IT产品和服务市场规模巨大,关键领域国产化率不足    我国IT市场规模巨大,单软件业已于2017年超过5万亿产值。但在传统IT架构领域,国内厂商的竞争能力较弱,Oracle、IBM和微软等国外厂商占据优势,数据库、中间件等关键环节,国产化率均不足一半。服务器生产领域国产化率相对较高,但芯片及系统软件领域,研发难度高、研究周期长,国内厂商需要投入大量的时间和精力才能与国际一流厂商进行竞争,关键领域国产化率严重不足。    政策力推网络空间安全和自主可控,依赖核心软硬件产品国产化内容    为了应对日益严峻的网络挑战,我国成立了以习近平为组长的中央网络安全和信息化领导小组。随后一系列重要文件和法规也随之颁布,强调发展自主可控来保证我国网络安全。国外软硬件存在的漏洞和后门,对我国网络安全造成了极大威胁。所以我国必须投入重金研发自主可控的软硬件产品,形成自主可控的IT产业,来解决目前网络安全面临的挑战。    国产化采购加速,替代空间广阔,有望迎来快速发展    中央采购中心发布《中央国家机关政府采购中心重要通知》要求政府采购所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统,为国产厂商传递了积极的信号。在各类IT基础设施中,芯片和操作系统是我国至今为止,国产化程度最低的两个领域,正所谓“缺芯少魂”,国产芯片搭载国产操作系统的PC和服务器基本限于军队军工领域和少数政府办公部门,商业化程度较差,这也是我国自主可控和国产化领域急需提升的两个方向。随着外部环境紧张,以及国内政策的催化,我们认为国产芯片、国产操作系统等领域的企业将迎来快速发展时代,中间件、存储、数据库等自主可控产品也将显著受益,迎来雷声大雨点也大的春天。    投资建议    网络安全及其背后的关键基础设施自主可控,是我国大国崛起和IT行业长期发展的必然之路。看好自主可控系统集成商太极股份、东华软件,服务器厂商中科曙光、浪潮信息、整机厂商中国长城、安全厂商卫士通。关注北信源、同有科技、东方通、中国软件等。    风险提示:自主可控政策推进不及预期;企业订单落地不及预期。

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