七部委联合发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作通知》,随后又公告符合《规范条件》的第一批企业名单。2018年是动力电池报废潮元年,废旧动力锂电池将成为电池回收再利用的主要增长点。预计到2020年动力电池累计报废达50万吨,到2030年就能达到230多亿美金的市场份额。作为新能源汽车行业“最后一片蓝海”动力电池回收市场空间巨大,值得期待。根据GGII公布的2018年上半年中国动力电池出货量,动力电池企业头部效应凸显,而5-20名企业排名变化很大,预计下半年行业竞争格局会继续维持强者恒强的态势。根据今日披露的基金二季报,显示基金调整布局新能源车,瞄准中游发力高镍三元,在国内消费升级叠加海外产业链输血背景下,继续看好已进入海外产业链、行业格局好、成长确定性强的璞泰来、新宙邦、星源材质。    可再生能源配额制将在年内出台,且将和绿证制度相结合。以往,配额制和绿证制度是分开的,配额制主要是考核购电方,目的是促进消纳,与补贴无关;绿证的目的是替代补贴,但前期采用了自愿购买的方式,成交量很低。本次将配额制与绿证相结合,配额考核不达标的市场主体,可通过购买绿证来完成配额,绿证的出售方-风电和光伏运营商,可通过出售绿证获得部分收益。    新特能源与隆基股份签订硅料销售协议,约定2019到2021年的三年间,新特将向隆基销售硅料9.1万吨,此前OCI、大全、通威也都与隆基签订了类似的协议。虽然今年国内光伏市场在政策打击下,大幅下滑是难以避免,但从龙头企业的扩产和经营活动看,它们对19年之后的全球光伏产业仍然抱有积极和乐观的态度。未来一段时间,降低成本、提高转化效率、政策面推动非技术成本的降低将是光伏行业发展的主线。继续关注隆基股份、通威股份等企业。    重点推荐组合    结构性行情开启,坚定推荐成长带来业绩确定性的璞泰来、新宙邦、星源材质。    风险提示:新能源汽车产销不及预期;政策导向发生转变。

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