在A股，按照“同股、同责、同权”，B股,H股每年的股息要高于A股30%以上，大股东也很聪明，只要有余额的资金，马上增持B股和H股。而B股和H股，因为门槛和政策的不同，A股股民只能瞧一瞧。 2013年以来，B股，H股回归A股或者注销的股票的公司很多很多，特别是B股，更不用说了，是我国在特定时间下的特定产物，现在完全脱离实际，可公司却不闻不问。A股接近10亿股，持股比例却在10%左右。而B股、H股通过低价增持，逐步上升到40%左右。这也是为什么打股东以及背后的国资委不同意，集团公司回购B股的原因吧，一旦回购，注销，一定会削弱大股东的持股比例，减少分红，提高增持成本，如果A股大涨，这些成本就会几何的上涨。所有，晨鸣纸业不能回归合理的估值区间，1、是B股完全制约的A股的上涨，大股东也不想看见A股上涨，毕竟大股东不是股民，股价越底，年度分红就越高，得利越多。2、低价在A股定增，2016年下半年出公告的对外增资、投资、出资，就不下30亿，说明，公司不是没有钱，完全就是全年，利益输送。3、为响应老总“千亿”资产的号召，大量举债，造成每年利息逐年高涨，财务费用高达20多亿。所以，买这股票就是跟大股东分红，而且还会逐年通过低价定增稀释股权，降低散户的分红比例。正因为这样，强庄在，公司进入金融板块时，业绩爆发增长，试探性的攻击了几波，但是在这几波上涨过程中，每次都有利空消息放出来，债务问题，过期的环保问题、维修停产问题等等。 2017年，如果不是2017年一份低于预报的年度报告出来，现在股价应该上12元了吧。每次都在所以均线都完美的情况下，发出一份大家都惊讶的公告。

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屠准茄

好贴要顶！！！

2017-01-24 11:53:43
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龙永弓

支持安邦举牌晨鸣纸业，颠覆晨鸣纸业的控股权，才能真正保护中小投资者的利益。

2017-01-24 12:26:24
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柳见

只要我在，每天顶！好贴！

2017-01-26 15:01:53
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郑柁

坚决反对低价增发

2017-01-26 20:06:47
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居凸凌

呼吁广大中小股东，低价增发就投反对票

2017-01-26 20:09:05
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沈峙

傻货们，听楼主在哪放屁，是不想让你买，他好全包了

2017-01-31 13:53:24
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雍便非

晨鸣的股价至少应该赶上中顺洁柔吧！

2017-01-31 22:57:49
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鲍祉柯

说的有道理，节后开盘卖掉。

2017-02-01 10:37:52
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杜皋

现在楼里很多人都等着节后上15,18,28,30的人，我不敢那么乐观。因为现实总是比理想骨感，晨鸣固然是好股，而且是被低估的好股，但也有很多负面因素存在，LZ的分析算一部分。另一部分来至于晨鸣两个现实的短板，1.负债率偏高；2.大股东控股率太低，尤其是A股的控股率太低。这两个短板综合后就会引发一些现实和后续反应，而且这些反应现在已经有了或明或暗的印证。明的印证就是股价偏低，直接原因不是因为负债偏高，而是股价现在大幅上涨对接下来的另一个短板的弥补造成困难。这个短板就是在董秘回答中印证的大股东正在等待监管机构审批定增方案，按照这个方案实施，大股东可以提高A股的控股率，也可以降低负债率，但同时也会摊每股收益。从这个角度看，大股东和中小股东的利益是冲突的。

2017-02-01 11:00:38
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昝峡秒

好股不一定上涨。除非中国股民的素质和投资观念发生本质变化，不是炒股，而是投资股票。

2017-02-01 17:34:01
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鲍讼争

嘿嘿，，，瞧瞧吉林敖东。。净资产和利润，都不比晨鸣差！

2017-02-01 20:10:00
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姚抑抒

好贴要顶！顶在第一页，不能让他掉下来！！！

2017-02-03 11:28:12
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常柑眉

呵呵。。这票的走势怎么跟你说的才不多啊。所有的造纸公司轮番上阵，就他是个拖油瓶。。要死不活。

2017-02-07 11:14:16
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连挂炸

此贴不错！

2017-02-08 08:34:57
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孙俩片

好贴不能下来！！！

2017-02-13 11:31:09
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卢丹

大股东要定增，就把股价弄的低低的，每股现金流负数那么多，可拍的大股东！！！

2017-02-15 10:17:09
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查丈利

好东西，应该分享。这贴说出了晨鸣的基本情况，虽然现在因为资金南下有一定的改观。但是基本面没什么变化，在低于预期的情况下，不要只是看到100%的增长，二要看见后续的发力。就像网宿科技一样，年报70%左右的增长，一样股票下跌，因为就是不可能持续增长。。。

2017-02-17 10:42:09
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严己桌

高手精辟

2017-02-17 11:05:20
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昌町

2017-02-17 11:21:22
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溥青休

牢骚话发表后股价涨了几元。增发价格总不会低于净资产吧，摊点业绩，增加净资产也没什么不好。

2017-02-17 11:57:19
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