市场及板块回顾    上周,计算机板块上涨5.37%,同期沪深300上涨2.71%,创业板指上涨2.03%,板块跑赢大盘。上周,我们首推的云计算板块表现抢眼,我们重点推荐的【金蝶国际】、【用友网络】和【浪潮信息】均位列涨幅榜前10,其中金蝶创历史新高,从我们去年8月推荐以来上涨246%;浪潮也创本轮上涨新高,从我们去年12月推荐以来上涨59%。    本周组合    金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。    行业观点    工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,共同推进信息消费和企业上云。我们认为,信息消费、企业上云两大文件凸显政策支持,云计算再迎重磅利好,互联网医疗、B2B电商也将获益:(1)三年行动计划对信息消费提出更高要求,预计对信息消费的支持力度将更大更广,政策红利明显;(2)云计算是最重要落脚点之一,百万企业上云将推动云计算渗透率加速提升,重点推荐浪潮、用友、金蝶、长亮、广联达、恒华等;(3)互联网医疗创新落地进程将加快,重点推荐卫宁健康、东华软件等;(4)垂直电商平台发展步伐有望加快,重点推荐上海钢联、生意宝。    用友网络发布半年报:2018年上半年实现营业收入30.06亿元,同比增长37.1%;净利润1.24亿元,同比扭亏为盈。报告期内,公司云平台生态取得突破性进展。公司统一了用友云技术架构,发布了开发+应用平台3.5、GPaaS3.5等多款专属云产品。云平台累计客户数超过1000家。入驻生态伙伴突破900家,入驻产品及服务突破1200个。我们认为,公司进入新一轮成长期,云转型渐入佳境,整体经营质量高。公司作为企业级服务龙头企业,将显著受益于云计算浪潮。考虑行业高景气度和公司强竞争力,上调盈利预测,预计公司18-19年归母净利润6.49、9.94亿元,维持“买入”评级。    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估    1)云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;    2)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科;    3)存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;    4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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