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晨鸣纸业,我的牢骚话
晨鸣纸业在大盘5000多点时,股价最高13元多,14年那时候每股收益在0.25元左右,对应市盈率是50倍左右,随着晨鸣的布局和纸价的上涨,公司业绩逐渐爆发,在2016年3季度达到最高点,而公司股价却在2015年-2016年年底的两年时间内,三次冲上9元的“高位”,让后迅速下探至8元左右(净资产附件),只有在2016年10月份后,公司股价才真正站上9元的高位,对比其他只有造纸业的公司,每只票的上涨都不低于60%,而且其他公司的业绩还只能用平淡来形容。 在连续两年利润翻番的情况下,股价的表现就像湖水一样,波澜不惊,公司负责年年高涨,结果管理层为了加大融资力度,超短期债、优先股、低价定增等等手段层出不穷,总资产迅速向老总说的“千亿”资产靠近,而公司的B股,股价长期在6元左右,H股如果是不是深港通,也会在6元左右徘徊。但是公司的定增却在A股,按照“同股、同责、同权”,B股,H股每年的股息要高于A股30%以上,大股东也很聪明,只要有余额的资金,马上增持B股和H股。而B股和H股,因为门槛和政策的不同,A股股民只能瞧一瞧。 2013年以来,B股,H股回归A股或者注销的股票的公司很多很多,特别是B股,更不用说了,是我国在特定时间下的特定产物,现在完全脱离实际,可公司却不闻不问。A股接近10亿股,持股比例却在10%左右。而B股、H股通过低价增持,逐步上升到40%左右。这也是为什么打股东以及背后的国资委不同意,集团公司回购B股的原因吧,一旦回购,注销,一定会削弱大股东的持股比例,减少分红,提高增持成本,如果A股大涨,这些成本就会几何的上涨。 所有,晨鸣纸业不能回归合理的估值区间,1、是B股完全制约的A股的上涨,大股东也不想看见A股上涨,毕竟大股东不是股民,股价越底,年度分红就越高,得利越多。2、低价在A股定增,2016年下半年出公告的对外增资、投资、出资,就不下30亿,说明,公司不是没有钱,完全就是全年,利益输送。3、为响应老总“千亿”资产的号召,大量举债,造成每年利息逐年高涨,财务费用高达20多亿。 所以,买这股票就是跟大股东分红,而且还会逐年通过低价定增稀释股权,降低散户的分红比例。正因为这样,强庄在,公司进入金融板块时,业绩爆发增长,试探性的攻击了几波,但是在这几波上涨过程中,每次都有利空消息放出来,债务问题,过期的环保问题、维修停产问题等等。 2017年,如果不是2017年一份低于预报的年度报告出来,现在股价应该上12元了吧。每次都在所以均线都完美的情况下,发出一份大家都惊讶的公告。
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滕忘沓如果推断成立,就是公司利用股本结构不合理玩利益输送,那么安邦举牌他就是正义的行动,这样可以改变游戏规则,晨鸣本身在金融这块业务搞的不错,符合安邦的口味,虽然野蛮人被监管,但我相信安邦会继续温和增持,因为这是正义行动,我们支持。2017-01-12 09:27:35
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冉祥冒肤浅?万科定增收购深铁,格力电器定增收购新能源汽车,都没有成功?知道为什么吗?是因为在公司明明有实力的情况下,不现金收购却要低于市场价扩大股份,摊中小股东利益。这也是为什么像万科、格力这样业绩很好的票,股价始终在低位运行;如果不是“野蛮人”出来,公司股价会一直趴在市盈率10倍左右。晨鸣纸业现在情况就跟他们差不多,大股东无意改变现状,只想每年高额分红,低价增持,条件允许定价定增。2017-01-13 15:53:30
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匡桐妇市场监管需要专业知识及很强责任感的人。共很少此类人员。晨呜大股东就是钻了监管短缺之空,利用上市公司圈钱谋利,用各种手法坑中小股民,以达到非法谋取更多利益之目的。2017-01-13 19:26:04
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凤瓶值这个帖子真心技术贴,良心贴!顶起来!看清楚晨鸣纸业的本质,公司成长了,股价确没有反应,中小股东投资那还不如去买无风险理财产品。若管理层对广大小股东利益诉求置若罔闻,那么再见~2017-01-14 08:16:00
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黎雀凌在中国股市里,股东分为二种,一种是做好主业,拿出利润分红给中小户,股价也涨,达到双赢,那是良心公司。还有一种就像晨鸣纸业那样只顾自己赚钱,不顾中小散户利益的,那是黑心公司!2017-01-16 10:12:34
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姚孝劬对于这样的公司,就是不断加仓、有余钱就加仓,死磕。然后在所有股东大会上或者一些需要全体股民投票的情况下,反对。跟大股东死磕到底。老子就当存的是5年定期,零存争取。2017-01-16 11:28:17
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