联手百度签署《“智慧幼教”战略合作框架协议》。    9月6日,公司公告,与百度网讯正式签署《“智慧幼教”战略合作框架协议》,双方发挥各自优势,共同打造智慧幼教行业解决方案,助力幼教产业升级。公司未来拟第一步实现儿童成长行为数据化,第二步让数据传递给老师、园长、家长进行智能决策,第三步提供个性化解决方案。    双方优势互补,利用AI技术打造智慧幼教解决方案。    在人工智能领域,百度已开放了60余项AI核心技术,形成了机场、销售客服、家居、汽车四大AI商业化场景。合作框架协议具体来看:①百度网讯利用其在人工智能、大数据和云计算方面的技术优势,为公司提供包括但不限于人脸识别、语音识别、自然语言处理、视频分析、云计算平台和深度学习平台等方面的技术支持;公司充分发挥其在幼教资源方面优势,利用积累的幼教课程大数据,完善传统幼教模式,推动智慧幼教解决方案在全国幼儿园落地实施;②百度网讯利用其技术优势为公司提供基于百度云相关技术支持,例如产品架构技术支持和培训认证等。双方将确定各自的技术层面对接负责人,定期交流等。框架协议有效期3年。AI最先的应用方面可以实现平台精准导流和服务,本次双方共建儿童成长平台将会带来幼儿园、家庭、社会三个载体对于儿童成长数据的紧密相连,打造精准服务平台。    以共享生态重塑儿童成长环境,形成“全面管理+优质内容+标准体系+服务输出”完备体系。    摇篮拥有完整的潜能开发理念,覆盖0-12岁儿童业务生态,强大理论积淀支撑后续强劲发展;红缨主动提升品牌形象,改善产品结构,在保证教材和服装收入来源基础上丰富盈利渠道,培育新业态;鼎奇立足内蒙发展重度托管,借助红缨/摇篮经验整合当地市场;可儿定位高端,艺体优势显著,具备优质课程/环创等快速复制输出能力。外延收购实现区域、定位互补,整合协同日益显现,同时收购后原管理层持股30%激发干劲。    维持盈利预测,给予“买入”评级。    公司通过投资并购以及品牌运营等多种手段继续拓展更多园所,巩固在幼教领域的领先优势和规模优势,同时通过加强园所督导力度和提供更多品类的产品和服务来不断切入园所管理,提升幼教运营管理服务的客单价。随着公司非公开发行募集资金到位,未来或进一步推动直营园并购整合,直接增厚园所数量与利润规模,充分挖掘教育入口价值。我们预计公司-19年EPS分别为0.36元/0.53元/0.76元;PE分别为42x/28x/20x。    风险提示:本次具体实施情况存在不确定性。

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