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　　葛春晖

　　8月1日上午，沪深股指全线高开，之后冲高回落，再现震荡整理走势。其中，上证综指上试2900点整数关口未果后小幅翻绿；受计算机板块走强提振，创业板表现强于主板，指数逆市飘红。

　　截至上午收盘，上证综指报2867.33点，跌0.32%；深证成指报9148.52点，跌0.33%；创业板指报1564.47点，涨0.21%；中小板指报6342.58点，跌0.16%。成交量方面，沪市半日成交852.98亿元，深市半日成交975.66亿元，较昨日同期小幅放量；创业板半日成交294.65亿元，与昨日同期大致持平。

　　盘面上，行业板块中，餐饮旅游、计算机、交通运输、建筑、通信等板块涨幅居前；房地产、钢铁、家电、医药、农林牧渔、有色金属等跌幅居前。Wind概念板块中，中概股回归、西部水泥、上海自贸区、新疆区域振兴等涨幅居前；北部湾自贸区、新型城镇化、页岩气和煤层气、房屋租赁、可燃冰等跌幅居前。

　　热点方面，交运、建筑、建材等部分大基建行业再现活跃走势。其中，水泥板块表现突出，西部水泥指数半日收涨2.42%。分析人士认为，主流水泥企业中报均不同程度的超出市场预期，而随着炎热多雨天气逐渐结束，需求迎来恢复，行业将以低库存进入下半年旺季，涨价窗口相比过去已经明显提前。华泰证券表示，近期政策层面频频蓄力，基建政策预期改善，西部地区水泥下半年有望量价齐升。

　　展望8月份，多家机构持谨慎偏乐观态度，认为市场有望延续震荡反弹格局。中银国际表示，8月行情有望获得向上的双重推力。一是来自于估值修复的延续，经历了前一波的市场下跌，局部估值泡沫已基本出清，随着半年报的陆续公布，全市场动态估值被动下行，指数反弹空间被进一步打开；二是来自于政策的调整与落地，部分上市公司的融资难和融资贵的问题有望缓解，上半年过于保守的行业偏好选择有望在下半年得到逆转。平安证券认为，随着下半年经济政策进一步明确，市场预期有望在8月份逐渐清晰，A股市场也将因此实质性受益于流动性和风险偏好的双重修复。

　　具体配置方面，平安证券建议关注周期板块的估值修复以及成长板块的反弹。国信证券则认为，有估值优势、现金流较好、内生增长动力较强的标的仍具有较高的确定性，即使短期资金偏好没有向预期内发展，中期也能分享企业的内生增长。

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责任编辑：马秋菊 SF186

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