钢铁基本面向好及市场对钢企高利润可持续信心较强等综合因素促使板块上涨。供给端环保扰动仍存,唐山限产影响日均铁水产量10万余吨,徐州复产带来日均铁水增量1.5万吨,常州8月份限产将影响日均铁水产量1万余吨。考虑到常州限产基本可以把徐州复产带来的铁水增量抵消,现阶段唐山限产仍是影响钢铁供给的最大变量,建议持续关注唐山环保限产执行情况。需求端,房地产三四线城市赶工支撑钢铁短期需求,钢铁长期需求则受益于“稳基建投资”有望更加坚挺。行业基本面持续向好叠加钢企二季度业绩夯实,版块反弹有望持续,继续关注区域供需向好及具有估值优势的南方钢企,相关标的为华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)、方大特钢(600507)和南钢股份(600282)。    7月中旬重点钢企粗钢日均产量195.63万吨,较上一旬微降0.92%;7月中旬末,重点钢企钢材库存量1235.58万吨,较上一旬末增长6.75%。(中钢协)    公司要闻    三钢闽光(002110):公司以发行股份购买资产的方式购买了福建三安钢铁有限公司100%股权,本次发行完成后公司注册资本由13.74亿元变更为16.34亿元,股份总数由13.74亿股变更为16.34亿股。    风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

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