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2023-09-08 - 今日股市观点 编辑: 王世元
【申万通信+军工等】华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新20230908:
#华为泛卫星通信
从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始,到今年Mate60 pro支持天通语音通话,除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片,泛卫星通信一条链一向扩散出来一起表现。
泛卫星通信相关:【华力创通(天通)、电科芯片(北斗短报文)】;低轨卫星通信的【信科移动、震有科技、上海瀚讯、铖昌科技、创意信息】等。
当下重点关注:【震有科技】(弹性大)
1)国内卫星通信地面基站核心网供应商,震有前期参与高轨信关站,后续天通用户增加(华为手机卫星通信催化),有望许可费形式带来扩容业务收入;2)低轨卫星信关站核心网核心供应商,星网信关站核心网预计80站,对应市场空间约80亿,震有深度参与,未来几年有望持续兑现业绩;3)三大运营商后续或进行地面通信基站升级接入卫星服务,公司有望直接受益。
#华为星闪
华为mate60搭载星闪(前期关注度低,830我们提示)。
!下周二华为问界新M7发布,或接力手机热度,车载本来也是星闪技术重要目标应用场景,适合用在座舱互联方案等。
星闪是什么?简单来说是华为牵头的高级版蓝牙技术,新的自主可控的短距离无线通信技术,华为是星闪联盟链主,低功耗高速率低延时。星闪技术的引入可能首先为鸿蒙生态带来全新发展机遇。
当下重点关注:【创耀科技】(电子组联合覆盖)
创耀的星闪芯片已完成流片,目前正在进行功能、可靠性等验证阶段。国内主导高级版蓝牙刚刚起步,车载、消费电子等场景想象空间广阔。
此后或还有机会的华为链扩散票:【华丰科技(华为高速背板连接器,军工组联合覆盖)、梦网科技(华为KooMessage)、立讯精密(车载连接器,电子组覆盖)、电连技术(车载连接器)】
[玫瑰]最体系的卫星通信产业链研究,一站式理解+一揽子标的,欢迎联系申万通信[呲牙]
#华为泛卫星通信
从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始,到今年Mate60 pro支持天通语音通话,除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片,泛卫星通信一条链一向扩散出来一起表现。
泛卫星通信相关:【华力创通(天通)、电科芯片(北斗短报文)】;低轨卫星通信的【信科移动、震有科技、上海瀚讯、铖昌科技、创意信息】等。
当下重点关注:【震有科技】(弹性大)
1)国内卫星通信地面基站核心网供应商,震有前期参与高轨信关站,后续天通用户增加(华为手机卫星通信催化),有望许可费形式带来扩容业务收入;2)低轨卫星信关站核心网核心供应商,星网信关站核心网预计80站,对应市场空间约80亿,震有深度参与,未来几年有望持续兑现业绩;3)三大运营商后续或进行地面通信基站升级接入卫星服务,公司有望直接受益。
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创耀的星闪芯片已完成流片,目前正在进行功能、可靠性等验证阶段。国内主导高级版蓝牙刚刚起步,车载、消费电子等场景想象空间广阔。
此后或还有机会的华为链扩散票:【华丰科技(华为高速背板连接器,军工组联合覆盖)、梦网科技(华为KooMessage)、立讯精密(车载连接器,电子组覆盖)、电连技术(车载连接器)】
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