石化、油服方面:美国重启对伊朗制裁,或威胁我国能源安全;上周中石油和中海油召开党组扩大会议,强调提升国内油气勘探开发力度、努力保障国家能源安全。叠加近期油气改革与国企混改热点,继续看好石化和油服公司。相关标的:中海油服、贝肯能源、中油工程、中国石油、中国石化。有机硅方面:下游需求尚未明显改善,但在补库存需求带动下,8月下旬市场需求复苏概率较大,叠加上游厂家挺价坚决,预计有机硅主流产品价格将继续维持高位。    山东炼化行业上半年经营利润明显下滑:虽然加工总量、主营业务收入增加,但山东省炼化行业上半年经营利润下降较快。上半年受国际原油价格震荡上行、人民币大幅贬值等因素影响,原料成本大幅提升,而成品油市场供大于求,导致价格未能同步上涨,且地炼企业无成品油出口配额和零售终端渠道,随着生产负荷的不断提高,区域性竞争更加激烈,导致量增效差,利润出现明显下滑趋势,部分企业已经处于保本经营或亏损状态。(中化新网)    公司要闻    振华股份(603067):公司于2018年8月13日凌晨2时48分左右发生一起安全生产事故,公司制造车间一名员工被卷入皮带,后经抢救无效死亡。目前事故原因还在进一步分析调查中,该事故未对公司生产经营造成重大影响。    风险提示:国际油价大幅下滑;OPEC原油限产执行率下降;环保不及预期。

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