华联控股2017年中报数据剖析

米史浴

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华联控股2017年中报数据剖析

华联控股2017年中报几项主要数据剖析一、销售收入分地区：华东1.117亿元；华南27.376亿元。二、二季度营业收入10.7亿元，归母净利润2.93亿元（归母净利率27.4%）。三、截至2017年6月30日，城市全景花园销售面积为8.11万平方米，累计销售49.89亿元（均价61517元）。全景花园未来可贡献利润：从以上数据中可以看出，华联上半年的利润来源，90%以上来自全景花园16年预售款（华联16年年报：全景花园16年销售面积8.2万平方米，均价约5.6万）的结算。全景花园可售面积17.135万平方米，截至6月30日余下可售面积为9.015万平方米（全部为现房）。最近消息，全景花园和廷9月销售，报价为8.5万。若全景花园未来销售均价为7.5万，那么剩余可售货值=9.015万平*7.5万=67.6亿元。全景花园售价5.6万时归母净利润率约为27%，当售价达到7.5万时，归母净利润率估计能达到38%左右（注意：不要以为涨价部分都是净利润，要考虑到纳税，比如所得税等）。按38%归母净利润率计，全景花园未来还可为华联贡献净利润=67.6亿元*38%=25.6亿元。四、出租房产（投资性房地产）共22.25万平方米，账面值6.82亿元。其中深圳：厂房和仓储6.91万平，住宅和宿舍1.21万平，商业1.87万平。上海：办公2.2万。杭州：商业10.07万平，住宅0.03万平。出租房产的市场价值：本人翻阅了华联近十年财报，发现早在2008年，华联在上海【分别为上海华联发展大厦(出租面积1.09万平方米)和上海华联创意广场(出租面积1.08万平方米)】、深圳（分布于宝安、南山、福田等区）两地就有经营性物业（出租房产）17万平多。这些出租房产都位于上海、深圳的核心区域。上海华联发展大厦一办公用房租金最新报价为3.7元/平/日；上海华联创意广场一办公用房最新租金报价为3.5元/平/日；以4%年回报率计，上海出租房产（写字楼）市场价值约3.5万元/平。上海2.2万平出租房产市场价值约为8亿元。深圳6.91万平厂房和仓储每平方米估价2.5万，总市场价值17亿元。深圳住宅和宿舍及商业（位于福田华强北）共3.08万平，每平方米估价6万（08年华联在深圳改造开发的第一个项目——城市山林目前二手房报价高达8万。福田华强北二手公寓6.6万），市场价值18亿元。杭州的出租房产在杭州滨江新城的UDC时代大厦项目中。目前UDC时代大厦及周边二手办公用房报价3.5万/平左右，公寓报价4万/平左右。杭州10.1万平商业及住宅出租房产市场价值约为37亿元。华联控股全部出租房产总市场价值约为80亿元，比账面价值6.82亿元高出73亿元。如果华联控股变更会计政策——将出租房产（投资性房地产）以成本法计量变更为以公允价值法计量，那么当期收益将暴增约56亿元（预提约20%税费和扣除少数股东权益后）。五、截至6月30日，华联持有神州长城8793.59万股，最初投资成本1.0154亿元，权益法计量。神州长城的投资收益神州长城上周五收盘8.07元，华联持有神州市值7.0968亿元，当前投资收益约为5亿元（扣除税费后）。

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相砍

一个正常人，如果不看好某股（除融券标的），那么他绝不会在这股吧里嚎叫浪费时间的。

2017-09-05 16:18:23
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程条

世茂股份投资性房地产（公允价值法计量）账面价值263亿，17年上半年房地产租赁收入2.9亿元。

2017-09-05 16:22:48
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路旃耳

就这等智商写出来的东西要是有人信我也是醉了

2017-09-05 16:30:18
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褚则待

从高层管理一栏中可以看出，2017年7月31日一大群高管在13元价位上疯狂减持，致使华联股价进入8月暴跌，一地鸡毛。不知是不是主力和高管联手演绎的一出双簧大戏？有没有内幕交易。希望证监会好好查一查。华联业绩很好，高管大幅减持，这是为什么？也是我们要探讨的只要原因。高管减持，上市公司一定内部出现了非常严重的问题，只是我们投资者现在还不知道到底出现了什么问题？从目前股价上涨无力，是一只无形之手，一直在减持。是对上市公司丧失信心所致。大家可以问问董秘，高管为什么减持？减持公司是否知晓、这才是问题的关键。

2017-09-05 16:31:48
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童瓜

真是傻狗中的战斗狗啊！不看好就离远点。像口香糖残渣般的沾着有意义吗？！“其三季报有踩地雷的风险，小心点还是没有错的”？你是谁？你要助人为乐？要争当道德模范？你有预警风险的能力吗？你——充其量就是一瞎叫乱吼的动物！

2017-09-05 16:54:15
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连挂炸

就这素质真替你脸红

2017-09-05 17:24:58
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蔺皇

没底线更没素质的也谈“素质”？没脸颊更没脸皮的何来“脸红”？口香糖残渣加拌001胶水，调制出沾合力超强的你！

2017-09-05 18:09:49
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邴改

只要对你幼稚的的看法提出异议就开始辱骂，必须要须着你说才行，这样的人是什么因子构成我不敢想了

2017-09-05 19:43:48
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李累桑

如果华联控股变更会计政策——将出租房产（投资性房地产）以成本法计量变更为以公允价值法计量，那么当期收益将暴增约56亿元（预提约20%税费和扣除少数股东权益后）

2017-09-05 21:12:52
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井俐皂

如果华联控股变更会计政策——将出租房产（投资性房地产）以成本法计量变更为以公允价值法计量，那么当期收益将暴增约56亿元（预提约20%税费和扣除少数股东权益后

2017-09-05 21:25:05
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荆仗乾

孩子啊！爷爷非得按你的想法说，对吧？那好，爷爷大声喊：华联深圳的房子卖不掉了！华联要PO产了！大家快逃啊！满意了吗？孩子？不过爷爷要告诉你：浏览股吧的都是一些大人，可不是幼儿园里你的小伙伴哦！

2017-09-05 22:10:18
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蒯冕

金地2013年会计政策变更致业绩暴增　　“金地集团(600383)11月29日晚间公告，公司决定对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，自2013年12月1日起执行。此次会计政策变更需对2012年12月31日的财务报表进行追溯调整。经公司初步测算，此次会计政策变更将增加公司2012年初所有者权益约21亿元，增加公司2012年净利润约4亿元，增加公司2013年度净利润约13亿元”。

2017-09-05 22:40:38
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充机娄

2017-09-06 07:23:36
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巩屹

2017-09-06 11:34:18
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廉匙值

2017-09-06 13:30:35
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秋松吸

天天被打脸

2017-09-06 13:38:57
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刁己

2017-09-06 15:36:27
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莫妇玄

痴呆儿！脑残货！无所事，瞎游荡。大A股，三千票，任选一，碰运道。小运气，赚菜钱。大运气，发小财。华联股，无融券。混此吧，啥进账？

2017-09-06 15:59:50
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盍干常

今天下午，本人以购房者身份，电话询问了华联城市全景花园售楼处。本人：喂，您好！全集家园吗？售楼员：您好，是。请讲。本人：新货什么时候开盘？售楼员：本周可能开盘。本人：一共多少套？售楼员：一共168套。本人：多大面积？售楼员：221平-253平。本人：售价多少？售楼员：价格还没出来。估计8万左右吧。本人：有面积小一点的吗？售楼员：没有。上期房源还有2套小一点的。一套160平，一套178平。本人：上期的只剩2套了？听说上期卖的不太好吗？售楼员：没有。上期房源就剩2套了。......

2017-09-06 16:39:06
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魏姝

不知明天还会不会像扔破烂一样的扔？打新市值，配一点何妨？全景花园新开房源（现房，现售现结算）平均每套近2000万，168套货值三十几亿，今后一年的粮食有了！谁说地主家没余粮？！

2017-09-06 17:15:40
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